Boralex obtient la majorité requise de parts en vue d'acquérir Fonds de
revenu Boralex énergie et prolonge son offre

MONTRÉAL, le 15 sept. /CNW Telbec/ - Boralex inc. ("Boralex") annonce qu'à 19 h (HE), 26 428 340 parts de fiducie (les "parts") de Fonds de revenu Boralex énergie (le "Fonds") avaient été déposées en réponse à son offre déjà annoncée visant l'acquisition du Fonds, en sa version modifiée le 12 juillet 2010 et le 25 août 2010 (l'"Offre").

Boralex a pris en livraison la totalité des parts déposées qui, collectivement avec les 13 767 990 parts qu'elle détient, représentent environ 68 % des parts en circulation. Par conséquent, la condition de dépôt minimale énoncée dans l'Offre a désormais été remplie.

Au moment de la réalisation de l'opération d'acquisition ultérieure, Boralex détiendra un nombre total de 38 centrales énergétiques au Canada, aux États-Unis et en France, dont la capacité de production combinée totalisera 600 MW d'énergie renouvelable. "L'acquisition du Fonds favorisera la croissance continue de Boralex au cours des années à venir. Après avoir agi à titre d'exploitants des centrales du Fonds pendant plus de huit ans, nous sommes heureux d'intégrer pleinement celles-ci dans notre portefeuille d'actifs de production de qualité supérieure", a déclaré M. Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex.

Boralex affectera le produit net de l'appel public à l'épargne visant le placement de débentures subordonnées, non garanties, convertibles et prorogeables d'un capital de 95 000 000 $ (les "débentures") au financement de la composante en espèces de la contrepartie payable dans le cadre de l'Offre. Les débentures sont, depuis aujourd'hui, inscrites à des fins de négociation à la TSX sous le symbole BLX.DB. La valeur du volume de négociation du premier jour s'est établie à plus de 12,4 M$, et le prix de clôture, à 100,75 $ par tranche de 100 $ du capital des débentures. Les modalités des débentures sont identiques à celles des débentures convertibles devant être émises dans le cadre de l'Offre.

Étant donné que la prise en livraison des parts dans le cadre de l'Offre a eu lieu avant le 31 décembre 2010 à 17 h (heure de Toronto), la date d'échéance des débentures a été prorogée automatiquement du 31 décembre 2010 au 30 juin 2017.

Considérant que toutes les modalités et les conditions de l'Offre ont été remplies, l'Offre est désormais inconditionnelle. Afin de permettre que le reste des parts soient déposées en réponse à l'Offre, Boralex a prolongé celle-ci jusqu'au 28 septembre 2010 à 19 h (heure de l'Est). Boralex entend poster un avis de prolongation formel relatif à l'Offre dans les plus brefs délais. Cet avis de prolongation sera en outre affiché sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, et sur le site Web d'EDGAR, au www.sec.gov.

Les porteurs de parts sont invités à déposer le reste de leurs parts en réponse à l'Offre aussitôt que possible afin de toucher la contrepartie qui leur revient rapidement.

Les porteurs de parts sont invités à communiquer avec Georgeson Canada, au 1 866 656-4104 (numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord), pour obtenir de l'aide en vue de déposer leurs parts en réponse à l'Offre.

À propos de Boralex

Boralex est une importante société indépendante productrice d'électricité vouée au développement et à l'exploitation de centrales d'énergie renouvelable. Employant plus de 300 personnes, la Société exploite 28 sites totalisant une puissance installée de 410 mégawatts ("MW") au Canada, dans le nord-est des États-Unis et en France. En outre, la Société est engagée, seule ou avec ses partenaires européen et canadien, dans des projets énergétiques en développement représentant plus de 300 MW additionnels, dont près de 100 MW seront mis en exploitation d'ici la fin de l'exercice 2010. Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans trois secteurs de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique et thermique. De plus, Boralex détient 23 % des parts de Fonds de revenu Boralex énergie, qui regroupe 10 centrales d'une puissance installée de 190 MW, au Québec et aux États-Unis. La gestion de ces sites est effectuée par Boralex. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto (la "TSX") sous le symbole BLX.

Mise en garde à l'intention du lecteur

Certains énoncés faits dans le présent communiqué de presse et dans l'avis de prolongation sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les projections actuelles à l'égard d'événements futurs et sont, par conséquent, assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs qu'ils expriment ou suggèrent. Ces énoncés sont généralement signalés par l'utilisation de mots tels que "peut", "devrait", "sera", "pourrait", "sauf pour ce qui est de", "a l'intention de", "estime", "prévoit", "s'attend à", "croit" ou "continue de" ou des variantes négatives ou similaires de ces mots. Ces énoncés sont présentés dans leur intégralité sous réserve des risques et des incertitudes inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de l'Initiateur, on compte la conjoncture commerciale et économique générale et la concurrence au sein des marchés que le Fonds dessert ainsi que les risques propres au Fonds, tels que les risques relatifs aux secteurs où il exerce ses activités en général, les politiques conflictuelles et la conjoncture économique générale ainsi que les autres risques qui sont indiqués dans les documents que le Fonds a déposés. Ces énoncés prospectifs devraient donc être interprétés à la lumière de ces facteurs et l'Initiateur n'est aucunement tenu et décline expressément quelque intention ou obligation que ce soit de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres circonstances, sauf si les lois applicables l'exigent.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de l'un ou l'autre des titres. L'Initiateur a déposé l'avis de prolongation auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens. Les porteurs de parts du Fonds sont priés instamment de lire ces documents ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens dans leur intégralité dès leur dépôt, étant donné qu'ils contiennent certains renseignements importants. Ils pourront obtenir sans frais tous les documents que le Fonds ou l'Initiateur a déposés auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens ayant trait à l'offre d'achat sur le site Web de la SEC, au www.sec.gov, ou au www.sedar.com.

Renseignements: Mme Patricia Lemaire, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 514 985-1353, [email protected]