Arianne Phosphate clot l'entente finale pour réduire sa dette et prolonger sa facilité de crédit

DAN: TSX-V (Canada)
JE9N: FSE (Germany)
DRRSF: OTC (USA)

SAGUENAY, QC, le 1er avril 2021 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTC: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, est heureuse d'annoncer la clôture de son entente précédemment annoncée (voir le Communiqué de Presse daté du 18 mars 2021), par laquelle son prêteur garanti Mercury Financing Corp. (« Mercury » ou le « prêteur ») a accepté d'exercer ses 26 780 000 bons de souscription qu'il détient actuellement, réduisant ainsi le montant dû en vertu de la facilité de crédit à 24,9 M (le « prêt»). En outre, le prêteur a également accepté de prolonger le prêt en vertu de la facilité de crédit pour une période de 5 ans et de réduire le taux d'intérêt annuel à 8 %.  Parallèlement à la facilité de crédit modifiée, le prêteur recevra 32 millions de bons de souscription d'actions non transférables, avec un prix d'exercice de 0,33 $ par action pour une période de 5 ans. Ces bons de souscription sont assujettis à une disposition de « blocage des bons de souscription » par laquelle le prêteur n'a pas le droit d'exercer des bons de souscription qui entraîneraient la détention par le prêteur, à la suite d'un tel exercice, de plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. De plus, Arianne a également conclu une entente avec ses détenteurs de dette subordonnée non garantis d'un montant total de 5 970 155 $ (voir le Communiqué de Presse daté du 18 mars 2021) en vertu de laquelle ces détenteurs de dette ont approuvé la conversion de leur dette contre 21 709 655 actions ordinaires de la Société. 11 028 584 bons de souscriptions initialement émis avec la dette non garantie ont été annulés. Les titres émis conjointement à ces deux ententes sont soumis à un période de retenue se terminant le 1^er août 2021.

« Cet accord arrive à un moment où le contexte macroéconomique de l'agriculture est très favorable », affirme Brian Ostroff, CEO d'Arianne Phosphate. « Le prix des céréales atteint des niveaux records depuis des années et le prix des engrais phosphatés a doublé, Arianne est donc bien placée pour en tirer parti et avancer son projet. La conclusion de cette entente vient également placer notre Société sur une base financière solide en éliminant 12,5 M de dette, en permettant d'économiser près de 2,5 M de paiement d'intérêt par année et en prolongeant le prêt en vertu d'une facilité de crédit pour une période de 5 ans.

Les transactions demeurent assujetties à l'approbation finale de la bourse de croissance du TSX.

Personne qualifiée
Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.

À propos d'Arianne Phosphate
Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) mets en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P₂O₅ (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 173 354 669 actions en circulation.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Pour nous joindre: Source : Jean-Sébastien David, chef des opérations, Tél. : [phone], [email protected]; Info : Brian Ostroff, chef de la direction, Tél. : [phone], [email protected]

Liens connexes

http://www.arianne-inc.com/fr/