Domtar Corporation annonce l'expiration du délai fixé pour le dépôt anticipé dans le cadre de son offre publique d'achat de certains de ses billets en circulation

SYMBOLE DE TÉLÉSCRIPTEUR
(NYSE: UFS) (TSX: UFS)

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains, à moins d'indication contraire.)

MONTRÉAL, le 6 mars 2012 /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé l'expiration aujourd'hui, à 17 heures, heure de New York, du délai fixé pour le dépôt anticipé (l'« heure de dépôt anticipé ») dans le cadre de son offre publique d'achat au comptant, annoncée précédemment, de ses billets en circulation portant intérêt à 10,75 % arrivant à échéance en 2017, de ses billets portant intérêt à 9,5 % arrivant à échéance en 2016, de ses billets portant intérêt à 7,125 % arrivant à échéance en 2015 et de ses billets portant intérêt à 5,375 % arrivant à échéance en 2013, (collectivement « les billets »). Les modalités de l'offre publique d'achat sont décrites dans l'offre d'achat datée du 22 février 2012 (l'« offre d'achat ») et dans une lettre d'accompagnement qui ont été envoyées aux détenteurs des billets.

Le montant global en principal de chaque série de billets qui ont été déposés validement et non retirés avant l'heure de dépôt anticipé est indiqué dans le tableau ci-dessous.

En vertu des modalités de l'offre publique d'achat, Domtar achètera seulement les billets de telle manière que le montant total en principal de la contrepartie pour les billets achetés dans le cadre de l'offre publique d'achat, exception faite des intérêts courus et impayés, n'excédera pas 250 000 000 $ (le « plafond de l'offre »). La Société acceptera pour achat les billets qui seront déposés validement (et non retirés validement) conformément à l'acceptation des niveaux de priorité énoncés ci-dessous et sous réserve des modalités de l'offre publique d'achat, incluant dans la mesure où d'autres billets en circulation seront déposés de telle manière que le montant total en principal de la contrepartie pour les billets achetés dans le cadre de l'offre publique d'achat, exception faite des intérêts courus et impayés, excédera le plafond de l'offre la répartition au prorata applicable.

La date d'expiration de l'offre d'achat a été fixée au 20 mars 2012 à 0 heure (minuit), heure de New York, à moins que cette date soit reportée ou qu'il ne soit mis fin à l'offre par anticipation (lesdites date et heure appelées « expiration du délai »). La Société acceptera pour achat les billets dans les plus brefs délais après l'expiration du délai, sous réserve des modalités de l'offre publique d'achat telles qu'elles sont décrites dans l'offre d'achat et dans la lettre d'accompagnement.

Numéro CUSIP	Titre	Acceptation - niveau de priorité	Montant global principal en circulation	Montant total en principal déposé	Pourcentage des billets en circulation déposés
257559 AG9	Billets 10,75 % à échéance en 2017	1	384 750 000 $	106 928 000 $	27,79 %
257559 AD6	Billets 9,5 % à échéance en 2016	2	124 125 000 $	31 150 000 $	25,10 %
257559 AC8	Billets 7,125 % à échéance en 2015	3	212 801 000 $	46 538 000 $	21,87 %
257559 AB0	Billets 5,375 % à échéance en 2013	4	72 160 000 $	1 260 000 $	1,75 %

La Société peut à sa discrétion renoncer aux conditions décrites dans l'offre d'achat, incluant la condition selon laquelle la Société doit obtenir environ 250 000 000 $ en contreparties en espèces issues du financement de la dette, selon des modalités raisonnablement satisfaisantes pour la Société, au moment ou avant l'expiration du délai.

La Société a retenu les services de la J.P. Morgan Securities LLC et de la Deutsche Bank Securities Inc. à titre de courtiers gérants dans le cadre de l'offre publique d'achat. Les questions portant sur l'offre peuvent être adressées à la J.P. Morgan Securities au [phone] (à frais virés) ou au [phone] (sans frais aux États-Unis) ou à la Deutsche Bank Securities au [phone] (à frais virés) ou au [phone] (sans frais aux États-Unis). Les demandes de documents peuvent être adressées à la Global Bondholder Services Corporation, agent d'information et dépositaire dans le cadre de l'offre publique d'achat, au [phone] (pour les banques et les courtiers) ou au [phone] (sans frais aux États-Unis).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente visant les billets ou quelque titre que ce soit. L'offre publique d'achat est présentée uniquement en vertu du document d'offre d'achat et de la lettre d'accompagnement. L'offre n'est pas présentée aux détenteurs de billets résidant dans des juridictions où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois de protection de l'épargne et toute autre loi en vigueur dans ces juridictions. Dans les juridictions exigeant que l'offre soit présentée par un courtier agréé, celle-ci sera réputée avoir été présentée par les courtiers gérants pour le compte de la Société.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre visant quelque titre que ce soit, ni une sollicitation d'offre d'achat de quelque titre que ce soit.

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À propos de Domtar
Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) conçoit, fabrique, commercialise et distribue une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, des papiers de spécialité et d'emballage, ainsi que des produits d'incontinence pour adultes. Ses activités reposent sur un réseau d'installations de classe mondiale destinées à la transformation de la fibre de bois. Ces actifs produisent de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité. La plus grande partie de la production de pâte est consommée au sein de son réseau et sert à la fabrication du papier et de produits de consommation. Domtar est le plus important producteur intégré de papier fin non couché en Amérique du Nord grâce à des marques reconnues telles que Cougar^®, Lynx^® Opaque Ultra, Husky^® Opaque Offset, First Choice^® et Domtar EarthChoice^®. Domtar est aussi un leader dans la commercialisation et la production d'une gamme complète de produits d'incontinence commercialisées principalement sous la marque Attends^®. Domtar est propriétaire-exploitant d'Ariva^MC, un vaste réseau d'établissements de distribution de papier et de fournitures d'impression situés de façon stratégique. En 2011, Domtar a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars américains provenant de près de 50 pays. La Société emploie environ 9 100 personnes.

Énoncés de nature prospective
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant aux présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Domtar Corporation n'assume aucune obligation, et se dégage expressément d'une telle obligation, concernant la mise à jour, la modification ou la révision de ces énoncés prospectifs, conséquemment à de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. De tels risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » contenus dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission.

 

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET LES INVESTISSEURS
Pascal Bossé
Vice-président
Communications et relations avec les investisseurs
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