BROSSARD, QC, le 30 juill. 2015 /CNW Telbec/ - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissanceTSX : ADK), un leader dans les services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le développement de logiciels et d'algorithmes, l'analyse de données et le traitement des images, annonce la clôture d'un placement privé (« Placement Privé ») annoncé initialement le 30 juin 2015 qui consiste en l'émission de débentures convertibles garanties de premier rang (chacune une « Débenture ») pour un produit de 1 590 000 $. À ce jour, la Société a reçu des engagements de souscription pour un montant additionnel de 700 000 $. Elle s'attend à compléter cette deuxième tranche du Placement Privé le ou vers le 7 août 2015, pour un montant total projeté d'au moins 2 290 000 $. Le produit net du Placement Privé sera utilisé pour financer la promotion des services et le développement d'applications reliés au domaine de la santé ainsi que pour les affaires corporatives et le fonds de roulement.
Les Débentures portent intérêt à un taux annuel de 10 % et arrivent à échéance le 29 juillet 2019 (la « Date d'échéance »). Les intérêts sur la Débenture seront calculés dès la date d'émission et versés trimestriellement à terme échu à partir du 29 octobre 2016. Les intérêts de la première année seront versés à la Date d'échéance et composés annuellement.
À la seule option des détenteurs des Débentures, le montant du principal des Débentures pourra être convertible, en tout ou en partie, à n'importe quel moment, en actions ordinaires de la Société (« Actions ordinaires ») au prix de 0,10 $ par Action ordinaire. Tout intérêt accumulé au moment de la conversion sera payable immédiatement en argent.
Comme il a été annoncé précédemment, la Société a retenu les services de Bloom Burton & Co. Limited (« Bloom Burton ») pour agir à titre de placeur pour compte dans le cadre de ce Placement Privé. En vertu d'un contrat de placement pour compte intervenu entre Bloom Burton et la Société (le « Contrat de placement pour compte »), Bloom Burton et d'autres placeurs ont reçu une commission en argent de 48 300 $ ainsi que 322 000 bons de souscription (chacun un « Bon de souscription ») dont le nombre fut déterminé par le montant des commissions payées divisé par 0,15 $. Chaque Bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une Action ordinaire au prix de 0,15 $ par Action ordinaire pour une période de deux ans prenant fin le 29 juillet 2017. Les Bons de souscription ne sont pas transférables.
La Société a aussi conclu une entente avec commission d'intermédiaire avec First Republic Capital Corporation ("First Republic") dont les modalités sont semblables à ceux du Contrat de placement pour compte. Conformément à l'Entente, First Republic recevra une commission en argent de 14 000 $ et 93 333 Bons de souscription. Le prix d'exercice ainsi que les modalités des Bons de souscription émis à First Republic sont identiques aux Bons de souscription émis à Bloom Burton et aux autres placeurs et prennent fin eux aussi le 29 juillet 2017.
Les Débentures, les Bons de souscription ainsi que les Actions ordinaires sous-jacentes sont assujettis à une période de restriction de quatre mois suivant la date de clôture se terminant le 30 novembre 2015.
Le Placement Privé est sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse sont en monnaie légale du Canada.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des patients et de minimiser le fardeau économique qu'entraîne la cécité. CARA (analyse rétinienne assistée par ordinateur) est la plateforme de téléophtalmologie exclusive de la Société qui s'intègre aux dispositifs (matériels et logiciels) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe.
Renseignements prévisionnels
Ce document contient des renseignements prévisionnels incluant les énoncés sur le Placement Privé ainsi que son utilisation. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. Sauf si requis par la loi, DIAGNOS ne mettra pas à jour ces renseignements prévisionnels afin de refléter de nouveaux événements ou circonstances.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE DIAGNOS
André Larente, président, DIAGNOS, Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224; Jolyon Burton, directeur général, Bloom Burton & Co Ltd., Téléphone : 416 640-7585
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