CDP Capital d'Amérique Investissements Inc. établit le prix d'un placement privé secondaire portant sur des débentures subordonnées non garanties convertibles 4,125 % échéant en 2018 de Québecor inc.

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MONTRÉAL, le 12 juin 2013 /CNW Telbec/ - Québecor inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont annoncé aujourd'hui l'établissement du prix du placement privé secondaire par CDP Capital d'Amérique Investissements Inc. (« CDP Capital »), filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« Caisse »), de débentures subordonnées non garanties convertibles 4,125 % échéant en 2018 de Québecor inc. d'un capital global de 305 000 000 $ CA (« débentures »). Les débentures seront vendues à 104% de leur capital à l'échéance. Toutes les débentures étant vendues par CDP Capital, Québecor ne recevra aucun produit de la vente des débentures dans le cadre de ce placement privé secondaire qui s'inscrit dans le cadre de la transaction annoncée le 3 octobre 2012 et qui permettait à la Caisse de rééquilibrer son portefeuille en disposant d'une partie de cette position importante dans le secteur des médias et des télécommunications.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter des titres dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense d'inscription applicable. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des débentures au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et d'inscription du courtier prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor et les mesures relatives à l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques lies au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques associés aux conventions collectives, les risques associés aux matières premières et aux coûts de l'énergie (y compris la fluctuation des coûts et de la disponibilité des matières premières), le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par Québecor et qui sont disponibles à <www.sedar.com> et à <www.quebecor.com>, y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Québecor pour l'exercice termine le 31 décembre 2012. Québecor décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

SOURCE : CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

Maxime Chagnon 
Directeur principal, Communications avec les médias
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Jean-François Pruneau 
Vice-président principal et chef de la direction financière
Québecor inc. et Québecor Media inc.
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