MONTRÉAL, le 13 févr. 2014 /CNW Telbec/ - Atrium Innovations inc. (TSX : ATB et ATB.DB) (« Atrium » ou la « Société »), leader mondialement reconnu dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé naturels innovateurs, éprouvés scientifiquement, a annoncé aujourd'hui la conclusion du plan d'arrangement annoncé antérieurement (l' « arrangement ») prévoyant l'acquisition, par des sociétés soutenues par les fonds Permira (« Permira »), de la totalité des actions ordinaires d'Atrium en circulation (les « actions d'Atrium ») et l'acquisition, par la Société, de la totalité de ses débentures subordonnées, non garanties convertibles à 5,75 % en circulation (les « débentures d'Atrium »)
Aux termes de l'arrangement, les anciens porteurs d'actions d'Atrium (sauf les actions transférées par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (le « Fonds ») et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »)) recevront, pour chaque action d'Atrium détenue, 24,00 $ en espèces, et les anciens porteurs de débentures d'Atrium recevront, pour chaque tranche de 1 000 $ de capital des débentures d'Atrium, une somme en espèces d'environ 1 150 $ (représentant le capital total de 1 000 $, l'intérêt couru et impayé sur ce capital jusqu'au 13 février 2014, exclusivement, et l'intérêt qui aurait été par ailleurs payable sur celui-ci du 13 février 2014, inclusivement, au 15 mars 2014, exclusivement, ainsi que la « prime compensatoire » applicable calculée en fonction d'un cours des actions de 24,00 $).
Permira a versé à Services aux investisseurs Computershare, dépositaire dans le cadre de l'arrangement, suffisamment de fonds pour lui permettre d'effectuer les paiements décrits dans l'arrangement. Conformément à l'arrangement, le dépositaire effectuera un paiement en faveur des porteurs des actions d'Atrium et des débentures d'Atrium dès que possible après la date des présentes.
On prévoit que les actions d'Atrium et les débentures d'Atrium seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto vers le 14 février 2014.
À propos d'Atrium
Atrium Innovations inc. (TSX : ATB et ATB.DB) est un leader mondialement reconnu dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé naturels innovateurs, éprouvés scientifiquement et distribués dans plus de 35 pays. Les produits de marques de la Société, à l'avant-garde de la science, de l'innovation et de l'éducation, sont destinés aux professionnels de la santé et à la vente au détail spécialisée. Atrium compte plus de 1 300 employés et exploite sept usines qui se conforment aux bonnes pratiques de fabrication. Des renseignements supplémentaires concernant Atrium sont disponibles sur son site Internet à l'adresse www.atrium-innovations.com.
Avertissement et déclarations prospectives
Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société. Compte tenu de leur nature, ces déclarations prospectives obligent la Société à faire certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement des résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne représentent pas une garantie de rendement. Ces déclarations prospectives, incluant les perspectives financières, peuvent inclure, sans y être limitées, des commentaires liés aux affaires ou aux objectifs financiers de la Société, à ses stratégies ou actions futures, à ses cibles, à ses attentes relatives à la conjoncture financière ou prévisions relatives à ses activités d'exploitation et aux contreparties conditionnelles futures. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « a l'intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leurs négatifs ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, visent à désigner des déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. La Société considère les hypothèses comme étant raisonnables compte tenu de l'information actuellement à sa disposition, mais elle met le lecteur en garde que ces hypothèses à l'égard d'événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de sa volonté, pourraient se révéler inexactes puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent la Société et ses activités.
Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments et hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives énoncées dans ce communiqué de presse, se reporter aux rapports de gestion intermédiaires et annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et à la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 17 décembre 2013 qui ont été déposés par la Société auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes. L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de la diffusion du présent communiqué et elle peut être modifiée après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.
SOURCE : Atrium Innovations Inc.
Relations avec les investisseurs
Mario Paradis
Vice-président et chef de la direction financière
514 205-6244
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