Amaya annonce un refinancement prévu de la dette et publie ses prévisions financières pour le deuxième trimestre ainsi que les détails relatifs à la conférence téléphonique

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MONTRÉAL, le 29 juill. 2015 /CNW/ - Amaya Inc. (« Amaya » ou la « Société ») (TSX : AYA; NASDAQ : AYA) a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de son plan annoncé auparavant de réduire sa dette, elle entend refinancer certaines parties de sa dette à long terme non remboursée (le « refinancement ») qu'elle a contractée en vue de financer partiellement l'acquisition, le 1^er août 2014, des entreprises PokerStars et Full Tilt. La Société prévoit que le refinancement comportera notamment le remboursement d'une tranche d'environ 575 M$ US de son emprunt à terme de second rang de 800 M$ US actuellement non remboursé (le « remboursement »).

Amaya a également publié aujourd'hui certaines prévisions financières pour le trimestre clos le 30 juin 2015 ainsi que les détails relatifs à la conférence téléphonique. Le symbole « $ US » renvoie au dollar américain et le symbole « $ CA », au dollar canadien.

Le refinancement

La Société entend financer le remboursement ainsi que les frais et coûts connexes comme suit : une tranche d'environ 400 M$ US au moyen de son emprunt à terme de premier rang supplémentaire et une tranche d'environ 195 M$ US en espèces provenant notamment de la trésorerie figurant au bilan ainsi que du produit net qu'Amaya prévoit tirer de la vente annoncée auparavant des entreprises Chartwell et Cryptologic à NYX Gaming Group Limited (TSXV : NYX) (« NYX »). La Société estime que le refinancement réduira certains coûts liés au service de la dette, notamment les coûts financiers, et renforcera ainsi sa capacité de générer des flux de trésorerie, ses liquidités et son profil d'emprunt.

Amaya a retenu les services de Deutsche Bank Securities Inc., de Barclays Bank PLC, de Goldman Sachs Lending Partners LLC et de Macquarie Capital (USA) Inc. en qualité de cochefs de file et de coteneurs de livres à l'égard du refinancement. La Société prévoit réaliser le refinancement avant la fin du troisième trimestre du présent exercice, sous réserve, notamment, de la conjoncture des marchés.

Indications pour le deuxième trimestre et date de publication des résultats

Dans le cadre du refinancement, Amaya annonce ses attentes en ce qui concerne certains résultats financiers pour le trimestre clos le 30 juin 2015. La Société prévoit des produits d'exploitation de l'ordre de 314 M$ CA à 318 M$ CA compte tenu d'un taux de change moyen du dollar américain par rapport au dollar canadien de 1,2297 pour le deuxième trimestre de 2015 (le « taux de change T2 »), ou de l'ordre de 323 M$ CA à 326 M$ CA compte tenu d'un taux de change de 1,26, qui correspond au taux utilisé pour les indications financières pour l'exercice complet annoncées auparavant par la Société (le « taux de change utilisé pour les indications »). Des taxes sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 M$ introduites dans certains pays de l'Union européenne (« TVA ») en 2015 ont été déduites des produits d'exploitation.

La Société prévoit un BAIIA ajusté[1]⁾ de l'ordre de 135 M$ CA à 139 M$ CA d'après le taux de change T2, ou de l'ordre de 139 M$ CA à 142 M$ CA d'après le taux de change utilisé pour les indications. Des TVA et des droits sur les jeux récemment introduits d'un montant d'environ 10 M$, y compris des taxes à la consommation introduites au Royaume-Uni en décembre 2014, ont été déduits du BAIIA ajusté.

