Abitibi ne réussit toujours pas à convaincre les actionnaires minoritaires de Fibrek de déposer leurs actions ordinaires en réponse à son offre inférieure

Les actionnaires de Fibrek sont priés de continuer à déposer leurs actions ordinaires en réponse à l'offre supérieure de Mercer à 1,40 $

TSX : FBK
fibrek.com

MONTRÉAL, le 24 avril 2012 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Fibrek Inc. (« Fibrek » ou la « Société ») continue de recommander aux actionnaires de DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à l'offre supérieure à 1,40 $ présentée par Mercer International Inc. (« Mercer »), qui pourra être acceptée jusqu'au 27 avril 2012 à 23 h 59. La contrepartie majorée de l'offre de Mercer représente une prime de 40 % sur l'offre d'initié non sollicitée présentée par AbitibiBowater Inc. (faisant affaire sous la dénomination Produits forestiers Résolu) (« Abitibi »). Au 11 avril 2012, près de 25 % des actions de Fibrek avaient déjà été déposées en réponse à l'offre supérieure de Mercer, ce qui représente environ la moitié des actionnaires minoritaires de Fibrek.

Le 12 avril, Abitibi a annoncé qu'elle prenait livraison de 60 831 859 actions de Fibrek, soit 46,8 % des actions de Fibrek en circulation, et qu'elle les acceptait à des fins de paiement. Abitibi a alors également prolongé son offre jusqu'au 23 avril pour tenter de réaliser une opération de deuxième étape afin de fermer le capital de Fibrek. Il est important de noter que, pour qu'Abitibi réussisse à fermer le capital de la Société à 1,00 $ l'action, un vote affirmatif d'au moins 66 ²/₃ % des actionnaires de Fibrek est requis.

Après avoir prolongé son offre pour la huitième fois maintenant, Abitibi a de nouveau fait peu ou pas de progrès pour ce qui est de convaincre les actionnaires minoritaires de Fibrek, qui, collectivement, sont propriétaires d'au moins 50 % de la Société, de déposer leurs actions en réponse à son offre inférieure. À la fermeture des bureaux hier, Abitibi a annoncé qu'elle avait pris livraison de 2 664 351 actions de Fibrek et qu'elle les avait acceptées à des fins de paiement, ce qui porte sa participation de 46,8 % à seulement environ 48,8 %. En fait, seulement 2 % de plus des actions de Fibrek ont été déposées en réponse à l'offre inférieure d'Abitibi.

À ce titre, le conseil d'administration de Fibrek continue de recommander à l'unanimité aux actionnaires d'ACCEPTER l'offre de Mercer et de DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci, ce qui exige seulement que 50,1 % des actions ordinaires soient déposées afin qu'une plus grande valeur soit offerte aux actionnaires pour leur placement dans la Société. En outre, la convention de soutien conclue par Fibrek et Mercer prévoit que Mercer prolongera son offre d'au moins trois jours ouvrables suivant toute date d'expiration reportée de l'offre d'initié non sollicitée présentée par Abitibi.

Le conseil recommande aussi aux actionnaires de continuer à REJETER l'offre d'initié non sollicitée présentée par Abitibi et de NE PAS DÉPOSER leurs actions en réponse à celle-ci. Si les actionnaires ont déjà déposé leurs actions en réponse à l'offre d'initié inférieure présentée par Abitibi, le conseil recommande d'en RÉVOQUER le dépôt immédiatement.

La juste valeur marchande des actions ordinaires de Fibrek est évaluée entre 1,25 $ et 1,45 $ au 3 février 2012

Enfin, le conseil d'administration tient à rappeler aux actionnaires que Corporation Canaccord Genuity (« Canaccord Genuity ») a établi une évaluation officielle des actions ordinaires de Fibrek. Selon l'avis de Canaccord Genuity, la juste valeur marchande d'une action ordinaire de Fibrek se situait entre 1,25 $ et 1,45 $ au 3 février 2012. Le conseil a confié à Canaccord Genuity le mandat d'établir cette évaluation officielle, qui respecte les exigences du Règlement 61-101 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières en ce qui concerne les évaluations officielles. L'évaluation de Canaccord Genuity, du 3 février 2012, a été tirée des analyses et des hypothèses y étant décrites et y est assujettie.

