MONTRÉAL, le 11 févr. 2014 /CNW/ - Groupe de jeux Amaya Inc. (« Amaya » ou la « société ») (TSX : AYA), fournisseur de solutions de divertissement destinées à l'industrie du jeu réglementée, a annoncé aujourd'hui que, conformément à la convention d'achat d'actions du 27 novembre 2013 (la « convention d'achat d'actions »), l'une de ses filiales a procédé à la vente déjà annoncée à Goldstar Acquisitionco Inc. (« Goldstar ») de toutes les actions émises et en circulation de WagerLogic Malta Holdings Ltd. (« WagerLogic ») pour 70 millions $ (le « prix d'achat ») moins un rajustement du fonds de roulement à la clôture de 7,5 millions $, comprenant une contrepartie au comptant de 52,5 millions $ et un financement du vendeur sous la forme d'un billet à ordre de 10 millions $ portant intérêt au taux annuel de 6,0 %, les intérêts étant payables semestriellement à terme échu à partir de la deuxième année suivant la date de clôture et exigible au quatrième anniversaire de la date de clôture. Le prix d'achat est sujet aux ajustements après clôture habituels.
WagerLogic est, par une filiale, un exploitant de casinos en ligne sous sa marque « Inter » qui englobe InterCasinomc, InterPokermc et InterBingomc, entre autres noms en ligne (les « activités InterCasino »). Les revenus et le bénéfice net combinés des activités InterCasino ont été respectivement de 8,0 millions et 1,8 millions $ US pour la période de neuf mois échue le 30 septembre 2013. Les revenus et le bénéfice net avaient été de 17,2 millions et 5,8 millions $ US respectivement pour l'ensemble de l'exercice 2012.
Les filiales d'Amaya continueront à fournir à WagerLogic des logiciels, des services et du contenu pour alimenter les activités InterCasino en vertu d'une entente de services.
La convention d'achat d'actions comporte une entente d'ajustement de prix en vertu de laquelle le vendeur pourrait recevoir une contrepartie additionnelle au comptant payable au deuxième et au troisième anniversaire de la clôture, si certains objectifs de revenus sont atteints, ainsi qu'une entente de garantie de revenu minimum en vertu de laquelle le vendeur pourrait, dans les deux premières années suivant la clôture, verser une contrepartie au comptant si les activités InterCasino n'atteignent pas certains objectifs de revenus.
Le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP a été le conseil au Canada d'Amaya et de ses filiales et Chitiz Pathak LLP a conseillé Goldstar à l'égard de la transaction.
À PROPOS D'AMAYA
Amaya propose un ensemble complet de services et de solutions de jeux : poker, paris sportifs, plateformes et machines à sous. Certains des plus grands exploitants de jeux et casinos de la planète sont alimentés par ses produits en ligne, mobiles et terrestres. Le Groupe est présent sur tous les principaux marchés de jeux mondiaux et a des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Amaya a récemment fait l'acquisition de CryptoLogic, un pionnier du secteur des casinos en ligne, ainsi que d'Ongame, un chef de file des jeux de poker en ligne, et de Cadillac Jack, un fabricant prospère de machines à sous. Pour de plus amples renseignements, voir le site Internet à l'adresse www.amayagaming.com.
MISE EN GARDE À L'ÉGARD DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère comme étant vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l'exige, Amaya n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, et elle ne s'engage nullement à le faire.
SOURCE : Groupe de jeux Amaya inc.
Tim Foran
Directeur, Relations avec les investisseurs
+1 416 545-1453 Poste 5833
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