Domtar Corporation fixe le prix de son placement de billets de premier rang

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains, à moins d'indication contraire.)

SYMBOLE DE TÉLÉSCRIPTEUR
(NYSE: UFS) (TSX: UFS)

MONTRÉAL, le 20 août 2012 /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à la fixation du prix de son placement de billets de premier rang à 6,25 % échéant en 2042, représentant un capital global de 250 millions de dollars. La Société entend affecter le produit net du placement aux fins générales de l'entreprise, notamment aux dépenses en immobilisations et aux acquisitions stratégiques.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et RBC Capital Markets, LLC agiront conjointement à titre de teneurs de plume dans le cadre du placement.

Les billets sont offerts en vertu de la déclaration d'enregistrement de la Société sur formulaire S-3 déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC ») le 20 août 2012. Le placement proposé ne sera fait qu'au moyen d'un prospectus. Le prospectus préliminaire est offert sur le site internet de la SEC à www.sec.gov. Autrement, une copie du prospectus du placement proposé peut être obtenue auprès de J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, ou par téléphone au [phone]; de Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, New York, New York 10013, ou par téléphone au [phone]; ou de RBC Capital Markets, LLC, 3 World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, ou par téléphone au [phone].

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces billets de premier rang ne pourra être réalisée dans un territoire ou une province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la province ou du territoire visé. Toute offre, sollicitation ou vente ne sera faite qu'au moyen du prospectus.

À propos de Domtar
Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) conçoit, fabrique, commercialise et distribue une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, des papiers de spécialité et d'emballage, ainsi que des produits d'incontinence pour adultes. Ses activités reposent sur un réseau d'installations de classe mondiale destinées à la transformation de la fibre de bois. Ces actifs produisent de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité. La plus grande partie de la production de pâte est consommée au sein de son réseau et sert à la fabrication du papier et de produits de consommation. Domtar est le plus important producteur intégré de papier fin non couché en Amérique du Nord grâce à des marques reconnues telles que Cougar^®, Lynx^® Opaque Ultra, Husky^® Opaque Offset, First Choice^® et Domtar EarthChoice^®. Domtar est aussi un leader dans la commercialisation et la production d'une gamme complète de produits d'incontinence commercialisée principalement sous la marque Attends^®. Domtar est propriétaire-exploitant d'Ariva^®, un vaste réseau d'établissements de distribution de papier et de fournitures d'impression situés de façon stratégique. En 2011, Domtar a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars américains provenant de près de 50 pays. La Société emploie environ 9 500 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant aux présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Domtar Corporation n'assume aucune obligation, et se dégage expressément d'une telle obligation, concernant la mise à jour, la modification ou la révision de ces énoncés prospectifs, conséquemment à de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. De tels risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » contenus dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission.

SOURCE : DOMTAR CORPORATION

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET LES INVESTISSEURS
Pascal Bossé
Vice-président
Communications et relations avec les investisseurs
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