Bioniche dépose des documents réglementaires relatifs à un placement de 20
millions d'actions ordinaires au Canada et en Australie

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-Syndicat canadien dirigé par NCP Northland Capital Partners; premier appel public à l'épargne en Australie dirigé par Taylor Collison-

BELLEVILLE, ON, le 22 nov. /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc. (BNC à la Bourse de Toronto), société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui le placement d'un montant maximal de 20 millions de nouvelles actions ordinaires dans le cadre de deux financements parallèles (collectivement appelés placements et individuellement, placement) :

• par un prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada;
• par un premier appel public à l'épargne en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En outre, les actions peuvent être offertes aux États-Unis et probablement dans d'autres pays par voie de placement privé.

Le placement canadien est pris en charge par un syndicat canadien dirigé par NCP Northland Capital Partners Inc. et comprenant Corporation de Valeurs mobilières Dundee et la Financière Banque Nationale inc. Le placement australien est effectué en vertu d'une convention de placement pour compte par Taylor Collison Limited, au prix de 1,50 dollar australien par action (prix déterminé selon les pratiques australiennes).

« Le placement d'actions en Australie mènera à notre plan d'inscrire la société à la Bourse d'Australie (ASX) », a déclaré Graeme McRae, président du conseil, président et chef de la direction de Bioniche Life Sciences Inc. « Les activités en santé animale de la société sont bien implantées et en croissance en Australie; de plus, la société y a un actionnariat fidèle et de longue date. Cette inscription procurera aux investisseurs une plus grande liquidité. Elle constitue également une excellente occasion de faire la démonstration de la portée internationale de nos activités et de la faire croître, ce qui selon nous sera un avantage pour tous nos actionnaires, où qu'ils se trouvent. »

Les fonds provenant du placement seront utilisés à ce qui suit :

• accroître notre capacité de fabrication actuelle d'Urocidin^MC pour répondre à la demande mondiale prévue;
• trouver de nouvelles applications en oncologie humaine en ce qui concerne la technologie MCC par des analyses cliniques de phase I;
• entreprendre un essai sur le terrain aux États-Unis avec Econiche^MC en lien avec une demande de licence complète dans ce pays, suivie de demandes de licence en Australie, en Europe et en Amérique latine;
• terminer la mise au point d'un deuxième vaccin favorisant la salubrité des aliments en ce qui concerne la salmonelle;
• terminer la mise au point et l'enregistrement de produits potentiels mis au point à l'interne en santé animale;
• acquérir les droits de certains produits ou technologies mis au point à l'externe en santé animale;
• couvrir les frais du placement;
• répondre aux besoins généraux de la société.

La conclusion du placement est assujettie à toutes les approbations réglementaires, dont celles de la Bourse de Toronto et de la Bourse d'Australie.

Les documents relatifs au placement qui suivent ont été déposés auprès des organismes de règlementation des valeurs mobilières du Canada et de l'Australie :

Canada (les organismes de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces)
- Prospectus simplifié provisoire

Il est possible de le consulter et de le télécharger à www.sedar.com, à www.Bioniche.com ou en communiquant avec la société.

Australie (Australian Securities & Investments Commission)
- Prospectus

Il est possible de consulter et de télécharger ce document, sous réserve de conformité en ce qui concerne le lieu de résidence du lecteur et autres éléments dont il est question dans la « mise en garde » qui précède tout téléchargement du prospectus relativement au placement australien, à l'adresse www.asic.gov.au, à www.Bioniche.com ou en communiquant avec la société.

La société a également déposé une traduction française modifiée de sa circulaire d'information de la direction datée du 6 octobre 2010 pour corriger certaines erreurs administratives s'étant glissées dans la traduction.

NCP Northland Capital Partners Inc.

NCP Northland Capital Partners Inc. (NCP) est une maison de courtage détenue par ses employés formée à la suite d'un investissement majeur dans Sandfire Securities par Northland Bancorp (www.northlandbancorp.com). NCP a formé une équipe de personnes très talentueuses, chevronnées et motivées qui font passer l'intérêt des clients avant tout, en leur proposant des idées nouvelles et des solutions efficaces qui génèrent des résultats positifs. Ce qui est à la base de cette aptitude, c'est la force des relations qui leur permet d'inspirer confiance dans leur capacité de réussir. NCP se consacre à fournir une analyse à valeur ajoutée à laquelle se greffe une exécution supérieure en matière de vente et de négociation ainsi que de financement des entreprises. En général, NCP a pour objectif de modifier la façon de servir les clients par son engagement et son dévouement.

NCP est membre de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Taylor Collison Limited

Taylor Collison Limited est une importante société de services financiers qui fournit des conseils et des services de création de patrimoine aux investisseurs privés et institutionnels ainsi qu'à des entreprises partout en Australie (www.taylorcollison.com.au). Son équipe formée de professionnels en matière de conseils à la clientèle se consacre à aider les investisseurs à se composer un portefeuille qui convient le mieux à leurs besoins particuliers en matière de placement. Ils font appel à des analyses exécutées à l'interne comme à l'externe pour bâtir et entretenir des portefeuilles de placements diversifiés et équilibrés pour leurs clients.

Taylor Collison se concentre sur le secteur de croissance émergent du marché des valeurs mobilières australien. Son engagement dans ce segment est mis en évidence par les compétences, l'expérience et les connaissances de ses spécialistes. Ses clients peuvent ainsi avoir une connaissance et une compréhension précieuses des valeurs mobilières au sein de se secteur, ce qui représente un avantage manifeste en matière de placement.

Bioniche Life Sciences Inc.

Bioniche Life Sciences Inc. est une société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie qui découvre, met au point, fabrique et commercialise des produits exclusifs destinés au marché mondial de la santé humaine et animale. La société entièrement intégrée emploie 214 personnes qualifiées évoluant au sein de trois divisions : santé humaine, santé animale et salubrité des aliments. Le principal objectif de la société est la mise au point de traitements anticancéreux exclusifs dont le financement est assuré par la commercialisation des produits de santé animale et humaine. Bioniche a été classée parmi les 50 Employeurs de choix au Canada, Petites et moyennes organisations, pour 2010. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.Bioniche.com.

Hormis les renseignements de nature historique, le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la société par rapport aux événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers facteurs de risque et d'incertitude, notamment l'évolution de la conjoncture commerciale, la conclusion fructueuse des études cliniques en temps opportun, la création d'alliances commerciales, l'incidence des produits et des prix de la concurrence, la mise au point de nouveaux produits, le processus d'autorisation réglementaire et d'autres risques décrits périodiquement dans les rapports trimestriels et annuels de la société.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS. LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT OU EXEMPTION D'ENREGISTREMENT. LES ACTIONS ORDINAIRES ASSOCIÉES À CE PLACEMENT N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA SECURITIES ACT DES ÉTATS-UNIS OU DE TOUTE AUTRE LOI D'ÉTAT SUR LES VALEURS MOBILIÈRES.

%SEDAR: 00013159EF 6384

Renseignements:

Jennifer Shea, vice-présidente, Communications, relations avec les investisseurs et le gouvernement
Bioniche Life Sciences Inc.
Tél. : [phone]
Cell. : 613-391-2097
[email protected]