Boralex bonifie et prolonge son offre visant les parts de Fonds de revenu
Boralex énergie

MONTRÉAL, le 12 juill. /CNW Telbec/ - Boralex inc. ("Boralex" ou la "Société") bonifie considérablement son offre visant l'acquisition de la totalité des parts de fiducie émises et en circulation de Fonds de revenu Boralex énergie (le "Fonds") à la lumière de l'évolution de la conjoncture des marchés, en augmentant le taux d'intérêt des débentures convertibles qui passe à 6,75 % par année (au lieu de 6,25 % par année) et en offrant un prix de conversion de 12,50 $ (au lieu de 17,00 $) par action de Boralex, et a prolongé son offre jusqu'au 30 juillet 2010 à 19 h (heure de Montréal).

Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex, a déclaré : "Nous sommes fermement convaincus que le regroupement de ces deux entités est avantageux tant pour les porteurs de parts du Fonds que pour les actionnaires de Boralex et qu'il favorisera la croissance de Boralex".

Plus précisément, Boralex a bonifié son offre en modifiant les modalités des débentures subordonnées, non garanties et convertibles de Boralex (les "débentures") de manière à prévoir que a) les débentures portent intérêt à compter de la date de leur émission au taux de 6,75 % par année, qui sera payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2010, et que b) le prix de conversion soit 12,50 $ par action de Boralex, soit un ratio de conversion d'environ 8,0 actions de Boralex (au lieu de 5,88235 actions de Boralex) par tranche de 100 $ du capital des débentures.

En outre, Boralex a prolongé son offre jusqu'au 30 juillet 2010 à 19 h (heure de Montréal), à moins qu'elle ne la prolonge de nouveau ou ne la retire. Services aux investisseurs Computershare inc., à titre de dépositaire dans le cadre de l'offre, a informé Boralex que, compte tenu du nombre de parts déposées en réponse à l'offre, la condition de dépôt minimale prévoyant le dépôt d'au moins 66 2/3 % des parts, collectivement avec les parts et les autres titres échangeables contre des parts qui sont détenus par Boralex ou par les personnes avec lesquelles elle a des liens, les membres du même groupe ou ses filiales, n'avait pas été remplie. Par conséquent, Boralex n'a pas encore pris en livraison les parts déposées en réponse à l'offre.

À l'exception de la modification et de la prolongation décrites ci-dessus, les modalités et les conditions de l'offre qui sont décrites dans l'offre d'achat et la note d'information de Boralex datées du 18 mai 2010, en leur version prolongées par cette dernière le 28 juin 2010, demeurent inchangées.

Un avis de modification et de prolongation formel sera posté aux porteurs de parts du Fonds dans les plus brefs délais. L'avis de modification et de prolongation sera en outre affiché sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, et sur le site Web d'EDGAR, au www.sec.gov.

Les porteurs de parts du Fonds qui ont déjà déposé leurs parts n'auront aucune autre mesure à prendre pour accepter l'offre. Les porteurs de parts du Fonds qui n'ont pas encore déposé leurs parts en réponse à l'offre peuvent le faire à quelque moment que ce soit avant le 30 juillet 2010 à 19 h (heure de Montréal). Les porteurs de parts du Fonds sont invités à communiquer avec Georgeson Canada, au 1 866-656-4104 (numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord), pour obtenir de l'aide en vue de déposer leurs parts en réponse à l'offre.

À propos de Boralex

Boralex est une importante société indépendante productrice d'électricité vouée au développement et à l'exploitation de centrales d'énergie renouvelable. Employant plus de 300 personnes, la Société exploite 28 sites totalisant une puissance installée de 410 mégawatts ("MW") au Canada, dans le nord-est des États-Unis et en France. En outre, la Société est engagée, seule ou avec ses partenaires européen et canadien, dans des projets énergétiques en développement représentant plus de 300 MW additionnels, dont près de 100 MW seront mis en exploitation d'ici la fin de l'exercice 2010. Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans trois secteurs de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique et thermique. De plus, Boralex détient 23 % des parts de Fonds de revenu Boralex énergie, qui regroupe 10 centrales d'une puissance installée de 190 MW, au Québec et aux États-Unis. La gestion de ces sites est effectuée par Boralex. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole BLX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.boralex.com ou le www.sedar.com.

Mise en garde à l'intention du lecteur

Certains énoncés faits dans le présent communiqué de presse et dans l'avis de prolongation sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les projections actuelles à l'égard d'événements futurs et sont, par conséquent, assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs qu'ils expriment ou suggèrent. Ces énoncés sont généralement signalés par l'utilisation de mots tels que "peut", "devrait", "sera", "pourrait", "sauf pour ce qui est de", "a l'intention de", "estime", "prévoit", "s'attend à" ou "continue de" ou des variantes négatives ou similaires de ces mots. Ces énoncés sont présentés sous réserve des risques et des incertitudes inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de l'Initiateur, on compte la conjoncture commerciale et économique générale et la concurrence au sein des marchés que le Fonds dessert ainsi que les risques propres au Fonds, tels que les risques relatifs aux secteurs où il exerce ses activités en général, les politiques conflictuelles et la conjoncture économique générale ainsi que les autres risques qui sont indiqués dans les documents que le Fonds a déposés. Ces énoncés prospectifs devraient donc être interprétés à la lumière de ces facteurs et l'Initiateur n'est aucunement tenu et décline expressément quelque intention ou obligation que ce soit de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres circonstances, sauf si les lois applicables l'exigent.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de l'un ou l'autre des titres. L'Initiateur a déposé l'avis de prolongation auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens. Les porteurs de parts du Fonds sont priés instamment de lire ces documents ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens dans leur intégralité dès leur dépôt, étant donné qu'ils contiennent certains renseignements importants. Ils pourront obtenir sans frais tous les documents que le Fonds ou l'Initiateur a déposés auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens ayant trait à l'offre d'achat sur le site Web de la SEC, au www.sec.gov, ou au www.sedar.com.

Renseignements: Madame Patricia Lemaire, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 514 985-1353, [email protected]