5N Plus annonce la signature d'une nouvelle facilité de crédit consortiale de 125 millions de dollars américains

MONTRÉAL, le 7 août 2014 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP), le chef de file dans la production de métaux et de produits chimiques spéciaux, a annoncé aujourd'hui la signature d'une nouvelle facilité de crédit multidevises renouvelable consortiale garantie de premier rang de 125 millions de dollars américains qui remplacera sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 100 millions de dollars américains. La nouvelle facilité de crédit est davantage en lien avec le bilan de la société et servira au refinancement de la dette actuelle et à d'autres fins générales, notamment pour des dépenses en immobilisations et des opportunités de croissance. La nouvelle facilité de crédit renouvelable de quatre ans portera intérêt soit au taux préférentiel, au taux de base des États-Unis, au taux de base de Hong Kong ou au taux LIBOR majoré d'une marge établie en fonction du ratio de la dette consolidée de premier rang par rapport au BAIIA de 5N Plus.

En tout temps, 5N Plus peut demander que la nouvelle facilité de crédit soit augmentée à 150 millions de dollars américains par l'exercice d'une clause accordéon de 25 millions de dollars américains supplémentaires, demande assujettie à l'examen et à l'approbation des prêteurs.

En lien avec la nouvelle facilité de crédit, la Banque HSBC a agi à titre d'arrangeur principal et de chargé de la tenue des registres. Le consortium de prêteurs, dirigé par la Banque HSBC, à titre d'agent administratif, comprend six autres banques et institutions financières.

M. Richard Perron, chef de la direction financière de 5N Plus, a déclaré ce qui suit : « Cette facilité de crédit offre à la société une plus grande souplesse et son taux d'intérêt est inférieur à celui de la facilité de crédit actuelle. Nous sommes très heureux de bénéficier de l'appui d'institutions financières canadiennes et mondiales de premier rang pour le financement de nos activités et de nos initiatives de croissance. »

À propos de 5N Plus inc.
5N Plus est le producteur chef de file de métaux et de produits chimiques spéciaux. La société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), et elle compte des installations de production et des bureaux de représentation dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits qui sont utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons entre autres les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semiconducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
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SOURCE : 5N Plus inc.

Jean Mayer
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire corporatif
5N Plus inc.
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