Fidelity lance de nouvelles solutions de placement adaptées aux besoins des investisseurs conservateurs et bien nantis

~ Le Fonds Fidelity Revenu fixe tactique procure une diversification parmi les catégories de titres à revenu fixe et un potentiel de rendement plus élevé, tandis que le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée élargit la gamme de fonds destinée aux clients bien nantis ~

TORONTO, le 9 mai 2012 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouvelles solutions de placement allant des titres à revenu fixe au rendement en capital, en passant par les actions canadiennes.  De plus, Fidelity élargit la gamme de fonds du très populaire Programme de placement privé pour les investisseurs bien nantis, en s'appuyant sur la force et la stabilité de Fidelity Investments, l'une des plus grandes sociétés de services financiers au monde, qui compte plus de 60 années d'expérience.

« Compte tenu de la volatilité du marché qui perdure, les investisseurs et les conseillers en placements ont de plus en plus d'aversion au risque et cherchent des titres plus prudents, souligne Craig Strachan, vice-président et chef des produits, Fidelity Investments Canada s.r.i. On note également une croissance dans le segment des clients bien nantis, où les investisseurs et les conseillers veulent des stratégies et des solutions de placement adaptées à leurs besoins. »

Mettre à contribution l'expertise de Fidelity dans les catégories de titres à revenu fixe non conventionnelles

Parce que son mandat lui permet d'investir de façon tactique dans toutes les catégories de titres à revenu fixe, le Fonds Fidelity Revenu fixe tactique recèle un meilleur potentiel de rendement des placements et de rendement boursier qu'un fonds composé exclusivement d'obligations de bonne qualité. Fidelity, qui gère plus de 600 milliards de dollars en titres à revenu fixe et du marché monétaire¹ a fait ses preuves en matière de gestion de titres à revenu fixe pour les clients américains et canadiens.

Le Fonds Fidelity Revenu fixe tactique est un fonds de titres à revenu fixe de base diversifié qui peut investir de façon tactique jusqu'à 40 % de son actif dans des titres à rendement élevé américains, des obligations mondiales, des titres de créance des marchés émergents, des titres de créance à taux variable américains et d'autres types de titres à revenu fixe. Les recherches de Fidelity ont démontré que ceux qui investissent dans ces autres catégories de titres à revenu fixe bénéficient d'une meilleure diversification et d'un meilleur potentiel de rendement.

« Étant donné la conjoncture de faibles taux d'intérêt, les investisseurs cherchent des moyens d'accroître leur revenu, mais craignent une hausse des taux, affirme M. Strachan. Le Fonds Fidelity Revenu fixe tactique peut investir dans des catégories de titres à revenu fixe différentes et moins sensibles à une hausse des taux d'intérêt. »

Brian Miron et Jeff Moore, deux vétérans de Fidelity, seront les cogestionnaires de ce Fonds.  Les deux possèdent plus de 20 années d'expérience, notamment en tant que gestionnaires des plus gros fonds à revenu fixe de Fidelity Canada. Pour ce faire, ils auront accès aux vastes ressources mondiales de Fidelity et aux connaissances approfondies en matière de titres à revenu fixe de l'équipe de gestionnaires de portefeuille, d'analystes et de négociateurs spécialisés dans chacune des catégories de titres à revenu fixe dans lesquelles le Fonds peut investir.

« Fidelity a l'une des plus grandes équipes de gestionnaires de portefeuilles de titres à revenu fixe au monde. Or, en raison de la mondialisation grandissante, il est primordial de pouvoir évaluer les émetteurs de titres à revenu fixe dans une optique mondiale, précise M. Strachan. C'est là que les vastes ressources mondiales de Fidelity entrent en jeu. L'accélération de la mondialisation ajoute à la complexité de notre travail et l'analyse fondamentale à l'échelle mondiale peut faire toute la différence. »

Offrir un plus vaste choix aux clients bien nantis dans le cadre du Programme de placement privé

Fidelity a également décidé d'offrir plus d'options de placement dans le cadre du Programme de placement privé destiné aux clients bien nantis en lançant le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée, nouveau mandat d'actions canadiennes de valeur qui investit principalement dans les sociétés à grande capitalisation pour réduire le risque de perte.

Confié à Daniel Dupont, gestionnaire de portefeuille de Fidelity, ce mandat sera géré sensiblement de la même manière que le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada, fonds primé aussi géré par lui. Le nom de M. Dupont a récemment été ajouté à la liste annuelle de Finance et Investissements des 25 personnes les plus influentes dans l'industrie des services financiers au Québec. Le Mandat investit principalement dans les sociétés canadiennes à grande capitalisation et peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres américains et internationaux. En règle générale, le gestionnaire maintiendra un portefeuille concentré de 20 à 50 titres.

« Depuis qu'il a vu le jour, en novembre 2008, le Programme de placement privé de Fidelity a récolté plus de 2,3 milliards de dollars en ventes, fait remarquer M. Strachan. Plus de 2 200 conseillers en placements et 10 000 Canadiens bien nantis des quatre coins du pays se fient au Programme de placement privé de Fidelity pour atteindre leurs objectifs de placement.  Les conseillers et les investisseurs aiment ce programme pour ses solutions fiscalement avantageuses, son faible coût, ses frais souples et l'accès aux vastes ressources et à la marque de prestige de Fidelity, l'une des plus grandes sociétés de placements au monde. »

De plus, le Programme de placement privé de Fidelity offre le nouveau Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique à rendement en capital Plus, version à rendement en capital du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique. Ce mandat vise à procurer un rendement comparable à celui du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique, sans les coûts de transaction et de couverture, et à générer des gains en capital bénéficiant d'un traitement fiscal avantageux, afin d'accroître le rendement après impôts pour les investisseurs.

Ce nouveau produit à rendement en capital est inspiré du succès des quatre autres produits à rendement en capital offerts par Fidelity, à savoir la Catégorie Fidelity Obligations de sociétés à rendement en capital et le Mandat privé Fidelity Revenu fixe à rendement en capital - Plus, lancés en septembre 2010, et le Fonds Fidelity titres américains à rendement élevé et à rendement en capital et le Fonds Fidelity Obligations canadiennes à rendement en capital, lancés en septembre 2011.

1 Actif sous gestion investi dans des titres à revenu fixe au 31 mars 2012 exprimé en dollars américains.

À propos de Fidelity Investments

Fidelity Investments Canada s.r.i. fait partie de l'organisation Fidelity Investments de Boston, l'une des plus grandes sociétés de services financiers au monde. En 2012, Fidelity célèbre ses 25 ans de réussite sur le marché canadien, où elle gère un actif total de 67 milliards de dollars sous forme de fonds communs de placement et d'actifs institutionnels. Ce chiffre comprend treize milliards de dollars d'actifs de clients institutionnels, y compris des régimes à prestations déterminées de sociétés publiques et privées, de fonds de dotation, de fondations ainsi que d'autres actifs pour le compte de sociétés clientes partout au Canada.

Fidelity Canada offre aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif et des solutions gérées et le programme pour les clients bien nantis appelé Programme de placement privé de Fidelity. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance. Fidelity est fière d'appuyer le Club des Garçons et Filles du Canada et est déterminée à aider les jeunes Canadiens à réaliser leur plein potentiel en tant que bons citoyens responsables et productifs.

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