TSXV: CST
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QUÉBEC, le 26 mai 2015 /CNW Telbec/ - CO2 Solutions inc. (« CO2 Solutions » ou la « société ») annonce son intention de réaliser un placement par voie de placement privé (le « placement ») pour un produit brut entre 3 millions de dollars et 5 millions de dollars. Aux termes du placement, la société va émettre des unités (les « unités ») au prix de 0,25 $ par unité. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,35 $ par action ordinaire au cours des 36 mois qui suivront la date d'émission.
Euro Pacific Canada inc. (le « placeur pour compte ») agira à titre de premier placeur pour compte et teneur de livres dans le cadre du placement, conformément à une convention de placement pour compte à intervenir entre le placeur pour compte et la société.
À ce jour, sous réserve que la documentation nécessaire soit complétée, des indications d'intérêts de souscripteurs potentiels pour acquérir au moins 12 540 000 unités, pour un produit brut d'au moins 3 135 000 $, ont été reçues.
La société compte affecter le produit net tiré du placement au financement de l'opération de son unité pilote établie à Salaberry-de-Valleyfield (Québec), à des négociations en cours avec de collaborateurs stratégiques ainsi qu'aux fins générales du fonds de roulement de la société.
La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 5 juin 2015, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations règlementaires requises, incluant l'approbation de la Bourse de croissance TSX, ainsi que la réalisation de toutes les conditions habituelles de clôture qui seront prévues dans une convention de placement pour compte. Tous les titres qui seront émis dans le cadre du placement seront émis conformément aux dispenses des exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et feront l'objet d'un délai de conservation de quatre (4) mois prévu par la loi à compter de la date de clôture du placement.
La société prévoit que certaines « personnes apparentées » à la société participeront au placement. La participation au placement de ces « personnes apparentées » constituera une « opération avec une personne apparentée » telle que définie dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). La société anticipe que le placement sera dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux personnes apparentées ni la contrepartie reçue pour ces titres par les personnes apparentées n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la société.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens donné à l'expression U.S. persons dans le « Regulation S » pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée).
Mise à jour sur les activités
La société compte divulguer ses résultats pour le troisième trimestre terminé le 31 mars 2015 avant la fin du mois de mai 2015, suite à leur approbation par le conseil d'administration. La société prévoit que les résultats pour le troisième trimestre terminé le 31 mars 2015 seront conséquents avec les résultats de la société pour des périodes historiques comparables.
À propos de CO2 Solutions
CO2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes et elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone pour en faire un outil viable de réduction du CO2 et permettre à l'industrie de transformer ces déchets en produits commercialisables. CO2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique, ou des analogues de celui-ci, pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements, consultez le site www.co2solutions.com.
À propos de Euro Pacific Canada inc.
Euro Pacific Canada inc. est une société de courtage de plein exercice en valeurs mobilières inscrite auprès de l'OCRCVM ayant son siège social à Toronto, avec des bureaux à Montréal, Vancouver et Tokyo, au Japon. L'entreprise propose une plateforme intégrée de recherches sur l'économie et les actions, des services institutionnels de vente et de négociation, des services bancaires d'investissement et des services aux clients privés.
Énoncés prospectifs de CO2 Solutions
Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prospective. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué incluent plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les modalités du placement, la réussite du placement, l'utilisation du produit par la société et l'échéancier prévu pour la clôture du placement. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées dans les énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir l'approbation de la Bourse de croissance TSX relativement au placement, la conjoncture économique et commerciale en général et les difficultés du marché, de même que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Il n'y a aucune garantie que le placement sera complété tel que décrit, ni même qu'il sera mené à terme. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs. CO2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE CO2 Solutions Inc.
Relations avec les investisseurs et les medias : Thom Skinner, 418-842-3456, poste 223, [email protected], www.co2solutions.com
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