Bell Canada rachètera les débentures de série M-27 et les débentures de série M-37 qui arrivent à échéance en juin 2020

MONTRÉAL, le 14 mai 2019 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera le 13 juin 2019, avant échéance, la totalité du montant en capital de 1 milliard $ de ses débentures à 3,25 %, série M-27, échéant le 12 juin 2020 (les « débentures de série M-27 ») qui sont en circulation. Les débentures de série M-27 seront rachetées à un prix égal à 1 011,945 $ par tranche de capital de 1 000 $ de débentures, majoré de 15,849 $ par tranche de capital de 1 000 $ pour les intérêts courus et impayés jusqu'à la date du rachat, exclusivement.

De plus, Bell rachètera le 24 mai 2019 (la « date de rachat des débentures de série M-37 »), avant échéance, la totalité du montant en capital de 400 millions $ de ses débentures à 3,54 %, série M-37, échéant le 17 juin 2020 (les « débentures de série M-37 ») qui sont en circulation. Les débentures de série M-37 seront rachetées à un prix correspondant au « prix fondé sur le rendement des obligations du Canada » ou, si ce montant est plus élevé, au montant en capital des débentures de série M-37, dans les deux cas majorés des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat des débentures de série M-37, exclusivement (globalement, le « prix de rachat de série M-37 »), tel qu'il est indiqué ci-dessous.

Conformément aux modalités des débentures de série M-37, l'expression « prix fondé sur le rendement des obligations du Canada » désigne un prix égal au prix des débentures de série M-37 calculé de façon à fournir un rendement jusqu'à l'échéance correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada le troisième jour ouvrable précédant la date fixée pour le rachat, majoré de 0,42 %. L'expression « rendement des obligations du gouvernement du Canada » désigne, à une date donnée, le rendement jusqu'à l'échéance à cette date, composé chaque semestre, qu'une obligation du gouvernement du Canada non rachetable produirait si elle était émise, en dollars canadiens au Canada, à 100 % de son montant en capital à cette date, assortie d'une durée à l'échéance correspondant à la durée à courir jusqu'à l'échéance des débentures de série M-37. Le rendement des obligations du gouvernement du Canada utilisé pour calculer le prix de rachat des débentures de série M-37 correspond à la moyenne des taux calculés par deux courtiers en placement canadiens inscrits choisis par Bell.

Un avis de rachat a été envoyé aux porteurs inscrits de débentures de série M-27 et de débentures de série M-37, conformément à leurs modalités.

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