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QUÉBEC, le 12 août 2013 /CNW/ - CO2 Solutions inc. (« CO2 Solutions » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer la clôture du placement privé sans intermédiaire de 1 200 unités de la société (les « unités ») au prix de 1 000 $ par unité pour un produit brut de 1,2 millions de dollars (le « placement ») annoncé précédemment. Le placement a été entièrement souscrit.
Chaque unité est composée (i) d'un montant en capital de 1 000 $ de débentures convertibles subordonnées rachetables (les « débentures convertibles ») et (ii) de 4 167 bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »). Les débentures convertibles porteront intérêt au taux annuel de 10 % l'an payable annuellement le 30 juin. L'intérêt sera payable, au gré de la société, en argent ou, sous réserve des approbations règlementaires requises, en actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») à un prix par action réputé égal au prix du marché au moment du paiement. Les débentures convertibles seront convertibles à un prix de conversion de 0,12 $ par action ordinaire et auront une date d'échéance du 30 juin 2016. Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ l'action ordinaire jusqu'au 30 juin 2016.
Le produit tiré du placement sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.
Tel qu'annoncé le 27 juin 2013, certains initiés de la société ont participé au placement et ont souscrit à un nombre total de 945 unités, pour une valeur totale de 945 000 $. La participation dans le placement de ces initiés constitue une « opération avec une personne apparentée » telle que le définie dans la Norme Canadienne 61-101 - Mesures de Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières au Québec) (« Règlement 61-101 »). Le placement est dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés et ni la contrepartie reçue pour ces titres par les initiés n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la société. La société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement puisque les détails de la participation des initiés de la société dans le placement n'étaient pas confirmés à ce moment.
Tous les titres émis dans le cadre du placement ont été émis conformément aux dispenses des exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont visés par une restriction en matière de revente jusqu'au 10 décembre 2013.
À propos de CO2 Solutions
CO2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes et elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone pour en faire un outil viable de réduction du CO2 et permettre à l'industrie de transformer ces déchets en produits commercialisables. CO2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique, ou des analogues de ceux-ci, pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements, consultez le site www.co2solutions.com.
Énoncés prospectifs de CO2 Solutions
Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prospective. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Certains facteurs inconnus pourraient modifier le cours des événements, les résultats économiques et les résultats d'exploitation mentionnés ici. CO2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE : CO2 SOLUTIONS INC.
Relations avec les investisseurs et les medias :
Thom Skinner
418-842-3456, poste 223
[email protected]
www.co2solutions.com
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