Ces prévisions financières concernent les activités grand public d'Amaya, qui englobent principalement les marques de jeux en ligne PokerStars et Full Tilt, et excluent l'apport des activités interentreprises d'Amaya, qui ont été ou seront classées dans les activités abandonnées, ainsi que de leurs actifs et passifs détenus aux fins de vente, en 2015. Cela comprend Cadillac Jack, Inc. (qui appartient maintenant à AGS, LLC, membre du même groupe que les fonds gérés par Apollo Global Management, LLC (NYSE : APO)), Diamond Game Enterprises (qui est maintenant une filiale détenue en propriété majoritaire par Innova Gaming Group Inc. (TSXV : IGG)), Chartwell et Cryptologic (devant appartenir à NYX).

Les résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2015 reflètent une croissance d'un exercice à l'autre des produits d'exploitation tirés des activités de poker centrales d'Amaya d'après un taux de change constant, ainsi que la croissance des activités de casino en ligne émergentes d'Amaya, qui représentent environ 12 % des produits d'exploitation prévus. Les produits d'exploitation tirés des casinos en ligne ont presque doublé par rapport à ceux du premier trimestre de 2015. Le produit de pari sportif en ligne d'Amaya a été présenté sous sa forme bêta dans certains territoires restreints durant le deuxième trimestre de 2015. Par conséquent, son apport aux produits d'exploitation a été négligeable.

Au 30 juin 2015, PokerStars et Full Tilt cumulaient plus de 95 millions de clients inscrits à des jeux en argent fictif et en argent réel. Le nombre total d'inscriptions a augmenté d'environ 1,9 million durant le trimestre.

Indications pour l'exercice 2015

Amaya réaffirme ses indications financières auparavant annoncées pour l'exercice complet de 2015 au moment de la publication, le 14 mai 2015, de ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2015, sans modifier les fourchettes fournies ni apporter de changement important aux hypothèses utilisées aux fins de l'établissement de ces indications.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Amaya tiendra une conférence téléphonique le jeudi 13 août 2015 à 8 h 30 HE pour discuter de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2015. David Baazov, chef de la direction d'Amaya, présidera la conférence téléphonique. La Société a l'intention de publier ses résultats financiers le jeudi 13 août 2015 à 7 h HE.

Pour écouter la conférence téléphonique, veuillez composer le [phone] ou le [phone] dix minutes avant l'heure prévue pour le début de l'appel. Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique deux heures après celle-ci, au numéro [phone] ou [phone]. Le code de la conférence est le 92173455. Pour accéder à la diffusion Web, suivez le lien ci-dessous : http://event.on24.com/r.htm?e=1027922&s=1&k= 11D49E586699A8F4F1ED6CA3C1A5BB4D.

