CO2 Solutions annonce un financement par prêt

TSX-V : CST

NON DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI À UNE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

QUÉBEC, le 12 août 2016 /CNW/ - CO₂ Solutions inc. (« CO₂ Solutions » ou « la Société ») (TSX V : CST) annonce qu'elle a accepté une proposition de financement par prêt de la part de Dundurn Capital Partners (« DCP »), une entité affiliée à Robert Manherz, un administrateur de la Société, pour un prêt d'un montant d'au plus 500 000 $ avec un premier prélèvement de 200 000 $ et des prélèvements subséquents potentiels de montants de 100 000 $ chacun avec un maximum de 100 000 $ par mois (le « Prêt »). DCP aura le droit, avant la signature de la convention de prêt régissant les modalités du Prêt, d'identifier d'autres prêteurs qui interviendront à la convention de prêt afin de partager avec DCP les obligations liées à ce Prêt (collectivement avec DCP, les « Prêteurs »).

Le Prêt sera remboursable en totalité au plus tôt du deuxième anniversaire du premier prélèvement ou à la clôture du prochain financement de la Société. En outre, CO₂ Solutions peut rembourser par anticipation la totalité ou une partie du Prêt à l'avance à tout moment sans pénalité. Le Prêt porte intérêt à un taux annuel de 12 % prenant effet à partir de la date du prélèvement, et inclut des frais de 3 % par année sur tout solde disponible sur le Prêt tant qu'un montant est dû par CO₂ Solutions aux Prêteurs dans le cadre du Prêt ou si CO₂ Solutions et les Prêteurs acceptent de maintenir le Prêt disponible pour CO₂ Solutions après son remboursement, et des frais de prélèvement de 2 % pour chaque avance en vertu du Prêt ainsi que des frais d'engagement de 3 % prélevés sur le premier prélèvement dans le cadre du Prêt.

Les obligations de CO₂ Solutions à l'égard du Prêt seront garanties par une hypothèque mobilière accordée par CO₂ Solutions portant sur l'universalité de ses biens meubles incluant, mais non limité à, son portefeuille de brevets. L'hypothèque prendra rang après les hypothèques actuellement en cours sur les biens de CO₂ Solutions.

En lien avec le Prêt, CO₂ Solutions a convenu d'émettre 2 941 176 bons de souscription d'actions ordinaires non transférables (les « Bons de souscription ») de CO₂ Solutions aux Prêteurs, qui seront répartis proportionnellement entre les Prêteurs selon les montants qu'ils ont engagés pour le Prêt. Chaque Bon de souscription permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire (une « Action ordinaire ») de CO₂ Solutions à un prix de 0,17 $ par Action ordinaire jusqu'au deuxième anniversaire du premier prélèvement à la condition que, si le Prêt est remboursé dans la première année suivant le premier prélèvement, la durée des Bons de souscription sera réduite au plus tard d'un an à partir de leur émission ou à 30 jours après remboursement du Prêt. Les Bons de souscription et les Actions ordinaires sous-jacentes feront l'objet d'une période de rétention de quatre mois à partir de la date d'émission des Bons de souscription.

Le produit du Prêt sera utilisé à des fins de fonds de roulement et pour les besoins généraux de la Société.

La clôture et le déboursement du Prêt sont assujettis à des conditions usuelles préalables, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX, et l'obligation des Prêteurs d'avancer tout montant aux termes du Prêt est assujettie à la condition que CO₂ Solutions ait moins de 500 000 $ en trésorerie à la date de l'avis d'emprunt délivré aux Prêteurs.

Puisque M. Manherz est considéré comme une « personne apparentée » de la Société au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») en tant qu'administrateur et détenteur de plus de 10 % des Actions ordinaires, sa participation dans le Prêt constituera une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101. Le Prêt est dispensé des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres à émettre à la personne apparentée ni la contrepartie versée par la personne apparentée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le Prêt et ses modalités ont été examinés et approuvés à l'unanimité par les administrateurs désintéressés de la Société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis, à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis (au sens de U.S. person du Regulation S en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »)). Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis et ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis, à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis (au sens de U.S. person du Regulation S en vertu de la Securities Act des États-Unis), sauf dans le cadre d'opérations aux termes d'une dispense des exigences d'inscription.

À propos de CO₂ Solutions
CO₂ Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO₂ Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO₂ et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO₂ Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO₂ Solutions
Certains énoncés du présent communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Ces énoncés font référence à des événements à venir ou aux résultats économiques futurs de CO₂ Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse incluent notamment les modalités du Prêt, la réalisation du Prêt et l'emploi anticipée du produit du Prêt par la Société. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées dans les énoncés prospectifs incluent, notamment l'impossibilité d'obtenir l'approbation de la Bourse de croissance TSX quant au Prêt, les incertitudes économiques et commerciales en général et la mauvaise conjoncture boursière ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que le Prêt sera complété tel que décrit, ou simplement complété. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs. CO₂ Solutions ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, sous réserve des exigences de la législation applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Relation avec les investisseurs et rapports avec les médias : CO2 Solutions: Thom Skinner, 418-842-3456, poste 223, [email protected], www.co2solutions.com