MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Financière IOU Inc. (TSXV : IOU) (« IOU » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'issue positive du vote de ses actionnaires (les « Actionnaires ») à l'assemblée extraordinaire des Actionnaires tenue virtuellement cet avant‑midi (l'« Assemblée »), approuvant le plan d'arrangement aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) annoncé précédemment (l'« Arrangement »). Dans le cadre de l'Arrangement, 9494-3677 Québec Inc., société créée par un groupe composé (i) de fonds gérés par Neuberger Berman (« Neuberger Berman »); (ii) de fonds gérés par Palos Capital, y compris Palos IOU Inc. (« Palos IOU », et collectivement avec Palos Capital, « Palos »), société nouvellement formée par un groupe composé de membres du même groupe que Palos Capital, de certains anciens actionnaires de la Société et d'administrateurs et de dirigeants de la Société; et (iii) de Fintech Ventures Fund, LLLP (« FinTech »), fera l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'IOU (les « Actions ») autres que les Actions que doivent réinvestir Neuberger Berman, Palos, FinTech et certains membres de la direction de la Société, pour un prix d'achat en espèces de 0,22 $ par Action.
Au total, 68 576 505 voix, ou 86,19 % des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir à l'Assemblée, ont été exprimées en faveur de la résolution extraordinaire approuvant l'Arrangement (la « Résolution relative à l'arrangement ») (17,330,557 voix, ou 61,19 % des voix exprimées en faveur de la Résolution relative à l'arrangement, exclusion faite des voix rattachées aux Actions devant être exclues conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières) (le « Règlement 61‑101 »). La Résolution relative à l'arrangement devait être adoptée (i) aux deux tiers au moins des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir et habiles à voter à l'Assemblée et (ii) à la majorité simple des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir et habiles à voter à l'Assemblée, exclusion faite des voix rattachées aux Actions devant être exclues conformément au Règlement 61‑101.
IOU présentera sa demande d'ordonnance définitive à la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») le 15 septembre 2023. Sous réserve de l'approbation de la Cour et de certaines conditions de clôture usuelles, il est actuellement prévu que la clôture aura lieu dans les semaines à venir.
IOU est un prêteur de gros qui fournit aux petites entreprises un accès facile et rapide à du capital de croissance par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers préférentiels aux États‑Unis et au Canada. Misant sur sa plateforme technologique exclusive IOU360 qui met en relation des preneurs fermes, des commerçants et des courtiers en temps réel, IOU s'est imposée à titre de partenaire de confiance constituant une solution de rechange aux banques grâce à l'octroi, depuis 2009, de prêts totalisant plus de un milliard de dollars américains affectés au financement de la croissance de petites entreprises. IOU a figuré au palmarès « 50 Best Places to Work in Fintech » de 2022 établi par American Banker. Ses titres sont négociés à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « IOU » et sur les marchés hors cote aux États‑Unis sous le symbole « IOUFF ». Pour en connaître davantage, visitez le site Web d'IOU au www.ioufinancial.com.
Neuberger Berman, société de gestion de placements privée indépendante appartenant à ses employés, a été fondée en 1939. La société gère un éventail de stratégies - y compris les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les titres choisis selon des règles quantitatives et les actifs mixtes, le capital‑investissement, les fonds immobiliers et les fonds spéculatifs - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels de partout dans le monde. La philosophie d'investissement de Neuberger Berman s'appuie sur la gestion active, la propriété engagée et la recherche fondamentale, y compris la recherche de pointe sur les principaux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Neuberger Berman s'est vu décerner le titre de PRI Leader, qui est attribué à moins de 1 % des sociétés de placement. Comptant des bureaux dans 26 pays, la société est forte d'une équipe diversifiée de plus de 2 750 professionnels. Pendant neuf années consécutives, Neuberger Berman a occupé le premier ou le deuxième rang du palmarès des meilleurs endroits où travailler dans le secteur de la gestion financière (parmi les sociétés comptant 1 000 employés ou plus) établi par Pensions & Investments. La société gérait des actifs clients de 443 milliards de dollars au 30 juin 2023. Pour en connaître davantage, visitez le site Web de Neuberger Berman au www.nb.com.
