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VALCOURT, QC, le 31 janv. 2014 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du reclassement par voie de prise ferme annoncé auparavant et la clôture simultanée de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes. Par suite du reclassement et de l'exercice de l'option de surallocation, Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. (« Bain »), Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et d'autres actionnaires vendeurs (collectivement, les « actionnaires vendeurs ») ont vendu un total de 10 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de BRP (les « actions à droit de vote subalterne ») au prix de 30,00 $ l'action, pour un produit brut global de 300 millions de dollars revenant aux actionnaires vendeurs. Bain a vendu 7 700 433 actions à droit de vote subalterne, CDPQ en a vendu 1 598 872 et les autres actionnaires vendeurs en ont vendu 700 695. La Société n'a reçu aucun produit du reclassement.
Après le reclassement, Beaudier Inc. (avec 4338618 Canada Inc.), Bain et CDPQ détiennent respectivement 41 237 476, 31 744 393 et 6 041 475 actions à droit de vote multiple de BRP (les « actions à droit de vote multiple » et, avec les actions à droit de vote subalterne, les « actions »), ce qui représente respectivement environ 34,9 %, 26,9 % et 5,1 % des actions émises et en circulation de la Société et respectivement environ 48,2 %, 37,1 % et 7,1 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions en circulation.
Les actions à droit de vote subalterne étaient offertes par un syndicat de placement mené par BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., UBS valeurs mobilières Canada Inc. et Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., agissant comme teneurs de livres conjoints. Le syndicat compte aussi Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société là où pareille offre, sollicitation ou vente est interdite. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits ou sauf conformément à une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et d'autres lois sur les valeurs mobilières applicables.
À propos de BRP
BRP est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés. Distribuée dans 105 pays, sa gamme de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am, les moteurs hors-bord Evinrude ainsi que les systèmes de propulsion Rotax. BRP emploie environ 6 800 personnes à travers le monde.
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am et le logo BRP sont des marques de commerce appartenant à Bombardier Produits Récréatifs inc. ou à ses sociétés affiliées.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se concrétiseront. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les affaires réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous entendus par les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus simplifié définitif daté du 24 janvier 2014 accessible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont donnés en date des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.
SOURCE : BRP
Johanne Denault
Chef de service, Communications d'entreprise
T 450.532.5173
[email protected]
Jon Reider
Relations avec les investisseurs
Tel. : 450.532.6311
[email protected]
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