D+H annonce le dépôt d'un prospectus préalable de base simplifié provisoire visant au plus 1,5 milliard de dollars de titres

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TORONTO, le 12 déc. 2014 /CNW/ - Société DH (TSX : DH) (« D+H » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus préalable de base simplifié provisoire, pour lequel elle a obtenu un visa de l'autorité en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. Une fois que les autorités en valeurs mobilières compétentes auront délivré le visa pour le prospectus préalable de base simplifié définitif (le « prospectus préalable »), ce dernier sera valide pendant une période de 25 mois, au cours de laquelle la Société peut offrir et émettre à l'occasion des actions ordinaires et des actions privilégiées (les « titres de capitaux propres »), des titres d'emprunt (les « titres d'emprunt »), des bons de souscription visant l'achat de titres de capitaux propres et des bons de souscription visant l'achat de titres d'emprunt, des reçus de souscription, des contrats d'achat d'actions et des unités (tout ce qui précède étant collectivement désigné les « titres »), seuls ou en combinaison avec d'autres titres, jusqu'à concurrence d'un prix d'offre global de 1,5 milliard de dollars.

Le prospectus préalable donnera à D+H la souplesse financière requise pour saisir rapidement, grâce au dépôt d'un supplément de prospectus, toute éventuelle occasion de financement. Les conditions particulières de tout placement futur de titres ainsi que l'emploi du produit seront établis au moment du placement et énoncées dans un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ou la sollicitation d'une offre d'acheter les titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs mobilières d'un État et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ni à une personne des États-Unis, ni pour le compte ou au profit d'une telle personne (au sens donné au terme U.S. Person  dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933), en l'absence d'inscription ou de dispense applicable des obligations d'inscription.

À propos de D+H

D+H est un important fournisseur de solutions technologiques sécuritaires et fiables auprès des institutions financières au pays et à l'étranger. La Société a la réputation d'être un partenaire de confiance qui aide ses clients à bâtir des relations plus solides et rentables avec leurs propres clients et qui s'appuie sur une riche connaissance du secteur, du marché et des consommateurs. Aujourd'hui, environ 7 000 institutions financières parmi lesquelles figurent des grandes banques, des banques locales, des coopératives de crédit des prêteurs spécialisés comptent sur D+H pour offrir des solutions dans trois grands secteurs de services, soit les solutions technologiques bancaires, les solutions de traitement de prêts et les solutions de paiement. Nos solutions technologiques conformes et intégrées permettent aux clients de croître, d'être concurrentiels et d'optimiser leurs activités, et notre approche axée sur l'avenir contribue à les aider à demeurer à l'affût du marché et à anticiper les besoins du consommateur. D+H figure parmi les plus grandes sociétés de technologies financières au monde, comme en témoigne sa présence dans le classement des sociétés de technologies financières compilé par IDC Financial Insights et dans le classement FinTech Forward d'American Banker.

Société DH est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole DH. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse www.dh.com et dans les documents d'information soumis par Société DH aux organismes de réglementation des valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient certaines déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations concernant les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les projets, les convictions, les attentes et les estimations de D+H et celles concernant son entreprise, ses activités, son rendement financier et sa situation constituent des déclarations prospectives. Les termes « croire », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention », « pouvoir », « compte tenu », « pro forma », « continuer », « but » ou « objectif » et les expressions du même genre, éventuellement employés au futur, au conditionnel ou à la forme négative, signalent une déclaration prospective, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes.

D+H a aussi posé certaines hypothèses macroéconomiques et sectorielles générales pour établir ces déclarations prospectives. Bien que D+H considère que ces facteurs et hypothèses sont raisonnables sur le fondement des renseignements actuellement disponibles, rien ne garantit que les résultats réels correspondront à ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels, ainsi que l'évolution réelle des secteurs d'activité de D+H, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement, des réalisations ou de l'évolution sous-entendus ou exprimés par les déclarations prospectives.

Les risques liés aux déclarations prospectives comprennent, entre autres, la capacité de D+H de faire viser le prospectus préalable par les autorités en valeurs mobilières compétentes et de réussir des placements futurs de titres au cours de la période de 25 mois susmentionnée ou à d'autres moments; le nombre et le type de titres qui pourraient être vendus aux termes du prospectus préalable; l'accentuation de la pression sur les prix et d'autres facteurs concurrentiels qui pourraient causer la perte de contrats ou la réduction des marges; la capacité de la Société à se conformer à la réglementation; la capacité de la Société à fournir des produits et des services harmonisés avec l'évolution du secteur bancaire et des services financiers aux États-Unis; la capacité de la Société d'éviter les risques inhérents au secteur des technologies en ce qui concerne les menaces et atteintes à la sécurité; la dépendance de la Société à l'égard d'un nombre limité de grandes institutions financières clientes au Canada et la dépendance à l'accueil que celles-ci réservent à ses nouveaux programmes; la diminution de l'utilisation de chèques par les particuliers et les entreprises; les projets stratégiques entrepris par la Société dans le but d'accroître ses activités et d'augmenter sa rentabilité; la stabilité et la croissance des secteurs de l'immobilier, des hypothèques et du crédit; la capacité de la Société à générer de l'encaisse aux fins d'investissement dans l'entreprise, tout en versant des dividendes et en remboursant la dette; de même que la conjoncture générale des marchés, y compris la dynamique de l'économie, des taux de change et des taux d'intérêt. Compte tenu de ces incertitudes, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les projets, estimations, projections, convictions et opinions actuels de la direction. De plus, D+H ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses qui sous-tendent ces projets, estimations, projections, convictions et opinions venaient à changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent.

Toutes les déclarations prospectives que renferme le présent communiqué sont données sous réserve de la présente mise en garde et des autres mises en garde ou facteurs contenus aux présentes. Rien ne garantit que les résultats ou l'évolution prévus se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus sur la Société.

SOURCE : Société DH

veuillez communiquer avec Karen H. Weaver, vice-présidente directrice et chef des finances, D+H, 416 696-7700, [email protected] ou consulter notre site Web au www.dh.com.