ALIMENTATION COUCHE‑TARD ANNONCE UN CONTRAT EN VUE DE RACHETER 5 477 451 ACTIONS À DROIT DE VOTE MULTIPLEDE CATÉGORIE A

LAVAL, QC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de gré à gré avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), afin de racheter aux fins d'annulation 5 477 451 actions à droit de vote multiple de catégorie A de Couche‑Tard (les « actions de catégorie A ») détenues par la CDPQ au prix de 54,77 $ CA par action de catégorie A, pour une contrepartie totale d'environ 300 millions de dollars canadiens. Le prix de rachat représente un escompte de 3% sur le cours de clôture des actions de catégorie A à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 4 avril 2022 et sera réglé au moyen des fonds en caisse de Couche‑Tard.

Le rachat sera effectué dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de la CDPQ. Après le rachat, la CDPQ détiendra environ 52,3 millions d'actions de catégorie A, soit environ 5 % de l'ensemble des actions en circulation de Couche-Tard.

« Cette opération est conforme à nos objectifs d'optimisation de la structure du capital et représente une occasion unique de créer de la valeur pour nos actionnaires. Grâce à notre bilan solide et à notre faible ratio d'endettement, nous sommes bien placés pour tirer parti de cette occasion de racheter nos actions à un prix intéressant moyennant des fonds en caisse excédentaires », a déclaré Claude Tessier, chef de la direction financière.

« Propulsée par sa rigueur et sa discipline opérationnelle, Alimentation Couche-Tard a créé beaucoup de valeur au cours des années pour nos déposants. Partenaire de longue date de la Société, nous comptons poursuivre notre engagement auprès de ce chef de file de l'industrie du commerce de l'accommodation. D'ailleurs, à la suite de cette transaction, la CDPQ conservera une participation significative dans l'entreprise », affirme Kim Thomassin, première vice‑présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Dans le cadre de ce rachat, la CDPQ monétisera une partie de son investissement afin de le réinjecter dans les entreprises d'ici et ainsi créer d'autres champions à l'image de Couche-Tard. »

L'Autorité des marchés financiers a accordé à Couche‑Tard une dispense de l'application des règles sur les offres publiques de rachat prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables régissant l'opération, qui sera effectuée à escompte conformément à la décision et devrait être réglée le 6 avril 2022.

Le rachat d'actions sera effectué dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société (l'« OPR ») qui a débuté le 26 avril 2021, dans sa version antérieurement modifiée. Dans le cadre de l'OPR, Couche‑Tard est autorisée à racheter jusqu'à 46 806 328 actions de catégorie A jusqu'à la première des dates suivantes à survenir, soit le 25 avril 2022 ou la date à laquelle la Société aura acquis le nombre maximal d'actions de catégorie A permis dans le cadre de l'OPR ou aura décidé de ne pas effectuer d'autres rachats aux fins d'annulation dans le cadre de l'OPR. L'OPR permet de procéder à des rachats sans avoir recours aux installations de la TSX au moyen de contrats de gré à gré en vertu de dispenses accordées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières. Au 4 avril 2022, la Société avait racheté 33 323 365 actions de catégorie A dans le cadre de son OPR actuelle. À la suite de cette opération, la Société aura racheté un total de 38 800 816 actions de catégorie A et, par conséquent, un total de 8 005 512 actions de catégorie A demeurera disponible aux termes de l'OPR actuelle.

Les renseignements concernant le rachat d'actions, y compris le nombre d'actions de catégorie A rachetées et le prix de rachat total payé, seront disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com après la réalisation du rachat. Couche‑Tard ne publiera pas d'autre communiqué pour annoncer la réalisation de ce rachat d'actions.

À propos d'Alimentation Couche‑Tard inc.

Couche‑Tard est un leader mondial du secteur des dépanneurs et de la vente au détail de carburant. Elle exerce ses activités dans 26 pays et territoires et compte plus de 14 100 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Circle K et Couche‑Tard, la Société est l'un des plus importants exploitants indépendants de dépanneurs aux États‑Unis et est un leader dans le secteur des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche‑Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, veuillez visiter le site de la Société au https://corpo.couche‑tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération de rachat. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Relations investisseurs : Jean-Philippe D. Lachance, vice-président, Relations investisseurs & Trésorerie, Tél. : [phone], poste 4619, relations.investisseurs@couche tard.com; Relations médias : Lisa Koenig, chef de service, Communications globales, Tél. : [phone], poste 6611, communication@couche tard.com