DataWind Inc. dépose son prospectus définitif et annonce le prix de son premier appel public à l'épargne

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MISSISSAUGA, ON , le 30 juin 2014 /CNW/ - DataWind Inc. (« DataWind » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un visa pour le prospectus définitif (le « prospectus ») qu'elle a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et qu'elle a conclu une convention de prise ferme dans le cadre du premier appel public à l'épargne visant 6 316 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») au prix de 4,75 $ CA l'action, pour un produit brut revenant à la Société de 30 001 000 $ CA (le « placement »). Selon le prix du premier appel public à l'épargne, la capitalisation boursière de la Société avant dilution sera d'environ 104 millions de dollars canadiens.

Le placement est effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Corporation Canaccord Genuity et composé de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs mobilières Cormark Inc. et de Valeurs mobilières Haywood Inc.

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l'« option ») leur permettant de souscrire jusqu'à 947 400 actions ordinaires additionnelles au prix de 4,75 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut additionnel de 4 500 150 $ CA si l'option est exercée intégralement. L'option peut être exercée pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 8 juillet 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles. DataWind a obtenu l'approbation d'inscription conditionnelle des actions ordinaires à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « DW », sous réserve de l'obligation, pour DataWind, de remplir toutes les exigences d'inscription de la TSX. Un exemplaire du prospectus est disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de DataWind dans un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les actions ordinaires n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières, et elles ne le seront pas; elles ne peuvent donc être ni offertes ni vendues aux États‑Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou à une dispense de celles‑ci.

À propos de DataWind

DataWind est un chef de file en matière de prestation de services d'accès à Internet peu coûteux destinés aux marchés émergents. Nous avons pour mission de connecter à Internet, qui a la capacité de créer des avantages socio-économiques remarquables, des milliards de personnes qui n'y sont pas connectées dans les pays en voie de développement. La plateforme d'accès à Internet (Internet Delivery Platform) de la Société, qui consiste en une tablette abordable groupée à un forfait de service d'accès à Internet sur réseau 2G prépayé et à faible coût, constitue une solution peu coûteuse de navigation sur le Web.

SOURCE : DataWind Inc.

Dan Hilton, Chef des finances, 613 277‐3266, [email protected], www.datawind.com