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BELLEVILLE, ON, le 26 sept. 2013 /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc. (« Bioniche » ou la « Société ») (TSX: BNC) (ASX: BNC), société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un placement de titres au Canada de 33 808 620 unités au prix unitaire de 0,29 $, pour un produit total de 9 804 500 $. Chaque unité comporte une action ordinaire et un demi-bon de souscription pouvant être exercé au prix de 0,40 $ pendant deux ans.
Les unités ont été émises en vertu d'une convention de placement pour compte entre la Société et Euro Pacific Canada Inc. (l'« agent »), et l'agent a désigné Bloom Burton & Co. comme membre spécial du syndicat de placement aux fins de l'organisation de l'achat des unités dans le cadre du placement. La Société a convenu de payer à l'agent des frais correspondant à 7 % du produit brut (0,0203 $ l'unité) en plus de bons de souscription de courtier permettant d'acheter, au total, le nombre d'actions ordinaires correspondant à 7 % du nombre d'unités émises en vertu du financement au prix du placement pendant deux ans. Après déduction des frais en espèces de l'agent et d'autres dépenses, le produit net obtenu par la Société s'établit à environ 9 millions de dollars.
Ces fonds seront utilisés pour financer la mise au point du produit de phase III contre le cancer de la vessie, UrocidinMC, et aux fins générales de l'entreprise. Ce financement additionnel contribuera à faire en sorte que la Société soit suffisamment capitalisée alors qu'elle achève le processus de dessaisissement de sa division de santé animale, amorcé en mai 2013.
Dans le cadre de l'entente portant sur le refinancement de la dette et l'apport de capitaux conclue avec Paladin Labs Inc. (Paladin) en juillet 2013, Paladin a investi 500 000 $ dans Bioniche au titre de ce financement par actions. De plus, à la clôture de ce financement, Paladin consentira à la Société un prêt supplémentaire de 3 millions de dollars.
Bioniche Life Sciences Inc.
Bioniche Life Sciences Inc. est une société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie qui découvre, met au point, fabrique et commercialise des produits exclusifs et novateurs destinés au marché mondial de la santé humaine et animale. La Société entièrement intégrée emploie plus de 200 personnes qualifiées évoluant au sein de trois divisions : santé humaine, santé animale et salubrité des aliments. L'objectif principal de la Société est de mettre au point et de commercialiser des produits qui permettent d'améliorer la santé humaine ou animale et d'accroître la valeur pour les actionnaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.Bioniche.com.
Hormis les renseignements de nature historique, le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la Société par rapport aux événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers facteurs de risque et d'incertitude, notamment l'évolution de la conjoncture commerciale, la conclusion fructueuse et en temps opportun des études cliniques, la création d'alliances commerciales, l'incidence des produits et des prix de la concurrence, la mise au point de nouveaux produits, les incertitudes entourant le processus d'autorisation réglementaire et d'autres risques décrits périodiquement dans les rapports trimestriels et annuels de la Société.
SOURCE : Bioniche Life Sciences Inc.
Jennifer Shea, vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs et le gouvernement
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