D+H réalise un financement par voie de prise ferme de 201 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation

/NE PAS DIFFUSER À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 2 déc. 2014  /CNW/ - La Société DH (TSX : DH) (« D+H » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement par voie de prise ferme déjà annoncé de 5 554 500 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société au prix de 36,25 $ par action ordinaire, pour un produit brut total de 201 350 625 $ (le « placement »), compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation par les preneurs fermes. Le syndicat de preneurs fermes du placement était codirigé par la CIBC et Valeurs Mobilières TD Inc., et il comprenait BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée, GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Le produit net du placement, établi après déduction de la commission des preneurs fermes mais avant la prise en compte des frais du placement, s'élève à 193 296 600 $. Comme elle l'avait déjà annoncé, la Société affectera le produit net du placement au remboursement d'une tranche de sa facilité de crédit.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ou la sollicitation d'une offre d'acheter les titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs mobilières d'un État et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ni à une personne des États-Unis, ni pour le compte ou au profit d'une telle personne (au sens donné au terme U.S. Person  dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933), en l'absence d'inscription ou de dispense applicable des obligations d'inscription.

À propos de D+H

D+H est un important fournisseur de solutions technologiques sécuritaires et fiables auprès des institutions financières au pays et à l'étranger. La Société a la réputation d'être un partenaire de confiance qui aide ses clients à bâtir des relations plus solides et rentables avec leurs propres clients et qui s'appuie sur une riche connaissance du secteur, du marché et des consommateurs. Aujourd'hui, environ 7 000 institutions financières parmi lesquelles figurent des grandes banques, des banques locales, des coopératives de crédit des prêteurs spécialisés comptent sur D+H pour offrir des solutions dans trois grands secteurs de services, soit les solutions technologiques bancaires, les solutions de traitement de prêts et les solutions de paiement. Nos solutions technologiques conformes et intégrées permettent aux clients de croître, d'être concurrentiels et d'optimiser leurs activités, et notre approche axée sur l'avenir contribue à les aider à demeurer à l'affût du marché et à anticiper les besoins du consommateur. D+H figure parmi les plus grandes sociétés de technologies financières au monde, comme en témoigne sa présence dans le classement des sociétés de technologies financières compilé par IDC Financial Insights et dans le classement FinTech Forward d'American Banker.

Société DH est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole DH. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse www.dh.com et dans les documents d'information soumis par Société DH aux organismes de réglementation des valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient certaines déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations concernant les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les projets, les convictions, les attentes et les estimations de D+H et celles concernant son entreprise, ses activités, son rendement financier et sa situation constituent des déclarations prospectives. Les termes « croire », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention », « pouvoir », « compte tenu », « pro forma », « continuer », « but » ou « objectif » et les expressions du même genre, éventuellement employés au futur, au conditionnel ou à la forme négative, signalent une déclaration prospective, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes.

D+H a aussi posé certaines hypothèses macroéconomiques et sectorielles générales pour établir ces déclarations prospectives. Bien que D+H considère que ces facteurs et hypothèses sont raisonnables sur le fondement des renseignements actuellement disponibles, rien ne garantit que les résultats réels correspondront à ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels, ainsi que l'évolution réelle des secteurs d'activité de D+H, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement, des réalisations ou de l'évolution sous-entendus ou exprimés par les déclarations prospectives.

Les risques liés aux déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'accentuation de la pression sur les prix et d'autres facteurs concurrentiels qui pourrait causer la perte de contrats ou la réduction des marges; la capacité de la Société à se conformer à la réglementation; la capacité de la Société à fournir des produits et des services harmonisés avec l'évolution du secteur bancaire et des services financiers aux États-Unis; la capacité de la Société d'éviter les risques inhérents au secteur des technologies en ce qui concerne les menaces et atteintes à la sécurité; la dépendance de la Société à l'égard d'un nombre limité de grandes institutions financières clientes au Canada et la dépendance à l'accueil que celles-ci réservent à ses nouveaux programmes; la diminution de l'utilisation de chèques par les particuliers et les entreprises; les projets stratégiques entrepris par la Société dans le but d'accroître ses activités et d'augmenter sa rentabilité; la stabilité et la croissance des secteurs de l'immobilier, des hypothèques et du crédit; la capacité de la Société à générer de l'encaisse aux fins d'investissement dans l'entreprise, tout en versant des dividendes et en remboursant la dette; de même que la conjoncture générale des marchés, y compris la dynamique de l'économie, des taux de change et des taux d'intérêt. Compte tenu de ces incertitudes, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les projets, estimations, projections, convictions et opinions actuels de la direction. De plus, D+H ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses qui sous-tendent ces projets, estimations, projections, convictions et opinions venaient à changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent.

Toutes les déclarations prospectives que renferme le présent communiqué sont données sous réserve de la présente mise en garde et des autres mises en garde ou facteurs contenus aux présentes. Rien ne garantit que les résultats ou l'évolution prévus se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus sur la Société.

SOURCE : Société DH

Karen H. Weaver, vice-présidente directrice et chef des finances, D+H, 416 696-7700, [email protected] ou consulter notre site Web au www.dh.com