Blue Note entreprend une campagne de forage majeure de 30 000 mètres; conclut
une entente de financement avec D&D Securities

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MONTRÉAL, le 6 déc. /CNW Telbec/ - Blue Note Mining Inc. (Bourse de croissance  TSX : BNT) (« Blue Note » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'en raison du succès des campagnes de forage de l'été dernier aux projets aurifères Croinor et Chimo, elle entreprendra une campagne de forage agressive dans le but d'accroître les ressources.

Au projet Croinor, Blue Note prévoit réaliser une campagne de forage totalisant 20 600 mètres au début de 2011 dans le but d'accroître les ressources minérales dans les blocs de ressources actuelles, latéralement et en profondeur. Le récent programme de forage de sept trous a recoupé des teneurs en or et des épaisseurs significatives à proximité de l'aménagement prévu qui démontrent clairement la possibilité d'accroître les réserves. La teneur obtenue pour les sept trous comprenait 11,81 g/t Au sur 7,5 mètres, 10,50 g/t Au sur 6,7 mètres, 29,3 g/t Au sur 5,7 mètres, en plus d'une teneur aussi élevée que 78,15 g/t Au sur 1 mètre (se reporter aux communiqués de presse du 18 octobre et du 11 novembre 2010).

Au projet Chimo, Blue Note prévoit réaliser une campagne de forage totalisant 12 500 mètres afin d'établir une ressource aurifère viable au plan économique en utilisant les résultats obtenus lors de la campagne de forage de l'été dernier, la compilation des données historiques et de nouvelles techniques d'exploration géophysiques. Dans le cadre du programme de l'été dernier, trois trous de forage ont confirmé le prolongement de zones minéralisées aurifères découvertes précédemment mais non explorées, démontrant la continuité à proximité de la surface de même que la possibilité de développer des ressources au-delà des chantiers miniers historiques de la mine Chimo (se reporter au communiqué de presse du 4 octobre 2010). Il est prévu que le gisement aurifère Chimo complètera une production future tirée du projet Croinor.

Financement par l'entremise d'un courtier

Blue Note annonce qu'elle a conclu avec D&D Securities Inc. (« D&D ») une convention relative à un placement privé par l'entremise d'un courtier aux termes de laquelle D&D dirigera un placement privé avec dispense des exigences de prospectus visant (i) un nombre d'actions accréditives d'une valeur maximale de 3,5 millions de dollars et (ii) un nombre d'unités (« unités ») de Blue Note d'une valeur maximale de 1,5 millions de dollars (le « placement privé »). Le prix des actions accréditives sera fixé à 0,15 $ chacune et le prix des unités sera fixé à 0,12 $ chacune. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription conférera à son titulaire le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ pendant la période de 24 mois suivant la clôture du placement privé. Si les actions ordinaires de Blue Note sont négociées au prix de 0,40 $ ou à un prix supérieur (selon leur cours pondéré en fonction du volume) pendant la période de 15 jours suivant la date qui tombe quatre mois après la clôture, Blue Note pourra, à son entière discrétion, devancer la date d'expiration des bons de souscription sur préavis de 30 jours donné aux titulaires des bons de souscription.

Blue Note versera à D&D des honoraires correspondant à 7 % du produit brut global tiré du placement privé à la clôture. En outre, Blue Note émettra en faveur de D&D des bons de souscription de courtier lui permettant d'acheter un nombre d'actions ordinaires de la Société correspondant à 7 % du nombre d'actions souscrites par les investisseurs dans le cadre du placement privé. Chaque bon de souscription de courtier pourra être exercé pour obtenir une action ordinaire au prix de 0,20 $ à tout moment dans un délai de 18 mois à compter de la clôture.

Il est prévu que le placement privé sera complété vers le 15 décembre 2010. La clôture du placement privé est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention des approbations d'ordre réglementaire. Les actions ordinaires et les actions accréditives feront l'objet d'une période de détention de quatre mois.

Le produit net tiré du placement privé d'actions ordinaires sera affecté au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Le produit tiré du placement privé d'actions accréditives sera affecté au financement des campagnes de forage réalisées aux projets Croinor et Chimo de Blue Note, qui sera comptabilisé en tant que frais d'exploration au Canada (au sens donné à ce terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) et fera l'objet d'une renonciation pour l'année d'imposition 2010.

John Martin, ingénieur, président et chef de l'exploitation de Blue Note Mining Inc., est une personne qualifiée au sens donné à ce terme dans le Règlement 43-101 et il a examiné les renseignements techniques figurant dans le présent communiqué de presse.

À propos de Blue Note Mining

Blue Note Mining est une société d'exploration minérale et d'exploitation minière dont le siège social est situé à Montréal et qui possède des terrains dans des régions aurifères connues du Canada, notamment la prolifique région de Val-d'Or, au Québec, et le nord du Nouveau-Brunswick. Le principal objectif de Blue Note est de mettre en exploitation la propriété aurifère Croinor.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés relatifs à certaines questions qui pourraient constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières et qui comportent certains risques et incertitudes. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent au programme de forage dont il est question ci-dessus et à la capacité de la Société à réunir des fonds dans le cadre du placement privé. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent ce qui suit : (i) Blue Note parviendra à réaliser le programme de forage dont il est question dans le présent communiqué de presse; (ii) D&D s'acquittera de ses obligations contractuelles relatives à la réalisation du placement privé dans le cadre d'un placement pour compte; (iii) D&D réussira à trouver des souscripteurs dans le cadre du placement privé; (iv) les souscripteurs dans le cadre du placement privé réaliseront les souscriptions pour lesquelles ils se sont engagés aux termes des conventions de souscription; (v) la direction de Blue Note ne fixera pas ni ne réalisera d'autres objectifs stratégiques en utilisant le produit tiré du placement privé; et (vi) le prix de l'or demeurera suffisamment élevé et les coûts liés à l'avancement des projets aurifères de la Société suffisamment bas pour permettre à Blue Note de mettre en œuvre son plan d'affaires de façon rentable. Les autres facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent (i) l'incapacité ou la réticence des souscripteurs dans le cadre du placement privé ou de D&D de s'acquitter de leurs obligations contractuelles, en totalité ou en partie; (ii) l'incapacité de la Société à affecter efficacement le produit tiré du placement privé; (iii) l'échec des projets de forage dont il est question ci-dessus, pour des raisons d'ordre technique ou logistique, des raisons liées aux relations de travail ou autre; (iv) l'incapacité de la Société à obtenir les approbations d'ordre réglementaire nécessaires pour le placement privé; (v) une baisse du prix de l'or sous le seuil nécessaire pour assurer la poursuite des activités de la Société; (vi) une hausse des frais d'exploitation de la Société au-delà du seuil nécessaire pour assurer la poursuite de ses activités; (vii) des accidents, des conflits de travail ou la concrétisation de risques similaires; (viii) une détérioration de la conjoncture des marchés financiers qui empêche la Société de mobiliser les fonds dont elle a besoin dans les délais nécessaires; et (ix) de façon générale, l'incapacité de la Société à élaborer et à réaliser un plan d'affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Ces facteurs et d'autres facteurs sont abordés plus en détail dans les documents que la Société a déposés auprès des Autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs.

« Ni la Bourse de croissance TSX ni son prestataire en matière de réglementation (au sens donné à ce terme dans les directives de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité quant à la conformité ou l'exactitude du présent communiqué de presse ». 

Renseignements:

Jean Mayer
Vice-président exécutif
1-800-937-3095 poste 236
[email protected]
www.bluenotemining.ca