Callidus augmente le prix de son offre publique de rachat importante, faisant passer celui-ci à 16,10 $ par action, et fixe une nouvelle date d'échéance

TORONTO, le 25 juill. 2016 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX: CBL) (« Callidus » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait le prix d'achat dans le cadre de son offre publique de rachat importante (l'« offre ») visant le rachat et l'annulation par Callidus de 3 571 428 de ses actions ordinaires en circulation (les « actions »), le faisant passer de 15,50 $ par action à 16,10 $ par action. Aux termes de l'offre modifiée, le prix de rachat maximal total payable par Callidus s'élève à 57 499 991 $ CA.

Callidus versera donc 0,60 $ de plus par action ordinaire (ce montant correspond à l'augmentation par rapport au prix de rachat antérieur) à tous les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions, y compris les 1 118 902 actions dont Callidus a déjà pris livraison et qu'elle a déjà payées. Le nouveau prix d'achat représente une hausse de 4 % par rapport au prix d'achat antérieur (15,50 $ par action) et une hausse de 15 % par rapport au prix d'achat initial (14,00 $ par action) fixé en avril 2016.

Cette offre doit actuellement arriver à échéance le 27 juillet 2016 à 17 h (heure de Toronto). Callidus proroge l'offre au 30 août 2016 à 17 h (heure de Toronto), et celle-ci pourrait être prorogée de nouveau ou retirée par la société.

Comme il l'a déjà été annoncé, en lien avec l'offre, le conseil d'administration a obtenu une évaluation officielle des actions (l'« évaluation ») de Financière Banque Nationale inc. (« Financière Banque Nationale ») qui conclut que, compte tenu de la portée de l'évaluation et sous réserve des hypothèses, restrictions et limitations qui y sont énoncées, en date du 22 avril 2016, la juste valeur marchande par action se situait entre 18 $ et 22 $.

Callidus a entrepris l'offre afin d'offrir davantage de liquidité aux actionnaires souhaitant vendre leurs actions, et a augmenté le prix d'achat en raison de la fourchette de négociation actuelle des actions à la Bourse de Toronto. Même après l'augmentation, le prix d'achat présente toujours un escompte important par rapport à la juste valeur marchande des actions établie par l'évaluation. Callidus estime que tout achat effectué dans le cadre de l'offre profitera à tous ceux qui continuent de détenir des actions, en augmentant leur participation dans la société.

Callidus postera à ses actionnaires un avis de modification indiquant la nouvelle date d'expiration de l'offre.

Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs de l'emprunteur, de la valeur de ses activités et de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web de la société au www.calliduscapital.ca.

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