Renseignements importants pour les actionnaires

L'avis de modification et de prolongation relatif à l'offre majorée de Mercer a été déposé et posté le 13 avril 2012 et peut être consulté sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com. La convention de soutien, la convention relative aux bons de souscription spéciaux et la circulaire du conseil d'administration concernant l'offre de Mercer peuvent être consultées à l'adresse www.sedar.com sous le profil de la Société.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de déposer les actions ordinaires de Fibrek en réponse à l'offre de Mercer et pour toute autre question concernant l'offre de Mercer ou la manière de révoquer le dépôt d'actions effectué en réponse à l'offre d'initié présentée par Abitibi, veuillez communiquer avec l'agent d'information de Fibrek, Phoenix Advisory Partners, au 1 800 398-1129 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel ([email protected]).

À propos de Fibrek
Fibrek (TSX : FBK) est un chef de file en matière de production et de commercialisation de pâte kraft vierge et recyclée de grande qualité. La compagnie exploite trois usines situées à Saint-Félicien, au Québec, à Fairmont, en Virginie-Occidentale et à Menominee, au Michigan. Sa capacité annuelle de production combinée totalise 760 000 tonnes. Fibrek emploie environ 500 personnes. L'usine de Saint-Félicien fournit de la pâte kraft blanchie de résineux du Nord (connue sous le nom de pâte NBSK) à divers secteurs de l'industrie du papier au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour utilisation dans des produits spécialisés. Les usines de Fairmont et de Menominee produisent de la pâte kraft blanchie recyclée (connue sous le nom de pâte RBK) séchée à l'air et approvisionnent principalement des fabricants de papier fin non couché, de papier tissu à usage commercial et industriel et de papier couché aux États-Unis.

Information prospective
Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. L'information prospective est l'expression d'une opinion, d'une attente ou d'une intention ou c'est une déclaration qui n'est pas un fait historique. Elle porte par exemple sur les perspectives, la stratégie commerciale, les plans, les attentes, les résultats ou les mesures futures de Fibrek, ou sur les hypothèses sur lesquelles ces déclarations sont fondées. L'information prospective est souvent caractérisée par l'emploi de termes comme « perspectives » ou de verbes comme « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « projeter », « être d'avis », « croire », « estimer » et « s'attendre à », éventuellement employés au futur ou au conditionnel. Ces déclarations sont fondées sur l'information dont la direction de Fibrek dispose actuellement, sur les hypothèses, les intentions, les plans, les projets, les attentes et les estimations actuels de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement, les perspectives et les débouchés commerciaux futurs de Fibrek, sa capacité à attirer et à fidéliser les clients et la conjoncture économique dans laquelle elle exerce ses activités. L'information prospective est tributaire de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Fibrek diffèrent sensiblement des conclusions, des prévisions ou des projections qu'elle contient. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent notamment : les mesures prises par Abitibi ou Mercer, les mesures prises par les actionnaires de Fibrek relativement à l'offre non sollicitée d'Abitibi et l'offre de Mercer, l'effet possible de l'offre non sollicitée d'Abitibi et de l'offre de Mercer sur les activités de Fibrek, l'attribution d'un contrat d'achat d'électricité à Fibrek aux termes du nouveau programme de cogénération du gouvernement du Québec, la conjoncture économique générale, les prix de la pâte et les volumes des ventes, les fluctuations du taux de change, l'approvisionnement et le coût de la fibre de bois, des vieux papiers et d'autres matières premières, les cotisations au régime de retraite, les marchés concurrentiels, la dépendance envers les clients clés, la capacité accrue de production, les pannes de matériel, les interruptions de la production, les besoins en capitaux et d'autres facteurs mentionnés dans les documents d'information continue de Fibrek disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. L'offre de Mercer est subordonnée à un certain nombre de conditions. Il est possible que ces conditions ne soient pas remplies et/ou que Mercer exerce son droit de résiliation aux termes de la convention de soutien, auquel cas l'offre de Mercer pourrait être révoquée. L'incapacité de mener à bien l'offre de Mercer pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours des actions de Fibrek. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment à l'information prospective. L'information prospective est arrêtée à la date du présent communiqué de presse, et, sous réserve des exigences de la législation en valeurs mobilières applicable, Fibrek se dégage de toute obligation de la mettre à jour ou de la modifier pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

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