Auxico effectue un placement privé de 2 788 000 $

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un placement privé sans courtier, mobilisant 2 788 000 $ (produit brut total) au moyen de débentures convertibles participatives (les « Débentures »).

Chaque Débenture est une débenture convertible non rachetable garantie participative d'un capital de 1 $; elle arrive à échéance le 23 octobre 2023 (la « Date d'échéance »). Les trois options de conversion suivantes sont offertes aux porteurs :

i)	Unités (« Unités ») de la Société à hauteur du capital de chaque Débenture convertie au prix réputé de 0,20 $ par Unité. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire (« Action ») de la Société et d'un bon de souscription (« Bon de souscription »). Un Bon de souscription peut être exercé pour une Action au prix de 0,25 $, pendant les trois ans qui suivent l'émission.
ii)	Nombre correspondant d'actions ordinaires de Central America Nickel Inc. (« CAN ») (société fermée établie à Montréal, au Canada) à un prix de conversion de 1,00 $ par action.
iii)	Paiement en argent pour une somme correspondant au capital pour un porteur qui aurait détenu la Débenture de la date de conversion à la Date d'échéance.

De plus, les porteurs de Débentures recevront au total 13,94 % des profits nets générés par Auxico, payés trimestriellement à terme échu, ce qui correspond à 1 % des profits par tranche de 200 000 $ en capital des Débentures (« Volet participatif »). Le Volet participatif s'applique aux profits tirés pour Auxico de la vente de tantale, de niobium et d'autres minerais du Brésil, de la Colombie, de la République démocratique du Congo, et d'autres juridictions.. Le Volet participatif s'éteint à la première des occurrences suivantes : conversion des Débentures en actions ou Date d'échéance.

La Société a payé une commission d'intermédiaire de 266 800 $ en espèces pour ce placement privé et a émis un total de 500 000 bons d'intermédiaire (« Bons d'intermédiaire »). Chaque bon d'intermédiaire peut être exercé pour une Action au prix de 0,20 $, pendant les trois ans qui suivent l'émission. Au Canada, les Débentures émises dans le cadre d'un placement privé sont assujetties à une période de détention de quatre mois.

Le produit net du placement permettra à la Société de négocier le minerai de tantale et de niobium extrait en République démocratique du Congo, au Brésil et à la Colombie, et de répondre à ses besoins généraux en fonds de roulement.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Ressources Auxico Canada inc.

Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : [phone] ; Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : [phone]