Callidus Capital Corporation annonce l'approbation d'une offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités et d'un programme d'achat d'actions automatique

TORONTO, le 12 mai 2015 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX : CBL) [« Callidus » ou la « Société »] annonce que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté l'avis d'intention de la Société de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, concernant l'achat par Callidus d'au plus 2 561 396 de ses actions ordinaires, ce qui représente 5 % des 51 227 920 actions ordinaires qui constituent la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Callidus en date du 11 mai 2015.

Callidus envisage également de mettre sur pied un programme d'achat d'actions automatique avec GMP Valeurs Mobilières Ltée pour la mise en œuvre de l'offre publique de rachat, lequel permettra de s'assurer, pendant toute sa durée, que Callidus ne pourra exercer aucun pouvoir discrétionnaire lors des négociations de ses actions ordinaires.

Le 27 avril 2015, Callidus avait annoncé qu'elle déposerait à la TSX un avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Callidus a décidé de procéder à cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités après avoir reçu l'avis de ses conseillers financiers, car, de l'avis de la direction, ses actions ordinaires se sont récemment négociées dans une fourchette de prix qui ne reflète pas la valeur sous-jacente de la Société. Callidus estime que tout achat effectué dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera profitable pour toutes les personnes qui continuent à détenir des actions ordinaires, car cette opération aura pour effet d'accroître leur participation dans la Société.

En date du 11 mai 2015, la Société détenait 51 227 920 actions ordinaires émises et en circulation. On a établi à 166 611 le volume de négociation moyen quotidien des actions ordinaires de Callidus sur le marché au cours des six derniers mois civils complets. En conséquence, et conformément aux règles et politiques de la TSX, Callidus est en droit, les jours de bourse, d'acheter jusqu'à 41 652 de ses actions ordinaires. Toujours selon les règles de la TSX, Callidus peut également, une fois par semaine, en plus de la limite d'achat quotidienne de 41 652 actions ordinaires, acheter un bloc d'actions qui n'est détenu par aucun initié i) et dont le prix d'achat est de 200 000 $ ou plus, ii) et qui comprend au moins 5 000 actions ordinaires dont le prix d'achat est d'au moins 50 000 $, ou iii) qui comprend au moins 20 lots réguliers d'actions ordinaires totalisant 150 % ou plus du volume de négociation moyen quotidien des actions ordinaires.

Le processus d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera mis en œuvre le 19 mai 2015 et prendra fin le 18 mai 2016, ou à une date antérieure si Callidus a terminé ses achats conformément à l'avis d'intention de la Société déposé auprès de la TSX à cet égard. L'achat de toutes ces actions ordinaires par Callidus se fera sur le marché boursier, par l'entremise des services de la TSX, conformément aux règlements internes et aux politiques de la TSX, et les actions rachetées seront annulées. Le prix que Callidus devra payer pour l'achat de toute action ordinaire sera le cours observé sur le marché au moment de leur acquisition, établi selon les règles de la TSX.

La Société n'a fait aucun achat dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'avis déposé auprès de la TSX.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs d'une entreprise, de la valeur de ses activités et de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace.

Déclarations prospectives 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment en ce qui a trait au cours du marché des actions ordinaires et à l'avantage que procure l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités aux actionnaires existants. Bien que Callidus considère que ces déclarations sont raisonnables, les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées pourraient se révéler inexactes. De plus, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Callidus décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

SOURCE Callidus Capital Corporation

David Reese, Président et chef de l'exploitation, 416 945-3016, [email protected], www.calliduscapital.ca; Jean Lépine, Directeur, Relations avec les investisseurs, 416 945-3023, [email protected]