Le conseil de Fibrek maintient sa recommandation aux actionnaires de REJETER l'offre d'initié d'Abitibi et de DÉPOSER leurs actions en réponse à l'offre majorée de Mercer
TSX : FBK
fibrek.com
MONTRÉAL, le 11 avril 2012 /CNW Telbec/ - Fibrek Inc. (« Fibrek » ou la « Société ») a confirmé aujourd'hui que le Bureau de décision et de révision (Québec) (le « BDR »), tribunal administratif chargé d'exercer certains pouvoirs prévus par la loi dans le domaine des valeurs mobilières au Québec, a imposé une interdiction d'opérations visant le nouveau régime de droits des actionnaires de Fibrek (le « régime de droits »), adopté le 11 avril 2012, avec prise d'effet immédiate. Fibrek a l'intention de porter en appel la décision du BDR devant la Cour du Québec aussitôt que possible.
Comme il a déjà été indiqué dans une communication antérieure, Fibrek a annoncé aujourd'hui que Mercer International Inc. (« Mercer ») a augmenté la contrepartie offerte aux actionnaires de Fibrek aux termes de son offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Fibrek, afin de la faire passer de 1,30 $ à 1,40 $ (l'« offre majorée de Mercer »), ce qui représente une prime de 40 % par rapport à l'offre d'initié non sollicitée présentée par AbitibiBowater Inc. (faisant affaire sous la dénomination Produits forestiers Résolu) (« Abitibi »).
Par la même occasion, Fibrek a également annoncé que la Cour suprême du Canada a accueilli la requête de Fibrek en vue d'accélérer la demande d'autorisation d'appel du jugement de la Cour d'appel du Québec, qui maintient l'interdiction du placement privé proposé auprès de Mercer (le « placement privé ») de 32 320 000 bons de souscription spéciaux visant l'acquisition d'actions ordinaires de Fibrek. Le conseil d'administration recommande fortement aux actionnaires de s'abstenir de prendre leur décision jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende sa décision à l'égard du placement privé, afin qu'ils puissent tirer profit de l'offre de Mercer à 1,40 $.
Par conséquent, le conseil recommande aux actionnaires de REJETER l'offre d'initié non sollicitée d'Abitibi et de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci, et de DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à l'offre majorée de Mercer.
Un avis de modification et de prorogation détaillant l'offre majorée de Mercer sera posté aux actionnaires et pourra être consulté, en temps et lieu, sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com. La convention de soutien, la convention relative aux bons de souscription spéciaux et la circulaire du conseil d'administration concernant l'offre de Mercer peuvent être consultées à l'adresse www.sedar.com sous le profil de la Société.
Pour de plus amples renseignements sur la façon de déposer les actions ordinaires de Fibrek et pour toute autre question concernant l'offre majorée de Mercer ou la manière de révoquer le dépôt d'actions effectué en réponse à l'offre d'Abitibi, veuillez communiquer avec l'agent d'information de Fibrek, Phoenix Advisory Partners, au 1 800 398-1129 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel ([email protected]).
À propos de Fibrek
Fibrek (TSX : FBK) est un chef de file en matière de production et de commercialisation de pâte kraft vierge et recyclée de grande qualité. La compagnie exploite trois usines situées à Saint-Félicien, au Québec, à Fairmont, en Virginie-Occidentale et à Menominee, au Michigan. Sa capacité annuelle de production combinée totalise 760 000 tonnes. Fibrek emploie environ 500 personnes. L'usine de Saint-Félicien fournit de la pâte kraft blanchie de résineux du Nord (connue sous le nom de pâte NBSK) à divers secteurs de l'industrie du papier au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour utilisation dans des produits spécialisés. Les usines de Fairmont et de Menominee produisent de la pâte kraft blanchie recyclée (connue sous le nom de pâte RBK) séchée à l'air et approvisionnent principalement des fabricants de papier fin non couché, de papier tissu à usage commercial et industriel et de papier couché aux États-Unis.
Information prospective
Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. L'information prospective est l'expression d'une opinion, d'une attente ou d'une intention ou c'est une déclaration qui n'est pas un fait historique. Elle porte par exemple sur les perspectives, la stratégie commerciale, les plans, les attentes, les résultats ou les mesures futures de Fibrek, ou sur les hypothèses sur lesquelles ces déclarations sont fondées. L'information prospective est souvent caractérisée par l'emploi de termes comme « perspectives » ou de verbes comme « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « projeter », « être d'avis », « croire », « estimer » et « s'attendre à », éventuellement employés au futur ou au conditionnel. Ces déclarations sont fondées sur l'information dont la direction de Fibrek dispose actuellement, sur les hypothèses, les intentions, les plans, les projets, les attentes et les estimations actuels de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement, les perspectives et les débouchés commerciaux futurs de Fibrek, sa capacité à attirer et à fidéliser les clients et la conjoncture économique dans laquelle elle exerce ses activités. L'information prospective est tributaire de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Fibrek diffèrent sensiblement des conclusions, des prévisions ou des projections qu'elle contient. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent notamment : les mesures prises par Abitibi ou Mercer, les mesures prises par les actionnaires de Fibrek relativement à l'offre non sollicitée d'Abitibi et l'offre majorée de Mercer, l'effet possible de l'offre non sollicitée d'Abitibi et de l'offre de majorée Mercer sur les activités de Fibrek, l'attribution d'un contrat d'achat d'électricité à Fibrek aux termes du nouveau programme de cogénération du gouvernement du Québec, la conjoncture économique générale, les prix de la pâte et les volumes des ventes, les fluctuations du taux de change, l'approvisionnement et le coût de la fibre de bois, des vieux papiers et d'autres matières premières, les cotisations au régime de retraite, les marchés concurrentiels, la dépendance envers les clients clés, la capacité accrue de production, les pannes de matériel, les interruptions de la production, les besoins en capitaux et d'autres facteurs mentionnés dans les documents d'information continue de Fibrek disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. L'offre majorée de Mercer est subordonnée à un certain nombre de conditions. Il est possible que ces conditions ne soient pas remplies et/ou que Mercer exerce son droit de résiliation aux termes de la convention de soutien, auquel cas l'offre majorée de Mercer pourrait être révoquée. L'incapacité de mener à bien l'offre majorée de Mercer pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours des actions de Fibrek. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment à l'information prospective. L'information prospective est arrêtée à la date du présent communiqué de presse, et, sous réserve des exigences de la législation en valeurs mobilières applicable, Fibrek se dégage de toute obligation de la mettre à jour ou de la modifier pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.
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