ALPHINAT ANNONCE LA CLÔTURE D'UNE PREMIÈRE TRANCHE DE FINANCEMENT DANS LE
CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ POUR UN MINIMUM DE 500 000 $ ET UN MAXIMUM DE 1
000 000 $

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À LA DIFFUSION AU CANADA SEULEMENT ET NON AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 22 déc. /CNW Telbec/ - Alphinat Inc. (TSX-VN : NPA) annonce avoir conclu la clôture d'une première tranche de financement dans le cadre d'un placement privé d'unités pour produit brut minimum de 500 000 $ et un produit brut maximum de 1 000 000 $ au prix de 0,10 $ par unité, chaque unité est constituée d'une action ordinaire d'Alphinat et d'un huitième de bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire supplémentaire à un prix de 0,12 $ l'action le ou avant le 22 décembre 2013. Le produit net tiré du placement privé sera utilisé pour financer l'expansion de l'équipe de ventes et de marketing et le fonds de roulement. Les unités seront vendues à des «investisseurs qualifiés» dans la Province de Québec et ailleurs sur une dispense de prospectus. La clôture de la deuxième tranche aura lieu au plus tard le 31 Janvier 2011.

La clôture de cette première tranche donne lieu à une émission de 7 625 000 unités à un prix de 0,10 $ dont Alphinat a tiré un produit brut de 762 500 $.

Dans le cadre du placement privé, Alphinat paiera à CCFL Capital s.e.n.c. (www.ccflcapital.com), un courtier inscrit sur le marché dispensé auprès de l'Autorité des marchés financiers, des honoraires d'intermédiation d'un montant maximal équivalent à 6% du produit brut du placement privé soulevées par CCFL Capital et accordera des options de rémunération à Capital CCFL donnant droit d'acquérir jusqu'à 6% des actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé. Chaque option donne droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle d'Alphinat à un prix de 0,10 $ le ou avant le 22 décembre 2015.

Dans le cadre du placement privé, un investisseur s'est engagé de façon irrévocable à souscrire pour un minimum de 300 000 $ et s'est engagé à fournir à Alphinat un engagement de souscription pour un montant additionnel maximum de 200 000 $ si un placement privé d'un minimum de 500 000 $ n'était pas atteint d'ici le 31 janvier 2011.  En contrepartie de l'engagement de souscription, Alphinat a octroyé à cet investisseur 300 000 bons de souscription.  Chaque bon de souscription entier donnant droit à son porteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,12 $ le ou avant le 22 décembre 2013.

Les actions ordinaires et les bons de souscription émis par Alphinat dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période d'interdiction d'opérations de quatre mois expirant le 23 avril 2011, conformément aux lois en valeurs mobilières applicables.  À la suite de la première séance de clôture du placement privé, le nombre d'actions ordinaires d'Alphinat émises et en circulation s'élève maintenant à 45 078 612. Le placement privé est assujetti à l'approbation finale réglementaire de la Bourse de croissance TSX.

À propos d'Alphinat

Alphinat est l'éditeur de logiciels qui a mis au point la suite SmartGuide™ qui permet à des non-informaticiens de créer des applications web transactionnelles. Le concept innovateur des parcours dirigés, inhérent à la solution Alphinat SmartGuide™ permet de créer des assistants virtuels qui accompagnent le citoyen ou client dans sa démarche comme le ferait un préposé en personne. Les applications conçues avec SmartGuide™ permettent aux organisations et aux gouvernements de mieux desservir leurs clients à moindre coût et dans des délais très courts.

Les secteurs Publics, de la Santé, des Banques et Assurances et des Télécommunications et autres peuvent bénéficier de la technologie SmartGuide™ pour moderniser, automatiser et rentabiliser une multitude de processus d'affaires en réalisant de substantielles économies par rapport à des solutions sur mesure traditionnelles codées. Pour de plus amples renseignements sur Alphinat ou sa suite logicielle, veuillez visiter http://www.alphinat.com/fr.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroître l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements:

M. Philippe Lecoq
Chef de la direction
Alphinat Inc.
[phone] poste 222