Callidus Capital annonce la conclusion de la vente de Bluberi Gaming Canada Inc aux fonds Catalyst English
TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») (TSX:CBL) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu la transaction précédemment annoncée (la « Transaction Bluberi ») qui vise la vente des actions de Bluberi Gaming Canada Inc. (« Bluberi ») appartenant à la Société (les « Actions Bluberi ») à certains fonds d'investissements gérés par The Catalyst Capital Group Inc. (les « fonds Catalyst »).
Le prix d'achat payé par les fonds Catalyst pour les Actions Bluberi est de 92,7 millions de dollars et a été réglé en compensation de la dette de 92,7 millions de dollars que devait Callidus aux fonds Catalyst pour la facilité de crédit-relais subordonnée de Callidus. Le prix d'achat des Actions de Bluberi correspond à la valeur médiane de l'évaluation, telle que déterminée par un évaluateur indépendant.
Les actionnaires de Callidus ont voté et approuvé la Transaction Bluberi lors de l'assemblée annuelle générale et extraordinaire tenue le 2 juillet 2019. Les voix associées aux actions détenues par les fonds Catalyst et leurs parties liées ont été exclues du vote, conformément au Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.
Dans le cadre de la Transaction Bluberi, l'entente définitive (l'« Entente ») prévoyait la cession de la dette contractée par Bluberi auprès de Callidus et de sa filiale en propriété exclusive, Callidus ABL Corporation, à condition que le consentement des prêteurs en vertu de l'entente de prêt garanti (les « Prêteurs ») soit obtenu. Puisque le consentement des Prêteurs n'a pas été obtenu, la Société n'a pas cédé la Dette Bluberi aux fonds Catalyst.
Des renseignements supplémentaires sur la Transaction Bluberi sont offerts dans la circulaire d'information de la direction de la Société du 31 mai 2019, dans l'Entente et dans la déclaration de changement important de la Société en ce qui concerne la Transaction Bluberi. Des copies des documents énumérés précédemment sont disponibles dans le SEDAR au www.sedar.com.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation
Relations avec les investisseurs | 416 945-3240 | [email protected]
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