/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 2 déc. 2016 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX : CBL) (« Callidus » ou la « société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu la facilité de titrisation précédemment annoncée.
La facilité de 167 M$ CA (125 M$ US) se compose de quatre tranches de créances de la catégorie investissement, classées entre AAA(sf) et BBB(sf), qui correspondent approximativement à 60 % du volume d'émission initial. La facilité de titrisation contribuera à faire augmenter les facilités de financement existantes de Callidus. Au fil du temps, à mesure que le programme de titrisation prendra de l'expansion, Callidus évaluera et optimisera les montants de ses autres facilités afin de mettre en place la structure du capital qui lui convient le mieux pour doubler son portefeuille de prêts au cours des deux ou trois prochaines années.
« Nous nous attendons à ce que la facilité de titrisation représente une proportion croissante de la future structure de capital de Callidus et qu'elle soit utilisée comme principal instrument de premier rang pour financer la croissance de la société. La facilité contribuera à réduire de manière soutenue le coût du capital, à optimiser l'effet de levier et, par conséquent, à dégager de meilleurs rendements pour les actionnaires », a déclaré Newton Glassman, président exécutif du conseil et chef de la direction de Callidus.
Les taux de la nouvelle facilité de titrisation représentent environ 2 % du coût des fonds de Callidus, comparativement aux taux qu'elle paie dans le cadre des facilités de financement existantes.
Le produit tiré de la nouvelle facilité de titrisation servira à rembourser une partie des sommes dues dans le cadre des facilités existantes. Cela dégagera des liquidités accrues pour Callidus, permettant à la société de rehausser le portefeuille de prêts actuel de 25 millions de dollars supplémentaires.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation
Paula Myson | 416 945-3226 | [email protected]
Partager cet article