Agnico-Eagle émettra pour 600 000 000 $ de billets à long terme non assortis
d'une sûreté

Symbole boursier : AEM aux bourses de New York et de Toronto

(Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire)

TORONTO, le 19 mars /CNW/ - Mines Agnico-Eagle Limitée ("Agnico-Eagle" ou la "Société") est heureuse d'annoncer aujourd'hui un placement privé d'un montant global de 600 000 000 $ en billets de premier rang non assortis d'une sûreté garantis qui échoient en 2017, 2020 et 2022 (les "billets"), ce qui correspond à une échéance moyenne pondérée de 9,84 ans, et qui portent intérêt au taux moyen pondéré de 6,59 %. La Société a reçu d'investisseurs institutionnels des États-Unis et du Canada des engagements non contraignants pour l'achat des billets. Le produit net de la vente des billets servira à réduire le solde impayé des lignes de crédit de la Société. La Société s'attend à conclure l'opération en avril 2010.

Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 (la "Securities Act"), dans sa version modifiée, ni en vertu d'autres lois d'État sur les valeurs mobilières, et les billets ne seront pas placés au moyen d'un prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. En l'absence d'un tel enregistrement ou placement, le cas échéant, les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada, à moins que ne soit obtenue une exemption applicable à l'enregistrement en vertu de la Securities Act et des autres lois d'État sur les valeurs mobilières ou dans le cadre d'une opération qui n'est pas assujettie aux exigences relatives au prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Agnico-Eagle

Agnico-Eagle est un producteur d'or canadien établi de longue date, qui exerce des activités d'exploitation au Canada, en Finlande et au Mexique, ainsi que des activités d'exploration et de mise en valeur au Canada, en Finlande, au Mexique et aux États-Unis. Agnico-Eagle a son siège social à l'adresse suivante : 145, rue King Est, bureau 400, Toronto (Ontario) M5C 2Y7.

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