Blue Note complète un placement privé de 2,3 millions de dollars

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MONTRÉAL, le 22 déc. /CNW Telbec/ - Blue Note Mining Inc. (Bourse de croissance  TSX : BNT) (« Blue  Note » ou la « Société ») annonce qu'elle a complété un placement privé (le « placement privé ») par l'entremise de D&D Securities Inc. (le « courtier »), annoncé précédemment et visant 9 518 334 actions accréditives au prix de 0,15 $ chacune, pour un produit brut de 1 427 750 $, et 7 254 166 unités au prix de 0,12 $ chacune, pour un produit brut de 870 500 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription confère à son titulaire le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ pendant la période de 24 mois suivant la clôture du placement privé. Si les actions ordinaires de Blue Note sont négociées au prix de 0,40 $ ou à un prix supérieur (selon le cours pondéré rajusté en fonction du volume) pendant la période de 15 jours suivant la date qui tombe quatre mois après la clôture, Blue Note pourra devancer la date d'expiration des bons de souscription sur remise d'un préavis de 30 jours aux titulaires des bons de souscription à cet effet. Le produit brut global tiré du placement privé s'élève à 2 298 250 $.

Ces titres ont été émis conformément aux dispenses des exigences de prospectus applicables et feront l'objet d'une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la clôture. Des initiés de la Société ont souscrit 166 667 actions accréditives dans le cadre du placement privé pour une contrepartie totale de 25 000 $. La clôture du placement privé demeure subordonnée à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Société a versé au courtier, à Minvestec Capital Corp. et aux autres intermédiaires une rémunération de 160 878 $ sur le produit brut tiré du placement privé. De plus, la Société a attribué au courtier, à Minvestec Capital Corp. et aux autres intermédiaires des options leur permettant d'acheter un nombre d'actions ordinaires nouvellement émises de la Société correspondant à 7 % du nombre d'actions accréditives et d'unités souscrites dans le cadre du placement. Ces options pourront être exercées au prix de 0,20 $ dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture.

Le produit net tiré du placement privé d'actions ordinaires sera affecté au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Le produit net tiré du placement privé d'actions accréditives sera affecté au financement des campagnes de forage aux projets Croinor et Chimo de Blue Note, qui sera comptabilisé en tant que frais d'exploration au Canada (au sens donné à ce terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) et fera l'objet d'une renonciation par la Société avec prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2010.

À propos de Blue Note Mining

Blue Note Mining est une société d'exploration minérale et d'exploitation minière dont le siège social est situé à Montréal et qui possède des terrains dans des régions aurifères connues du Canada, notamment la prolifique région de Val-d'Or, au Québec, et le nord du Nouveau-Brunswick.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés relatifs à certaines questions qui pourraient constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières et qui comportent certains risques et incertitudes. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent à l'affectation des fonds par la Société dans le cadre du placement privé. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent ce qui suit : (i) la direction de Blue Note ne fixera pas ni ne réalisera d'autres objectifs stratégiques en utilisant le produit tiré du placement privé; et (ii) le prix de l'or demeurera suffisamment élevé et les coûts liés à l'avancement des projets aurifères de la Société suffisamment bas pour permettre à Blue Note de mettre en œuvre son plan d'affaires de façon rentable. Les autres facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent (i) l'incapacité de la Société à affecter efficacement le produit tiré du placement privé; (ii) l'échec des projets de forage de la Société pour des raisons d'ordre technique ou logistique, des raisons liées aux relations de travail ou autre; (iii) l'incapacité de la Société à obtenir les approbations d'ordre réglementaire nécessaires pour le placement privé; (iv) une baisse du prix de l'or sous le seuil nécessaire pour assurer la poursuite des activités de la Société; (v) une hausse des frais d'exploitation de la Société au-delà du seuil nécessaire pour assurer la poursuite de ses activités; (vi) des accidents, des conflits de travail ou la concrétisation de risques similaires; (vii) une détérioration de la conjoncture des marchés financiers qui empêche la Société de mobiliser les fonds dont elle a besoin dans les délais nécessaires; et (viii) de façon générale, l'incapacité de la Société à élaborer et à réaliser un plan d'affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Ces facteurs et d'autres facteurs sont abordés plus en détail dans les documents que la Société a déposés auprès des Autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs.

« Ni la Bourse de croissance TSX ni son prestataire en matière de réglementation (au sens donné à ce terme dans les directives de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité quant à la conformité ou l'exactitude du présent communiqué de presse ». 

Renseignements:

Jean Mayer
Vice-président exécutif
1-800-937-3095 poste 236
[email protected]
www.bluenotemining.ca