ContourGlobal annonce un complément à son offre actuelle de billets garantis de premier rang échéant en 2021

LUXEMBOURG, 23 juillet 2016 /CNW/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (l'« émetteur ») a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir de ses billets garantis de premier rang de 5,125 %, échéant en 2021 (les « billets »), dans le cadre d'une offre privée aux acheteurs admissibles, un montant en capital additionnel de 50 millions d'euros, et ce comme complément à l'actuel montant en capital de 550 millions d'euros desdits billets en circulation (les « billets existants »). Les billets auront les mêmes modalités que les billets existants, autres que la date d'émission et le prix initial. L'émetteur entend utiliser le produit net de l'offre aux fins générales de la société.

Les billets sont offerts dans le cadre d'une offre privée exemptée des exigences d'inscripition de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), seulement aux acheteurs institutionnels qualifiés, en vertu de l'article 144A de la Securities Act, et, à l'extérieur des États-Unis, aux investisseurs non américains conformément au Règlement S pris en vertu de la Securities Act. Les billets ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État et peuvent ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une déclaration d'inscription en vigueur ou d'une exemption pertinente des exigences relatives à l'inscription ou d'une transaction non assujettie aux exigences d'inscription de la Securities Act ou aux lois sur les valeurs mobilières de tout État.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Aucune vente de ces billets n'est autorisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de ContourGlobal

L'émetteur est une filiale de financement détenue entièrement par ContourGlobal L.P., une société en commandite exonérée (conjointement avec ses filiales consolidées, « ContourGlobal »), conformément aux lois des Îles Caïmanes. ContourGlobal est l'un des principaux développeurs et exploitants d'entreprises de production d'électricité en gros dans 20 pays du monde entier.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux qui y sont exprimés. L'émetteur rejette toute obligation de diffuser publiquement les résultats de toute révision apportée à ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances survenus après la date des présentes, y compris, sans limitation, les changements dans l'activité de ContourGlobal ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

SOURCE ContourGlobal

CONTACT : Patrick Massoni, vice-président, Relations investisseurs, [phone], [email protected], http://www.contourglobal.com