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de solutions, de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, Full Tilt, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific Poker Tour. Ces marques forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct, des salles de poker portant ces marques dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker destinées à être diffusées à la télévision et sur le Web. PokerStars est la marque de poker en ligne la plus populaire et la plus fructueuse au monde. Amaya fournit également des solutions de jeux interactifs interentreprises destinés à l'industrie du jeu réglementée.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs (forward-looking statements) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act et de la législation en valeurs mobilières applicable, qui portent notamment sur les attentes au sujet du refinancement de certaines parties de la dette de la Société et de la clôture de la vente de certains actifs et les prévisions financières pour le deuxième trimestre et l'exercice complet de 2015. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de mots comme « chercher à », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « projeter », « prédire », « éventuel », « cible », « avoir l'intention de », « devoir », « croire », « objectif » et « continu » et d'expressions similaires renvoyant à des périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces énoncés, sauf ceux qui portent sur des faits passés, sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies futurs, les projections, les développements technologiques, les événements et tendances prévus et les modifications apportées à la réglementation qui nous touchent et touchent nos clients et nos secteurs d'activité. Bien que la Société et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations sont exactes ou que ces attentes se matérialiseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la réglementation abondante dans l'industrie qui régit les activités de la Société; les jeux de divertissement interactifs et les jeux en ligne et mobiles en général; la législation et la réglementation actuelles et futures et les nouvelles interprétations données à la législation ou à la réglementation existante relative aux jeux en ligne et mobiles; les modifications qui pourraient être apportées à la réglementation du jeu; les exigences juridiques et réglementaires; la capacité d'obtenir et de maintenir en vigueur l'ensemble des licences, permis et attestations applicables et requis pour pouvoir distribuer et commercialiser les produits et services de la Société et se conformer aux exigences connexes, y compris surmonter les difficultés ou accepter les retards à cet égard; les barrières importantes à l'entrée; la concurrence et le contexte concurrentiel qui caractérisent les marchés potentiels et les secteurs d'activité de la Société; l'incidence de l'incapacité de réaliser des acquisitions futures ou d'intégrer des entreprises avec succès; la capacité de développer et d'améliorer des produits et services existants et de nouveaux produits et services viables sur le plan commercial; la capacité d'atténuer les risques de change; les risques liés aux activités étrangères en général; la protection de technologies exclusives et de droits de propriété intellectuelle; les cycles de vente longs et variables; la capacité de recruter et de garder à son service des dirigeants et d'autre personnel qualifiés, notamment le personnel technique, de vente et de commercialisation clé; les vices dans les produits ou services de la Société; les pertes attribuables aux activités frauduleuses; la gestion de la croissance; l'attribution de contrats; les possibilités financières sur les marchés potentiels et l'égard des contrats individuels; la capacité de l'infrastructure technologique de satisfaire à la demande; les interruptions ou les défaillances de systèmes, de réseaux, de télécommunications ou de services ou les cyberattaques; la réglementation et la législation qui pourraient être adoptées à l'égard d'Internet et du commerce électronique et qui pourraient par ailleurs avoir une incidence sur la Société dans les territoires où elle exerce actuellement des activités ou entend le faire; la capacité d'obtenir du financement supplémentaire ou d'en obtenir à des conditions raisonnables; les risques de refinancement; les préférences des clients et des exploitants et l'évolution de l'économie; la dépendance envers l'acceptation de ces produits et services par les clients; les changements de propriété des clients ou les regroupements au sein de l'industrie du jeu; les coûts et l'issue des litiges; l'expansion dans les marchés existants et de nouveaux marchés; les relations avec les fournisseurs et les distributeurs et les catastrophes naturelles. Les autres risques et incertitudes applicables comprennent ceux qui sont mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et dans le rapport de gestion de la Société pour la période close le 31 mars 2015, qui sont tous deux affichés sur SEDAR, à www.sedar.com et sur Edgar, à www.sec.gov, et dans d'autres documents qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de les corriger ou de les mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

Mesures non conformes aux PCGR américains et aux IFRS

Le présent communiqué renferme des mesures financières non conformes aux PCGR américains et aux IFRS, particulièrement le BAIIA ajusté. La Société définit le BAIIA ajusté comme étant le bénéfice net (la perte nette) provenant des activités poursuivies avant intérêt et coûts de financement (déduction faite des intérêts créditeurs), impôts et amortissements, rémunération fondée sur des actions, coûts de restructuration et autres coûts non récurrents. Cette mesure financière est couramment utilisée pour comparer les sociétés et la direction estime qu'il s'agit d'une mesure importante pour l'évaluation d'Amaya. Toutefois, il ne s'agit pas d'une mesure reconnue par les PCGR américains ou les IFRS et elle ne comporte pas de définition standardisée aux termes de ceux‑ci. Par conséquent, cette mesure pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les investisseurs sont avisés que cette mesure ne doit pas être considérée comme une mesure de remplacement des autres mesures comparables établies selon les PCGR américains ou les IFRS.

¹ Le BAIIA ajusté que la Société définit comme étant le bénéfice net (la perte nette) provenant des activités poursuivies avant intérêt et coûts de financement (déduction faite des intérêts créditeurs), impôts et amortissements, rémunération fondée sur des actions, coûts de restructuration et autres coûts non récurrents. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR américains et aux IFRS.

SOURCE Amaya Inc.

Les investisseurs sont priés de communiquer avec Tim Foran, au [phone] ou à [email protected]; Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Eric Hollreiser à [email protected].