VAL-D'OR, QC, le 18 mars 2019 /CNW/ - Ressources Bonterra inc. (la "Société") (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE:9BR1) est fière d'annoncer la clôture du placement privé annoncé récemment, au montant de 36 741 096 $. En lien avec ce placement, la Société a émis 14 359 000 actions ordinaires, au prix de 1,95 $ chacune et 3 273 800 actions accréditives, au prix de 2,67 $ chacune.
Le produit brut de la vente des actions accréditives servira à effectuer des travaux d'exploration sur les propriétés minières de la Société situées au Québec, qui se qualifieront de « dépenses minières déterminées » suivant l'article 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, et seront renoncés en faveur des souscripteurs le 31 décembre 2019. Le produit net de la vente des actions ordinaires sera affecté au fonds de roulement de la Société.
La Société́ a retenu les services de Sprott Capital Partners LP, en tant qu'agent principal représentant le groupe d'intermédiaires, dont RBC Dominion Securities Inc. et PI Financial Corp., relativement au placement privé. Dans le cadre du placement, les intermédiaires ont choisi d'exercer leur droit d'allocation supplémentaire de 20% en entier. En contrepartie des services rendus dans le cadre du placement, une commission de 6%, du montant brut a été payée par la Société aux intermédiaires.
Un initié de la Société a participé dans ce placement, ayant acquis 2 050 000 actions ordinaires et, suivant le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement ») et les politiques de la Bourse de croissance TSX, cette opération constitue une « opération avec une personne apparentée ». Toutefois la Société est dispensée de l'obligation d'obtenir l'accord des porteurs minoritaires et d'obtenir une évaluation indépendante puisque cet investissement représente moins de 25% de la capitalisation boursière de la Société, selon les articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement. Puisque cette participation n'avait pas été déterminée avant les derniers jours, aucune déclaration de changement important n'a été faite 21 jours avant ce placement.
Ce placement demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis sont sujets à une période de restriction de 4 mois.
La Société annonce également, qu'elle a procédé à l'émission de 250,000 actions ordinaires, auprès d'un créancier sans lien de dépendance avec la Société, en règlement d'une dette existante, au prix de 2,00 $ chacune. Les actions émises sont assujetties à une période de restriction de 4 mois.
Mise en garde et énoncés prospectifs
La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.
Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. La qualité et la note potentielles sont de nature conceptuelle étant donné l'exploration insuffisante pour définir une ressource minérale et il est incertain si une exploration approfondie entraîne la délimitation de la cible comme étant une ressource minérale. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.
SOURCE Bonterra Resources Inc.
2872 Ch. Sullivan, Bureau 2, Val-d'Or, Québec, Bureau: 819-825-8678, Site Web: www.bonterraresources.com
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