Aecon annonce la conclusion de son appel public à l'épargne de débentures
convertibles déjà annoncé
/NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
- - l'exercice de l'option de surattribution génère un produit brut total de 92 M$ - -
TORONTO, le 8 oct. /CNW/ - Groupe Aecon Inc. (ARE à la Bourse de Toronto) a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'émission déjà annoncée des débentures subordonnées convertibles non garanties en vertu d'une convention de prise ferme auprès d'un syndicat de prise ferme codirigé par GMP Securities L.P. et Valeurs Mobilières TD Inc. et incluant également Raymond James Ltée, Marchés mondiaux CIBC inc., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., BMO Marchés des capitaux, Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale Inc., Paradigm Capital Inc. et Scotia Capitaux Inc. L'exercice de l'option de surattribution à la clôture a assuré aux preneurs fermes un produit brut total de 92 M$ pour le placement.
Le produit net du placement permettra à Aecon de financer en partie le solde du prix d'achat payable relativement à l'acquisition d'éléments d'actif de Cow Harbour Construction Ltd.
Les débentures convertibles sont des obligations directes non garanties d'Aecon dont la date d'échéance est le 31 octobre 2015 et qui portent intérêt à 6,25 % par année payable semestriellement. À la discrétion du détenteur, ces débentures peuvent être converties en actions ordinaires du capital de Groupe Aecon Inc., et ce, en tout temps jusqu'à la date d'échéance à un prix de conversion de 19,00 $ par action, lequel sera assujetti à des ajustements dans certaines circonstances. Du 31 octobre 2013 jusqu'à la date d'échéance, Aecon pourra, à son gré, racheter une partie ou la totalité des débentures convertibles à un prix égal à la valeur nominale des débentures majorée des intérêts courus et impayés, à condition que le cours moyen pondéré des actions ordinaires à la Bourse de Toronto ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion pendant une période déterminée avant le rachat.
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement de ladite loi. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit.
Groupe Aecon Inc. est la plus grande société ouverte au Canada dans le domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. Aecon et ses filiales offrent des services à des clients des secteurs privé et public partout au Canada et dans certains pays du monde. Aecon s'engage à fournir, de façon sécuritaire et rentable, les meilleurs produits et services de leur catégorie en ne portant pas atteinte à l'environnement. Elle est fière de figurer au palmarès des 50 Employeurs de choix au Canada.
L'information fournie dans le présent communiqué renferme certains énoncés prospectifs. Ces "énoncés prospectifs" reposent sur les données de nature concurrentielle, financière et économique et sur les plans d'exploitation actuellement disponibles, mais sont soumis à des risques et à des incertitudes. En plus des événements de nature générale et d'envergure mondiale sur lesquels Aecon n'a aucune influence, certains facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels d'Aecon diffèrent de ceux qui sont avancés ou sous-entendus dans les présentes, notamment les risques liés à un investissement dans les débentures convertibles ou les actions ordinaires d'Aecon et les risques liés aux activités commerciales d'Aecon. Les facteurs de risque sont décrits de façon plus détaillée sous la rubrique "Facteurs de risque" dans le prospectus simplifié final déposé le 1er octobre 2010 et accessible à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés de nature prospective comprennent de l'information concernant la situation financière et les résultats d'exploitation futurs éventuels ou présumés d'Aecon, ainsi que des énoncés précédés, suivis ou comprenant des termes tels que "est d'avis", "prévoit", "estime", "a l'intention de", "devrait" ou d'autres expressions similaires. D'importants facteurs, outre ceux qui ont été présentés dans le présent document, pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs d'Aecon, et ces résultats pourraient être considérablement différents de ceux qui ont été présentés dans les énoncés de nature prospective.
NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
%SEDAR: 00004778EF c9185
Renseignements: Mitch Patten, Vice-président principal, Affaires générales, Groupe Aecon Inc., 416-297-2615, [email protected], www.aecon.com
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