B2B Banque, filiale de la Banque Laurentienne, complète l'acquisition de la Compagnie de Fiducie AGF

MONTRÉAL, le 1er août 2012 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX: LB) a annoncé aujourd'hui que sa filiale B2B Banque a complété l'acquisition de la Compagnie de Fiducie AGF (« Fiducie AGF ») de la Société de gestion AGF limitée (TSX : AGF.B) à la suite de la réception de toutes les autorisations réglementaires.

B2B Banque a acquis Fiducie AGF pour une contrepartie correspondant à la valeur comptable nette estimée de la société à la clôture, soit environ 248 millions $ (sujette à des ajustements après clôture) et a fait en sorte que la Fiducie AGF rembourse la dette subordonnée due à la Société de Gestion AGF et rachète les actions privilégiées détenues par celle-ci, pour un montant totalisant 173,5 millions $. L'entente comprend également le versement d'une contrepartie conditionnelle d'au plus 20 millions $ sur cinq ans si la qualité de crédit respecte certains critères.

Concurremment à la conclusion de l'acquisition de Fiducie AGF, la Banque Laurentienne a complété son placement privé annoncé précédemment de 2 389 486 reçus de souscription émis à la Caisse de dépôt et placement du Québec et 477 897 reçus de souscription émis au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.). Un montant total net d'environ 118,8 millions $ a ainsi été libéré de l'entiercement en faveur de la Banque Laurentienne et les reçus de souscription ont été échangés contre un nombre équivalent d'actions ordinaires de la Banque.

B2B Banque est un fournisseur de premier ordre de produits et services destinés à la communauté des conseillers financiers au Canada. Avec l'acquisition de Fiducie AGF, le portefeuille de B2B Banque se situe présentement à 9 milliards $ de prêts, 13 milliards $ de dépôts et 25 milliards $ d'actifs sous gestion, et B2B Banque maintient avec fierté sa position de leadership dans le marché des intermédiaires en desservant dorénavant quelque 27 000 conseillers financiers au Canada.

À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à l'échelle du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue grâce à l'excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. La Banque sert les particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau d'intermédiaires financiers par l'entremise de B2B Banque. Enfin, elle fournit des services de courtage de plein exercice par l'intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 34 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 33 milliards $. Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a été nommée lauréate régionale Québec et Canada Atlantique 2011 du concours des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie plus de 4 000 personnes.

À propos de B2B Banque
B2B Banque est un fournisseur prédominant de solutions bancaires et une source experte en prêts à l'investissement pour plus de 27 000 conseillers financiers et courtiers hypothécaires indépendants partout au Canada. Par l'intermédiaire des canaux des conseillers et courtiers, B2B Banque offre une vaste gamme de produits et services aux consommateurs, dont des prêts investissement et REER, des hypothèques, des CPG, des services bancaires et des comptes de placement. B2B Banque se voue avec fierté - et s'y consacre à 100% - à répondre aux besoins des conseillers financiers et courtiers hypothécaires depuis plus d'une décennie. À titre de banque canadienne de l'Annexe I et de membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), B2B Banque offre des solutions et des produits innovateurs qui aident les conseillers et les courtiers à bâtir une expérience différente et plus enrichissante pour leurs clients, une expérience qui favorise les services conseils financiers indépendants. B2B Banque : une banque au service des conseillers et des courtiers. Pour plus de renseignements sur B2B Banque, consultez le site b2bbanque.com.

SOURCE : BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

Gladys Caron
Vice-présidente,
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs
B2B Banque / Banque Laurentienne
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