Datawatch annonce son intention de procéder à un appel public à l'épargne

CHELMSFORD, MA, le 10 févr. 2014 /CNW/ - Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH), un prestataire mondial de premier plan en matière de solutions de découverte visuelle de données, a annoncé aujourd'hui qu'elle compte offrir et vendre, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, 1 500 000 actions ordinaires dans le cadre d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme. Datawatch proposera également aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 225 000 actions supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles attributions de contingents plus élevés. Datawatch prévoit utiliser le produit net de cette vente pour le développement de produits, la commercialisation de ses produits, le fonds de roulement et d'autres finalités d'entreprise d'ordre général, y compris le remboursement de la dette bancaire en souffrance.

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Canaccord Genuity Inc. et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de cosyndicataire dans le cadre de l'offre, tandis que Cowen and Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent en qualité de cochef de file.

L'appel public à l'épargne se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus et d'un supplément à ce prospectus conformément au document d'enregistrement en attente de Datawatch en vigueur déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Des exemplaires du supplément du prospectus provisoire et des prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre peuvent être obtenu en communiquant avec les bureaux de Canaccord Genuity Inc., à l'attention de : Syndicate Department, 99 High Street, 12e étage, Boston, Massachusetts, 02110, par téléphone au [phone]; ou de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, Illinois, 60606, par téléphone au [phone]. Vous pouvez également obtenir ces documents en consultant la rubrique EDGAR sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans un pays ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

À PROPOS DE DATAWATCH CORPORATION

Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH) fournit des logiciels de découverte visuelle des données qui permettent de prendre des décisions plus éclairées grâce à une nouvelle génération d'applications d'analyse. Les logiciels Datawatch donnent aux particuliers, aux groupes commerciaux et aux entreprises dans l'ensemble, les moyens d'accéder et de visualiser un vaste éventail de données diverses, quelle qu'en soit la provenance ou le format, et d'offrir des analyses stratégiques et opérationnelles en temps réel de ces données volumineuses. Datawatch dont le siège social est situé à Chelmsford, dans le Massachusetts, détient des bureaux à New York, Londres, Munich, Stockholm, Singapour, Sydney et Manille, ainsi que des partenaires et une clientèle dans plus de 100 pays dans le monde.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prévisionnels » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des énoncés relatifs aux attentes de Datawatch quant à la conclusion de l'appel public à l'épargne. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont de ce fait sujets aux incertitudes et susceptibles d'évoluer au gré des circonstances. Les résultats actuels et le calendrier des évènements peuvent différer sensiblement de ceux décrits expressément ou implicitement évoqués dans ces énoncés prévisionnels en raison de nombreux facteurs importants parmi lesquels figurent, sans toutefois s'y limiter, des risques et des incertitudes liés aux activités de Datawatch et à la satisfaction des conditions requises pour mener à bien l'appel public à l'épargne.  Des informations plus détaillées sur ces facteurs figurent dans les documents déposés par Datawatch auprès de la Securities and Exchange Commission, et plus particulièrement dans le rapport annuel de Datawatch sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports actuels sur formulaire 8-K. Datawatch n'est pas tenu (et décline expressément toute obligation en ce sens) de mettre à jour ou d'adapter tous les énoncés prévisionnels, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de quelque autre facteur que ce soit.

© 2014 Datawatch Corporation. Datawatch et le logo Datawatch sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Datawatch Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs détenteurs respectifs.

SOURCE : Datawatch Corporation

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