Aimia annonce les résultats de ses offres publiques de rachat importantes visant les actions privilégiées
MONTRÉAL, le 30 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) a annoncé aujourd'hui les résultats de ses offres publiques de rachat importantes (« offres visant les actions privilégiées ») en vue du rachat aux fins d'annulation i) de ses actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 1 (« actions privilégiées de série 1 ») et de ses actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série 2 (« actions privilégiées de série 2 ») d'un capital maximum de 31,25 M$ (de façon combinée), chacune au prix fixe de 17,20 $ l'action, et ii) de ses actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 3 (« actions privilégiées de série 3 » et, collectivement avec les actions privilégiées de série 1 et les actions privilégiées de série 2, « actions privilégiées ») d'un capital maximum de 31,25 M$ au prix fixe de 19,00 $ l'action. Les offres visant les actions privilégiées ont expiré à 22 h (heure de l'Est) le 27 décembre 2019.
Conformément aux modalités et aux conditions des offres visant les actions privilégiées et selon le rapport de la Société de fiducie AST du Canada (« dépositaire »), Aimia prévoit prendre en livraison et racheter aux fins d'annulation i) 1 032 090 actions privilégiées de série 1 et 784 770 actions privilégiées de série 2 à un prix fixe de 17,20 $ par action, soit une contrepartie globale d'environ 31,25 M$, et ii) 1 644 737 actions privilégiées de série 3 à un prix fixe de 19,00 $ par action, soit une contrepartie globale d'environ 31,25 M$. Le nombre d'actions privilégiées qu'on prévoit racheter dans le cadre des offres visant les actions privilégiées correspond à environ 26,3 % des actions privilégiées de série 1 et des actions privilégiées de série 2 émises et en circulation (de façon combinée) et à environ 27,4 % des actions privilégiées de série 3 émises et en circulation, dans chaque cas à la date à laquelle les offres visant les actions privilégiées ont été annoncées. Après la prise d'effet des offres visant les actions privilégiées, le nombre d'actions privilégiées de série 1, d'actions privilégiées de série 2 et d'actions privilégiées de série 3 émises et en circulation devrait être respectivement de 2 921 275, de 2 161 865 et de 4 355 263.
Selon le rapport du dépositaire, 3 358 838 actions privilégiées de série 1, 2 559 520 actions privilégiées de série 2 et 3 970 400 actions privilégiées de série 3 ont été déposées en réponse aux offres visant les actions privilégiées. Étant donné que les offres visant les actions privilégiées ont fait l'objet d'une souscription excédentaire, les porteurs d'actions privilégiées de série 1, d'actions privilégiées de série 2 et d'actions privilégiées de série 3 devraient voir environ 30,7 %, 30,7 % et 41,4 %, respectivement, de leurs actions privilégiées dûment déposées rachetées par Aimia. Ce nombre ne tient pas compte des dépôts de « lots irréguliers », qui ne sont pas assujettis à la réduction proportionnelle. La prise de livraison et le règlement de la totalité des actions privilégiées seront effectués dès que possible conformément aux offres visant les actions privilégiées, et les actions privilégiées déposées qui ne sont pas rachetées (y compris les actions privilégiées déposées non valablement) seront retournées sans délai par le dépositaire aux actionnaires déposants.
Aimia rappelle également aux porteurs d'actions ordinaires l'expiration prochaine aujourd'hui à 17 h de son offre publique de rachat importante (« offre visant les actions ordinaires ») en vue du rachat aux fins d'annulation de ses actions ordinaires (« actions ordinaires ») d'un capital maximum de 62,5 M$ à un prix fixe de 4,25 $ par action ordinaire. Les porteurs d'actions ordinaires sont priés de consulter l'offre de rachat officielle et la note d'information relative à l'offre publique de rachat ainsi que la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie (« documents relatifs à l'offre ») pour connaître les modalités et conditions de l'offre visant les actions ordinaires et les instructions pour le dépôt d'actions ordinaires. Les documents relatifs à l'offre ont été envoyés par la poste aux porteurs d'actions ordinaires ou à leurs courtiers désignés et sont également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les porteurs d'actions ordinaires sont priés de lire attentivement les documents relatifs à l'offre dans leur intégralité et de consulter leurs propres conseillers financiers, juridiques et en fiscalité pour prendre leur propre décision quant à leur participation à l'offre visant les actions ordinaires. Aimia et son conseil d'administration ne font aucune recommandation aux porteurs d'actions ordinaires quant à savoir s'ils devraient déposer ou non une partie ou la totalité de leurs actions ordinaires en réponse à l'offre visant les actions ordinaires.
Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions d'Aimia.
À propos d'Aimia
Aimia Inc. (TSX : AIM) exploite une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux de la vente au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.
Aimia est axée sur la croissance des bénéfices au moyen de ses activités ou investissements existants, dont le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeroméxico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec Air Asia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.
Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com/fr/.
SOURCE Aimia Inc.
Analystes et investisseurs : Tom Tran, 647 329-5128, [email protected]; Médias : Dan Gagnier / Jeffrey Mathews, 646 569-5897, [email protected]
Partager cet article