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QUÉBEC, le 21 août 2012 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX : CUF.UN) annonce aujourd'hui la clôture d'un placement dans le public annoncé précédemment de 11 640 300 parts (les « parts »). Les parts comprennent 1 518 300 parts de Cominar qui ont été émises suite à l'exercice d'une option de surallocation et vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des capitaux pour un produit net total revenant à Cominar d'environ 276 millions de dollars, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des frais estimatifs du placement. Le produit net tiré de la vente des parts sera affecté au financement d'une partie de l'acquisition de GE Capital Real Estate annoncée précédemment ou à la réduction de l'encours de la dette contractée aux termes de facilités de crédit courantes et aux besoins généraux de Cominar. Les sommes prélevées sur les facilités de crédit ont été affectées au financement d'acquisitions et d'investissements, ainsi qu'aux besoins généraux de Cominar. Les parts ont été offertes par voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada.
Les parts n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Profil au 21 août 2012
Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 415 immeubles de grande qualité, dont 82 immeubles de bureaux, 158 immeubles commerciaux et 175 immeubles industriels et polyvalents, totalisant 30,7 millions de pieds carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa performance financière et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La performance et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.
SOURCE : FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
M. Michel Dallaire, ing.
Président et chef de la direction, Fonds de placement immobilier Cominar
418-681-8151
M. Michel Berthelot
Vice-président directeur et chef des opérations financières, Fonds de placement immobilier Cominar
418-681-6300, poste 2266
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