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Les souscripteurs exercent entièrement l'option de souscription supplémentaire
DAN: TSX-V (Canada)
JE9N: FSE (Germany)
SAGUENAY, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTCBB: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer la clôture d'un financement privé par prise ferme annoncé précédemment (l'« offre ») de 11 500 000 unités de la Société (l' « unité ») émises à 0,50 $ l'unité (le « prix d'émission ») pour un produit brut de 5 750 000 $.
« Le travail acharné d'Arianne au cours des dernières années commence à porter fruit et ce sans perdre nos supporteurs de longue date. », a déclaré Brian Ostroff, président d'Arianne Phosphate. « La clôture de ce financement montre que l'intérêt pour la Société augmente et que les investisseurs cherchent à capitaliser sur l'amélioration de la situation macroéconomique du secteur. C'est aussi une reconnaissance de la qualité du gisement ainsi que du projet du Lac à Paul d'Arianne. La Société étant désormais dans une situation financière plus solide, Arianne accélérera sa démarche de développement. De plus, avec ces ressources supplémentaires, Arianne continuera à étendre certains travaux sur d'autres marchés potentiels pour son concentré de phosphate de haute pureté. »
Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société à un prix d'exercice de 0,71 $ par action pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement.
PI Financial Corp. a agi en tant que preneur ferme principal (le « preneur ferme principal ») dans le cadre de l'offre avec un syndicat comprenant Red Cloud Securities Inc. (conjointement avec le preneur ferme principal, les « preneurs fermes »).
Selon les conditions du placement, la Société a émis 11 500 000 unités au prix de 0,50$ l'unité. Chaque unité est formée d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,71 $ l'action, jusqu'au 4 juin 2023. Tous les titres émis aux termes du placement sont assujettis à une période de détention prévue par la réglementation applicable de quatre (4) mois et un (1) jour, qui prend fin le 5 octobre 2021.
En contrepartie des services fournis par les preneurs fermes dans le cadre du placement, les preneurs fermes ont reçu : (a) une commission en espèces égale à 6 % du produit brut du placement (réduite à 1 % pour certains souscripteurs de la « liste du président »); et (b) un nombre de bons de souscription non transférables égal à 6 % du nombre d'unités émises dans le cadre du placement (réduit à 1 % à l'égard de certains souscripteurs figurant sur la liste du président). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société au prix d'émission pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement.
Le produit net du placement sera principalement utilisé pour financer les frais de mise en valeur du projet du Lac à Paul et aux dépenses de fonds de roulement.
Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention légale au Canada expirant quatre mois et un jour à compter de la clôture du placement. L'Offre demeure sujette à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX
Les titres offerts n'ont pas été enregistrés en vertu de la US Securities Act de 1933, telle que modifiée (la «US Securities Act»), ni des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, et ne peuvent pas être offerts ou vendus à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes aux États-Unis », tel que ce terme est défini dans le règlement S promulgué en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de ces exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Personne qualifiée
Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.
À propos d'Arianne Phosphate
Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 185 389 469 actions en circulation.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
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Mise en garde concernant les informations prospectives
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
SOURCE Arianne Phosphate Inc.
Pour nous joindre: Source : Jean-Sébastien David, chef des opérations, Tél. : 418-549-7316, [email protected]; Info : Brian Ostroff, président, Tél. : 514-908-4202, [email protected]
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