Datawatch fixe le prix de son émission d'actions ordinaires de 50 millions $

CHELMSFORD, MA, le 13 févr. 2014 /CNW/ - Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de découverte visuelle de données, a annoncé aujourd'hui qu'elle émettra 1 755 000 actions ordinaires au prix de 28,50 $ l'action dans le cadre d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme. La société a également proposé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 263 250 actions supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles attributions de contingents plus élevés. Elle prévoit utiliser le produit net de cette émission pour le développement et la commercialisation de ses produits, son fonds de roulement et d'autres fins générales, dont le remboursement de sa dette bancaire en souffrance. L'offre devrait prendre fin le 19 février 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

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Canaccord Genuity Inc. et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de cosyndicataires dans le cadre de l'offre, tandis que Cowen and Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent à titre de cochefs de file.

L'émission d'actions ordinaires se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus et d'un supplément à ce prospectus conformément au document d'enregistrement en attente et en vigueur que Datawatch a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Des exemplaires du supplément et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre peuvent être obtenus en communiquant avec les bureaux de Canaccord Genuity Inc., à l'attention de : Syndicate Department, 99 High Street, 12e étage, Boston, Massachusetts, 02110, par téléphone au [phone]; ou avec les bureaux de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, Illinois, 60606, par téléphone au [phone]. Vous pouvez également obtenir ces documents en consultant la rubrique EDGAR sur le site Web de la SEC au www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans un pays ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

À PROPOS DE DATAWATCH CORPORATION
Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH) fournit des logiciels de découverte visuelle de données qui permettent de prendre des décisions plus éclairées grâce à une nouvelle génération d'applications analytiques. Les logiciels Datawatch donnent aux particuliers, aux groupes commerciaux et aux entreprises les moyens d'accéder et de visualiser un large éventail de données, peu importe leur provenance ou leur format, puis de générer des informations stratégiques et opérationnelles en temps réel à partir de leurs données volumineuses. Datawatch a son siège social à Chelmsford, dans le Massachusetts, et possède des bureaux à New York, Londres, Munich, Stockholm, Singapour, Sydney et Manille. Elle dispose également de partenaires et de clients dans plus de 100 pays à travers le monde.

Énoncés prévisionnels
Le présent communiqué contient certains « énoncés prévisionnels » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des énoncés concernant les attentes de Datawatch quant à la conclusion de son appel public à l'épargne. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont de ce fait assujettis aux incertitudes et susceptibles d'évoluer au gré des circonstances. Les résultats actuels et la chronologie des événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces énoncés prévisionnels en raison de nombreux facteurs importants parmi lesquels figurent, entre autres, les risques et les incertitudes liés aux activités de Datawatch et à la satisfaction des conditions requises pour mener à bien l'appel public à l'épargne. Ces facteurs sont expliqués plus en détail dans les documents que dépose Datawatch auprès de la Securities and Exchange Commission, et plus particulièrement dans le rapport annuel de Datawatch sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports actuels sur formulaire 8-K. Datawatch n'est pas tenue (et décline expressément toute obligation en ce sens) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prévisionnels que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de tout autre facteur.

© 2014 Datawatch Corporation. Datawatch et le logo de Datawatch sont des marques de commerce ou des marques déposées de Datawatch Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur entreprise respective.

SOURCE : Datawatch Corporation

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