Palos Capital, qui a son siège à Montréal, au Québec, est une société spécialisée en services financiers qui exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de deux filiales, soit Gestion de patrimoine Palos Inc. (« GPP ») et Gestion Palos Inc. (« GPI »). GPP offre parmi ses services de gestion de patrimoine la gestion discrétionnaire de portefeuilles et des services de gestion distincte des comptes aux particuliers, grandes entreprises et institutions que sont ses clients. GPI est un gestionnaire indépendant de fonds de placement et de portefeuilles. Palos IOU est une société nouvellement formée par un groupe composé (i) de membres du même groupe que Palos Capital et (ii) d'administrateurs et de dirigeants d'IOU. Pour en connaître davantage, visitez le site Web de Palos au www.palos.ca.
Fintech, société de fonds de capital de risque de démarrage fondée en 2015, a son siège à Atlanta, en Géorgie, et des bureaux à New York, dans l'État de New York. La société se consacre exclusivement aux investissements dans des entrepreneurs qui bâtissent des sociétés technologiques prometteuses dans les secteurs des services bancaires, des marchés financiers et des prêts, avec lesquels elle conclut des partenariats. L'équipe de Fintech Ventures compte collectivement plusieurs décennies d'expérience opérationnelle et des investissements, et de nombreuses sorties réussies. Pour en connaître davantage, visitez le site Web de FinTech au www.fintechv.com.
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les déclarations expresses ou implicites concernant le moment de la clôture de l'Arrangement et d'autres déclarations ne portant pas sur des faits historiques. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas uniquement, à l'usage de termes à valeur prospective, comme « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.
Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses raisonnables, la nature de ces déclarations prospectives les expose à des facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, y compris, sans limitation, les facteurs suivants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et dont les effets sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que l'Arrangement ne soit pas mené à terme ou ne soit pas mené à terme selon les modalités et conditions ou dans les délais actuellement envisagés, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement les autorisations requises de la Cour et des autorités de réglementation ou faute de satisfaire aux autres conditions de clôture nécessaires à la réalisation de l'Arrangement ou pour d'autres raisons; b) les risques liés aux questions fiscales; c) la possibilité que l'annonce ou la réalisation de l'Arrangement provoque des réactions défavorables ou une altération de nos rapports avec nos partenaires commerciaux; d) le risque que la Société ne puisse plus attirer ou maintenir en poste du personnel clé pendant la période transitoire; e) la possibilité que naissent des litiges relatifs à l'Arrangement; f) les risques de crédit, de marché, de change, d'exploitation, de liquidité et de financement en général et liés à l'Arrangement en particulier, notamment l'évolution de la conjoncture économique, des taux d'intérêt, de la législation fiscale ou des exigences de la réglementation encadrant les activités de prêt; g) la possibilité qu'un tiers présente une proposition supérieure à l'Arrangement; h) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société; et i) les autres risques inhérents aux activités exercées par la Société et les facteurs indépendants de sa volonté susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur la Société ou sa capacité à réaliser l'Arrangement.
La Société avertit les investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué pour prendre une décision d'investissement à l'égard de ses titres. Les investisseurs sont invités à lire les documents déposés par la Société sous son profil sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, pour en savoir davantage au sujet de ces risques et de ces incertitudes et d'autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci, et IOU n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de revoir ces déclarations prospectives par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Financière IOU Inc.
IOU, +1‑866‑217‑8564, [email protected]; NBIA, 1290 Avenue of the Americas, New York, New York 10104, États‑Unis d'Amérique, +1‑212-476-5926, Christian Neira, www.nb.com; Palos IOU, 1, Place Ville‑Marie, bureau 1670, Montréal (Québec) H3B 2B6, Canada, +1‑514-397-0188, Philippe Marleau, www.palos.ca; FinTech, 3400 Peachtree Road Northeast, Atlanta, Georgia 30326, États‑Unis d'Amérique, +1‑404-461-9608, Lucas Timberlake, www.fintechv.com
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