(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains, à moins d'indication contraire.)
SYMBOLE DE TÉLÉSCRIPTEUR
(NYSE: UFS) (TSX: UFS)
MONTRÉAL, le 21 mars 2012 /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd'hui que l'offre publique d'achat de ses billets en circulation portant intérêt à 10,75 % échéant en 2017, de ses billets portant intérêt à 9,5 % échéant en 2016, de ses billets portant intérêt à 7,125 % échéant en 2015 et de ses billets portant intérêt à 5,375 % échéant en 2013 (collectivement « les billets ») a expiré à minuit, heure de New York, le mardi 20 mars 2012 (l' « expiration du délai »). À l'expiration du délai, le montant global en principal de chaque série de billets déposés validement et non retirés s'est établi tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Compte tenu que la contrepartie globale des billets déposés validement et non retirés ne dépasse pas le montant maximal de l'offre de 250 millions de dollars, la Société achètera l'ensemble des billets déposés validement et non retirés.
Titres | Numéro CUSIP | Montant global en principal déposé |
Billets portant intérêt à 10,75 % échéant en 2017 |
257559 AG9 | 106 933 000 $ |
Billets portant intérêt à 9,5 % échéant en 2016 |
257559 AD6 | 31 150 000 $ |
Billets portant intérêt à 7,125 % échéant en 2015 |
257559 AC8 | 46 538 000 $ |
Billets portant intérêt à 5,375 % échéant en 2013 |
257559 AB0 | 1 260 000 $ |
Une description exhaustive des modalités et conditions de l'offre publique d'achat est donnée dans l'offre d'achat de la Société, datée du 22 février 2012 (l'« offre d'achat »). La Société a retenu les services de J.P. Morgan Securities LLC et de la Deutsche Bank Securities Inc. afin d'agir à titre de courtiers gérants dans le cadre de l'offre publique d'achat. Les questions portant sur l'offre peuvent être adressées à J.P. Morgan au (212) 834-4811 (à frais virés) ou au (866) 834-4666 (sans frais aux É.-U.) ou à la Deutsche Bank Securities au (212) 250-2955 (à frais virés) ou au (866) 627-0391 (sans frais aux É.-U.). Les demandes de documents peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, agent d'information et dépositaire dans le cadre de l'offre publique d'achat, au (212) 430-3774 (banques et courtiers) ou au (866) 470-4200 (sans frais aux É.-U.).
Le présent communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente visant les billets ou quelque titre que ce soit. L'offre publique d'achat est présentée uniquement en vertu du document d'offre d'achat et de la lettre d'accompagnement. L'offre n'est pas présentée aux détenteurs de billets résidant dans des juridictions où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois sur la protection de l'épargne, ou autre loi en vigueur dans ces juridictions. Dans les juridictions exigeant que l'offre soit présentée par un courtier agréé, celle-ci sera réputée avoir été présentée, au nom de la Société, par les courtiers gérants ou un ou plusieurs courtiers agréés en vertu des lois des dites juridictions.
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À propos de Domtar
Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) conçoit, fabrique, commercialise et distribue une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, des papiers de spécialité et d'emballage, ainsi que des produits d'incontinence pour adultes. Ses activités reposent sur un réseau d'installations de classe mondiale destinées à la transformation de la fibre de bois. Ces actifs produisent de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité. La plus grande partie de la production de pâte est consommée au sein de son réseau et sert à la fabrication du papier et de produits de consommation. Domtar est le plus important producteur intégré de papier fin non couché en Amérique du Nord grâce à des marques reconnues telles que Cougar®, Lynx® Opaque Ultra, Husky® Opaque Offset, First Choice® et Domtar EarthChoice®. Domtar est aussi un leader dans la commercialisation et la production d'une gamme complète de produits d'incontinence commercialisées principalement sous la marque Attends®. Domtar est propriétaire-exploitant d'ArivaMC, un vaste réseau d'établissements de distribution de papier et de fournitures d'impression situés de façon stratégique. En 2011, Domtar a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars américains provenant de près de 50 pays. La Société emploie environ 9 100 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.
Énoncés de nature prospective
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant aux présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Domtar Corporation n'assume aucune obligation, et se dégage expressément d'une telle obligation, concernant la mise à jour, la modification ou la révision de ces énoncés prospectifs, conséquemment à de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. De tels risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » contenus dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission.
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET LES INVESTISSEURS
Pascal Bossé
Vice-président
Communications et relations avec les investisseurs
Tél. : 514-848-5938
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