Algonquin Power & Utilities Corp. annonce une convention visant l'acquisition d'Enbridge Gas New Brunswick English
L'opération raffermit la stratégie de croissance des activités de distribution de services publics en Amérique du Nord
Faits saillants :
- L'acquisition marque la première exploitation de services publics d'Algonquin Power & Utilities Corp. (« APUC ») au Canada, et étend sa présence dans le secteur réglementé de la distribution de gaz naturel
- Concorde avec la stratégie de croissance d'APUC et devrait offrir des occasions d'expansion supplémentaire de ses activités de distribution
- Le prix d'achat de 331 M$ CA devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice par action d'APUC
- La clôture de l'opération devrait avoir lieu en 2019, à la suite de l'obtention des approbations des organismes de réglementation
- Engagement de maintenir les emplois locaux et de poursuivre la prestation sécuritaire et fiable du service aux clients
- Après la clôture de l'opération, APUC prévoit créer le fonds « Carburant pour l'avenir » d'une valeur de 5 M$ CA, qui visera à accroître l'accessibilité du gaz naturel au Nouveau-Brunswick.
OAKVILLE, ON, le 4 déc. 2018 /CNW/ - Algonquin Power & Utilities Corp. (« APUC » ou la « Société ») (TSX/NYSE : AQN) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Liberty Utilities (Canada) LP (« Liberty Utilities ») avait conclu une convention visant l'acquisition d'Enbridge Gas New Brunswick Limited Partnership (« New Brunswick Gas »), filiale d'Enbridge Inc. (TSX : ENB), avec son commandité, pour 331 M$ CA, sous réserve de certains rajustements usuels (l'« opération »). New Brunswick Gas est une entreprise de services publics réglementée qui fournit du gaz naturel à environ 12 000 clients dans 12 collectivités au Nouveau-Brunswick, et qui exploite environ 800 km de pipelines de distribution de gaz naturel.
« L'acquisition de New Brunswick Gas raffermit la stratégie de croissance de Liberty Utilities dans l'Est grâce à l'ajout d'une nouvelle entreprise de services publics de grande qualité, tout en ayant un effet relutif immédiat sur le bénéfice d'APUC » a déclaré Ian Robertson, chef de la direction d'APUC. « À titre de société fièrement canadienne, nous considérons l'acquisition de New Brunswick Gas comme l'occasion idéale d'étendre la présence de la Société dans la distribution au Canada, où nous entrevoyons un immense potentiel d'investir dans l'expansion de la clientèle. Nous avons hâte d'accueillir l'équipe de New Brunswick Gas au sein de la famille d'APUC, et nous nous engageons à aider les équipes dévouées pendant qu'elles continueront de fournir les mêmes services de qualité partout dans la province. »
Faits saillants de l'opération
Le financement devrait être conforme à la structure du capital de catégorie investissement d'APUC - Le plan de financement de l'opération devrait être conforme au profil de crédit actuel d'APUC et à ses notes de crédit solides d'une catégorie d'évaluation supérieure. La clôture de l'opération devrait avoir lieu au premier semestre de 2019 et demeure assujettie aux conditions de clôture usuelles, notamment l'obtention des approbations des organismes de réglementation et des gouvernements.
Engagement continu envers les collectivités, les clients et les employés - L'opération ne devrait pas avoir d'incidence sur les clients de New Brunswick Gas ni sur les tarifs payés pour le service. APUC a l'intention de maintenir les emplois locaux et la structure d'exploitation et de direction locale actuelle. Liberty Utilities prévoit créer le fonds « Carburant pour l'avenir » qui, sous réserve de conditions qui seront annoncées ultérieurement, pourrait offrir des réductions pouvant atteindre 100 % du coût de conversion pour que de nouveaux clients puissent profiter du gaz naturel économique, propre et à portée de main au Nouveau-Brunswick. Liberty Utilities entend travailler étroitement avec New Brunswick Gas à une transition réussie et sans heurt, dans le cadre de laquelle les clients continueront d'obtenir le même service sûr, fiable et sans interruption auxquels ils sont habitués.
