Amaya annonce la révision du taux de ses emprunts à terme de premier rang et la modification de ceux‑ci English
MONTRÉAL, le 3 mars 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui la révision du taux de ses emprunts à terme de premier rang libellés en dollars américains et en euros et la réduction de ces derniers ainsi que la modification de la convention de crédit applicable (collectivement, le « financement »). Sauf indication contraire, « $ » renvoi au dollar américain et « € », à l'euro.
La révision du taux de emprunts à terme de premier rang réduira la marge de taux d'intérêt applicable de 50 points de base et aura pour effet d'assujettir les emprunts à terme de premier rang libellés en dollars américains au taux LIBOR majoré de 350 points de base, sous réserve d'un taux LIBOR plancher de 100 points de base et les emprunts à terme de premier rang libellés en euros au taux Euribor majoré de 375 points de base, sous réserve d'aucun taux Euribor plancher. Amaya a également réduit ses emprunts à terme de premier rang en contractant un emprunt à terme de premier rang libellé en euros supplémentaire de 100 millions d'euros et en portant le produit de celui‑ci en réduction de ses emprunts à terme de premier rang libellés en dollars américains. Amaya prévoit actuellement économiser ainsi environ 13 %, soit 15,4 millions de dollars, d'intérêts chaque année.
Amaya et les prêteurs ont également modifié la convention de crédit relative aux emprunts à terme de premier rang d'Amaya en vue, notamment, d'y refléter la révision du taux et la réduction des emprunts, et de renoncer au remboursement requis des flux de trésorerie excédentaires pour 2016 et 2017 (qui sont définis (excess cash flow repayments) et décrits dans la convention de crédit) qui étaient auparavant exigibles le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018, respectivement. Amaya utilisera les flux de trésorerie excédentaires pour 2016 auparavant attribués d'un montant d'environ 48 millions de dollars pour rembourser une partie du solde restant au titre de son obligation de paiement différé contractuelle préexistante d'ici le 15 mai 2017.
À la demande de certains prêteurs, la modification vise également la disposition en matière de changement de contrôle et retire à un certain actionnaire actuel la capacité d'acquérir, directement ou indirectement, le contrôle d'Amaya sans déclencher de cas de défaut et l'accélération potentielle du remboursement de la dette aux termes de la convention de crédit relative aux emprunts à terme de premier rang.
« Le succès de cette opération souligne la vigueur de notre entreprise et de nos activités actuelles, ainsi que le soutien continu de nos prêteurs existants et l'intérêt de nouveaux prêteurs », a déclaré Kimberly Fitzgerald, vice‑présidente, Finances et marchés financiers d'Amaya. « L'opération aidera à réduire notre risque de change et notre charge d'intérêt, et à accélérer le remboursement du solde dû au titre de notre obligation de paiement différé. »
À propos d'Amaya
Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, Full Tilt, BetStars, StarsDraft et des marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 108 millions de clients inscrits cumulatifs à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker du monde, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des ententes de commercialisation de salles de poker de ces marques dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir et offre, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union Européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus autorisée sous licence au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 territoires.
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SOURCE Amaya Inc.
Les investisseurs sont priés de communiquer avec : Tim Foran, Tél. : +1 416 545‑1325, [email protected]; Les représentants des médias sont priés de communiquer avec : Eric Hollreiser, [email protected]
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