Amaya annonce un placement privé de prise ferme de 40 millions de dollars d'actions ordinaires

MONTRÉAL, le 19 juin 2013 /CNW/ - Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya ») (Bourse de croissanceTSX : AYA) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un groupe de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity (« Canaccord Genuity ») dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme (le « placement privé ») de 40 millions de dollars (le « placement de base ») d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») d'Amaya. Le prix de chaque action ordinaire émise au titre du placement privé sera de 6,25 $ (le « prix d'émission »).

Amaya a également attribué à Canaccord Genuity une option (l'« option du preneur ferme ») pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu'à 48 heures avant la clôture du placement privé, visant l'achat d'une tranche supplémentaire de 15 % des actions ordinaires émises aux termes du placement de base au prix d'émission. Si l'option du preneur ferme est exercée en totalité, le produit brut total tiré du placement privé revenant à Amaya s'établira à 46 millions de dollars. Le produit net tiré du placement privé sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance d'Amaya et l'expansion de ses activités internationales. Tous les titres vendus aux termes du placement privé seront assujettis à une période de conservation de quatre mois prévue par la loi.

La clôture du placement privé devrait avoir lieu vers le 11 juillet 2013, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX et du respect des autres conditions de clôture habituelles.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens donné à l'expression U.S. persons dans le « Regulation S » de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée).

Amaya

Amaya propose un ensemble complet de services et de solutions de jeux : casinos, poker, paris sportifs, plateformes, loteries et machines à sous. Certains des plus grands exploitants de jeux et casinos de la planète sont alimentés par ses produits en ligne, mobiles et terrestres. Amaya est présente sur tous les principaux marchés de jeux mondiaux et a des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Au printemps 2012, Amaya a fait l'acquisition de CryptoLogic, un pionnier du secteur des casinos en ligne, ainsi que d'Ongame, un chef de file des jeux de poker en ligne, et de Cadillac Jack, un fabricant prospère de machines à sous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet à www.amayagaming.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère comme étant vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l'exige, Amaya n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, et elle ne s'engage nullement à le faire.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE : Groupe de jeux Amaya inc.

Personne-ressource pour les investisseurs et les médias :
Tim Foran
TMX Equicom
Tél. : [phone], poste 251
Numéro sans frais (en Amérique du Nord) : 1-800-385-5451, poste 251
[email protected]