Cardinal Health termine l'acquisition des activités commerciales de Medtronic liées à la guérison du patient

DUBLIN, Ohio, 30 juillet 2017 /CNW/ -- Cardinal Health (NYSE : CAH) annonce aujourd'hui avoir terminé l'acquisition des activités commerciales de Medtronic liées aux soins du patient, à la thrombose veineuse profonde et à l'insuffisance alimentaire pour la somme de 6,1 milliards $. Cette acquisition a été financée en rassemblant 4,5 milliards $ en obligations non garanties de premier rang, en liquidités et en emprunts en vertu de nos ententes de crédit existantes.

« Ces activités commerciales offrent davantage de produits à notre clientèle et comptent des marques bien établies qui concordent naturellement avec notre portefeuille et qui sont complémentaires à nos produits médicaux actuels. Nous connaissons bien ces produits et un bon nombre des employés, et nous avons constaté que les membres de nos équipes partagent un engagement commun envers la qualité, le service à la clientèle et les patients que nous desservons en fin de compte », soutient George Barrett, président du conseil d'administration et chef de la direction de Cardinal Health. « Nous sommes extrêmement enthousiastes d'accueillir nos nouveaux collègues du monde entier au sein de Cardinal Health. »

Les activités commerciales liées aux soins du patient, à la thrombose veineuse profonde et à l'insuffisance alimentaire englobent 23 catégories de produits au sein de plusieurs sites de marchés de soins, dont de nombreuses marques à l'avant-plan de l'industrie, comme Curity, Kendall, Dover, Argyle et Kangaroo -- des marques utilisées par presque tous les hôpitaux des États-Unis.

La société a aussi annoncé antérieurement qu'elle s'attend à ce que l'acquisition vienne augmenter le bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR¹ provenant des opérations continues par plus de 0,21 $ par action lors de l'année financière 2018, après déduction des charges d'intérêt à accroissement annuel relatives au financement, et inclut jusqu'à 100 millions $ en frais de mise à niveau de l'inventaire au cours des quelques premiers trimestres suivant la clôture. Comme divulgué précédemment, la société s'attend encore à ce que l'acquisition vienne augmenter le bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR par plus de 0,55 $ par action lors de l'année financière 2019, et que ce bénéfice soit encore plus important par la suite. Au terme de l'année financière 2020, la société prévoit que les synergies surpasseront les 150 millions $.

Les activités commerciales liées aux soins du patient, à la thrombose veineuse profonde et à l'insuffisance alimentaire feront partie du volet médical de Cardinal Health, lequel est dirigé par Don Casey, le directeur général de ce segment. Les efforts d'intégration sont bien en branle et on s'attend à ce que l'ensemble des travaux d'intégration et des transitions soit achevé au cours des 18 prochains mois.

Goldman, Sachs & Co. et Perella Weinberg Partners LP ont servi de conseillers financiers à Cardinal Health dans le cadre de cette transaction, alors que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Jones Day ont servi à titre de conseillers juridiques.

Mesures financières non conformes aux PCGR (y compris les notes de bas de page)

Note de bas de page (1) L'augmentation du bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR¹ provenant des opérations continues est le reflet : (A) du bénéfice provenant des opérations continues, à l'exception (1) des charges DEPS/(crédits), (2) des coûts de restructuration et des indemnités de départ des employés, (3) des charges relatives à l'amortissement et à l'acquisition, (4) de l'insuffisance et des (gains)/pertes sur la cession d'actifs, (5) des litiges (recouvrements)/charges, nets, et (6) des pertes sur extinction de la dette, chacune nette d'impôt, (B) divisé par le nombre moyen dilué d'actions pondérées en circulation.

Cardinal Health présente le bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR provenant des opérations continues sur une base prospective. La mesure prospective non conforme aux PCGR la plus comparable correspond au bénéfice dilué par action provenant des opérations continues. Cardinal Health n'est pas en mesure de fournir un rapprochement quantitatif de cette mesure prospective non conforme aux PCGR à la mesure prospective conforme aux PCGR la plus directement comparable, car Cardinal Health ne peut prévoir de manière fiable les charges DEPS/(crédits), les coûts de restructuration et d'indemnités de départ des employés ainsi que les charges relatives à l'amortissement et à l'acquisition (qui, selon Cardinal Health, devraient augmenter de manière significative en conséquence de l'acquisition des activités commerciales de Medtronic liées aux soins du patient, à la thrombose veineuse profonde et à l'insuffisance alimentaire), l'insuffisance et les (gains)/pertes sur la cession d'actifs, de même que les litiges (recouvrements)/charges, nets, lesquels sont difficiles à prédire et à estimer. Veuillez prendre note que les éléments de rapprochement non disponibles pourraient avoir un impact important sur les résultats financiers futurs de Cardinal Health. Ces éléments pourraient faire en sorte que le bénéfice par action et l'accroissement du bénéfice par action diffèrent considérablement des attentes non conformes aux PCGR de la société.