Algonquin Power & Utilities Corp. organisera des événements « Journée des analystes et des investisseurs »
Les 4 et 5 décembre, APUC organisera ses événements annuels « Journée des analystes et des investisseurs » à Toronto et à New York, respectivement. Dans le cadre de ces événements, la direction prévoit fournir des renseignements supplémentaires sur ses activités actuelles, les faits nouveaux touchant son entreprise et ses perspectives de croissance futures, et ses récents investissements en capital. Les investisseurs institutionnels et les analystes de recherche qui sont intéressés à y assister peuvent communiquer avec l'équipe des Relations avec les investisseurs d'APUC à [email protected] pour obtenir de plus amples renseignements.
À propos d'Algonquin Power & Utilities Corp.
APUC est une société diversifiée de services publics de production, de transport et de distribution ayant des actifs d'une valeur totale d'environ 9 G$ US. Par l'intermédiaire de ses deux unités d'exploitation, APUC fournit des services publics de production, de transport et de distribution de gaz naturel, d'eau et d'électricité à tarif réglementé à plus de 766 000 raccordements, et elle vise la position de chef de file mondial de la production d'énergie propre grâce à sa propriété de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques faisant l'objet de contrats à long terme représentant environ 1,7 GW de capacité installée, ou à sa participation dans de telles centrales. Grâce à une équipe comptant plus de 2 300 employés de talent, APUC assure sa croissance continue au moyen de projets de développement d'énergie renouvelable de plus en plus nombreux, d'une croissance interne au sein de ses entreprises de production, de distribution et de transport à tarif réglementé et de la recherche d'occasions d'acquisitions relutives. Les actions ordinaires, les actions privilégiées de série A et les actions privilégiées de série D d'APUC sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous les symboles AQN, AQN.PR.A et AQN.PR.D, respectivement. Les actions ordinaires et les billets subordonnés de série A d'APUC sont également inscrits à la cote du New York Stock Exchange sous les symboles AQN et AQNA.
Visitez le site d'APUC au www.algonquinpowerandutilities.com et suivez-nous sur Twitter @AQN_Utilities.
Mise en garde concernant l'information prospective
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué renferment de l'information qui est prospective au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris de l'information et des énoncés concernant la réalisation de l'opération proposée, les avantages prévus de l'opération proposée et les résultats d'exploitation, la situation financière ou les flux de trésorerie potentiels d'APUC. Ces énoncés sont fondés sur des facteurs ou des hypothèses qui ont servi à tirer des conclusions ou à formuler des prévisions ou des projections, y compris des hypothèses fondées sur les tendances historiques, la conjoncture actuelle et l'évolution future prévue. Étant donné que les énoncés prospectifs se rapportent à des événements et à des situations futurs, de par leur nature, ils entraînent la formulation d'hypothèses et comportent nécessairement des risques et des incertitudes. APUC avise le lecteur que, même si les hypothèses sont jugées raisonnables dans les circonstances, ces risques et incertitudes peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes exprimées dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants comprennent ceux qui sont énoncés dans le rapport de gestion faisant partie du dernier rapport annuel et du dernier rapport trimestriel d'APUC ainsi que dans la notice annuelle d'APUC. Compte tenu de ces risques, le lecteur ne doit pas se fier sans réserve à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. À moins qu'elle n'y soit expressément tenue par la loi, APUC décline toute obligation de mettre à jour de l'information ou des énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements, ultérieurs ou autres.
SOURCE Algonquin Power & Utilities Corp.
Personnes-ressources : Relations avec les investisseurs : Ian Tharp ou Elif McDonald, 905-465-4500, [email protected] ; Médias : Sharon Nease, 416-520-3199, [email protected]
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