CAPITAL DESJARDINS ANNONCE UNE ÉMISSION DE 700 MILLIONS DE DOLLARS DE BILLETS
DE PREMIER RANG SÉRIE H AU TAUX DE 3,797 % ÉCHÉANT EN 2020

LÉVIS, QC, le 19 nov. /CNW Telbec/ - Capital Desjardins inc. a annoncé hier une émission de 700 millions de dollars de billets de premier rang série H au taux de 3,797%, échéant en 2020. L'émission de 700 millions de dollars de billets de premier rang série H est la première à être effectuée par Capital Desjardins aux termes d'un prospectus préalable de base, daté du 30 juillet 2010, qui prévoit l'émission de billets de premier rang et d'actions privilégiées d'une valeur maximale de 3 milliards de dollars.

Un supplément de fixation du prix concernant ce placement sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada et sera disponible sur le site Internet de SEDAR à www.sedar.com sous le profil de Capital Desjardins. La clôture de cette émission de billets de premier rang série H devrait avoir lieu le 23 novembre 2010. Les billets de premier rang série H seront datés du 23 novembre 2010 et viendront à échéance le 23 novembre 2020. Les billets de premier rang série H comporteront un taux d'intérêt annuel de 3,797 %, payable semestriellement pendant les cinq (5) premières années. À partir du 23 novembre 2015 jusqu'au 23 novembre 2020, le taux d'intérêt annuel sera égal au taux des acceptations bancaires de 90 jours plus 1,32 % et sera payable trimestriellement. 

Valeurs mobilières Desjardins Inc., RBC Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. agiront à titre de placeurs pour compte relativement à l'émission des billets de premier rang série H.

Capital Desjardins investira le produit brut tiré de l'émission des billets de premier rang série H dans des billets subordonnés devant être émis par les caisses Desjardins en vue d'augmenter leur capital de base et de répondre à leurs besoins généraux.

Les billets de premier rang série H ont reçu la note de A+ de la part de Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc., Aa2 de la part de Moody's Investors Service, Inc. et AA (faible) de la part de DBRS Limited.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque province, État ou territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.

Les billets de premier rang n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ni de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis que s'ils font l'objet d'une dispense d'inscription.  Par conséquent, le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'une autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À propos de Capital Desjardins

Capital Desjardins est une filiale en propriété exclusive de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  Créée en 1995, elle a pour unique objet d'émettre ses propres titres sur les marchés financiers et d'en investir le produit dans des titres émis par les caisses Desjardins.  En effet, lorsque les caisses ont besoin de capital, elles ont recours à Capital Desjardins qui, en regroupant les titres émis par les caisses, fait office de passerelle entre celles-ci et les investisseurs institutionnels.

À propos du Mouvement Desjardins

Avec un actif de plus de 175 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif du Canada et le sixième dans le monde. S'appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l'apport de ses filiales dont plusieurs sont actives à l'échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses 5,8 millions de membres et clients. Le Mouvement Desjardins, c'est aussi le regroupement d'expertises en Gestion du patrimoine et Assurance de personnes, en Assurance de dommages, en Services aux particuliers ainsi qu'en Services aux entreprises. L'un des plus importants employeurs au pays et lauréat 2010 du Programme des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada^MC, il mise sur la compétence de ses 42 200 employés et l'engagement de près de 6 000 dirigeants élus. Pour en savoir plus, consultez le site www.desjardins.com.

Renseignements:

(à l'intention des journalistes uniquement) :
André Chapleau
Directeur principal Relations de presse
Mouvement Desjardins
514 281-7229 --1 866 866-7000, poste 7229
[email protected]