À propos de Cardinal Health

Cardinal Health Inc. est une société mondiale de produits et de services de soins de santé qui offre des solutions personnalisées aux systèmes hospitaliers, aux pharmacies, aux centres de chirurgie ambulatoire, aux laboratoires cliniques et aux cabinets de médecins de partout dans le monde. La société fournit des produits médicaux et des produits pharmaceutiques éprouvés en clinique ainsi que des solutions rentables qui améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Cardinal Health relie les patients, les fournisseurs, les payeurs de services de santé, les pharmaciens et les fabricants pour coordonner les soins de manière intégrée et pour améliorer la prise en charge du patient. Grâce à l'acquisition des activités commerciales de Medtronic liées aux soins du patient, à la thrombose veineuse profonde et à l'insuffisance alimentaire, la société comptera environ 50 000 employés répartis dans près de 60 pays. Cardinal Health se classe parmi les 15 premières sociétés de la liste Fortune 500. Pour obtenir plus d'information, visitez cardinalhealth.com, suivez @CardinalHealth sur Twitter et joignez-vous à nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/cardinal-health.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur les plans de Cardinal Health à acquérir les activités commerciales de Medtronic liées aux soins du patient, à la thrombose veineuse profonde et à l'insuffisance alimentaire, ainsi que d'autres énoncés relatifs aux attentes futures, aux clients potentiels, aux estimations et à d'autres enjeux qui dépendent d'événements futurs ou en cours de développement. Ces énoncés sont identifiés par des mots comme « s'attend », « anticipe », « souhaite », « prévoit », « croit », « sera », « devrait », « pourrait », « serait », « projette », « continue », « susceptible de », et d'autres expressions semblables, et renferme des déclarations reflétant les résultats futurs, les tendances ou les orientations, les déclarations propres aux perspectives et à l'augmentation des dépenses. Ces enjeux sont assujettis à des risques et incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des résultats projetés, anticipés ou sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent : la capacité d'assurer la rétention des employés et de la clientèle de l'entité acquise, la capacité à intégrer avec succès l'entité acquise au sein des opérations de Cardinal Health, et la capacité à atteindre les synergies attendues ainsi que l'augmentation du bénéfice; la pression concurrentielle des diverses lignes d'affaires de Cardinal Health; le montant ou le taux de croissance ou de déflation des prix des produits pharmaceutiques génériques ou de marque, et le caractère opportun et les avantages que présente l'introduction de produits pharmaceutiques génériques; la capacité à maintenir les bénéfices provenant de l'entreprise d'approvisionnement avec CVS Health; le risque de non-renouvellement ou de défaillance de l'une ou de plusieurs ententes clés conclues avec les fournisseurs ou les clients, ou des changements apportés aux modalités ou aux niveaux d'achat prévus par ces ententes; les incertitudes attribuables à la réforme des soins de santé, y compris les propositions de modification ou d'abolition de l'Affordable Care Act; les incertitudes entourant la législation américaine relative à l'impôt et au commerce, dont les propositions relatives à un « impôt d'ajustement frontalier » ou à de nouveaux tarifs d'importation; les changements des conditions de distribution ou des taux de remboursement des produits et des services de soins de santé; les conséquences de toute enquête ou poursuite menées par un organisme de réglementation; et les changements des taux de conversion des devises étrangères ainsi que le coût des matières premières, dont les résines à base d'huile, le coton, le latex et le carburant diesel. Cardinal Health est assujettie à des risques et à des incertitudes additionnelles décrits dans les rapports des formulaires 10-K, 10-Q et 8-K de Cardinal Health, et dans les annexes de ces rapports. Ce communiqué reflète la vision de la direction en date du 31 juillet 2017. Sauf si la loi applicable l'exige, Cardinal Health rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit.

SOURCE Cardinal Health

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